「Google スプレッドシートで管理しているタスクリストを、一件一件Copperに手作業で登録している…」
「チームで共有しているシートの更新に気づかず、Copperへのタスク作成が漏れてしまった…」
このように、Google スプレッドシートとCopper間での手作業によるタスク作成に、手間やミスを感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートの行が更新されたら、関連する情報を基にCopperへ自動でタスクを作成できる仕組み があれば、面倒な転記作業や入力ミスを解放できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき 、日々のタスク管理を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して業務をよりスムーズに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはGoogle スプレッドシートのデータを基にタスクを管理する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、CopperにTaskを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、手作業でCopperに転記していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperのタスクが作成されるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する情報を元に、Copperでタスクを作成している方 手作業でのデータ転記に時間を要しており、タスク管理の効率化を検討している方 タスクの作成漏れや転記ミスなどを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCopperをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、Google スプレッドシートの情報をもとにタスクが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートの更新を検知の対象とするか、任意で設定してください。 Copperでタスクを作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、タスクのどの項目に連携するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートの更新をトリガーにCopperのタスクを作成するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの特定の行が更新された際に、Copperにタスクを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート ／ Copper
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとCopperのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピーする Google スプレッドシートのトリガー設定とCopperのアクション設定 トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、CopperにTaskを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、手作業でCopperに転記していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperのタスクが作成されるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する情報を元に、Copperでタスクを作成している方 手作業でのデータ転記に時間を要しており、タスク管理の効率化を検討している方 タスクの作成漏れや転記ミスなどを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCopperをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、Google スプレッドシートの情報をもとにタスクが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートの更新を検知の対象とするか、任意で設定してください。 Copperでタスクを作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、タスクのどの項目に連携するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ1:Google スプレッドシートとCopperのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Google スプレッドシートの登録方法
上記の基本ナビ動画を参考に設定してください。
≪事前準備≫ 今回の連携に使用するためのGoogle スプレッドシートを用意しましょう！
2.Copperの登録方法
下記画面が表示されたら、Emailを入力して「Next」をクリックします。
次の画面でパスワードを入力し、「Sign in」をクリックしてください。
続いて、「AUTHORIZE」ボタンを押します。
これで、Copperのマイアプリ連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、CopperにTaskを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、手作業でCopperに転記していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperのタスクが作成されるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する情報を元に、Copperでタスクを作成している方 手作業でのデータ転記に時間を要しており、タスク管理の効率化を検討している方 タスクの作成漏れや転記ミスなどを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCopperをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、Google スプレッドシートの情報をもとにタスクが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートの更新を検知の対象とするか、任意で設定してください。 Copperでタスクを作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、タスクのどの項目に連携するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
下記画面が表示されたら、「OK」を押してください。
ステップ3:Google スプレッドシートのトリガー設定 自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、トリガー と呼びます。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りが無いか確認し、「次へ」ボタンをクリックします。
ご利用プラン
スプレッドシートIDおよびシートIDは、入力欄に直接入力するのではなく、該当の枠をクリックして表示される候補から選択する形で指定してください。
Google スプレッドシートの画面に移動し、任意の行を更新しましょう。
テーブルの範囲(始まり) とテーブルの範囲(終わり) は、表示されている注釈の内容を参考に指定しましょう。
一意の値が入った列
更新を検知したい列 は、更新された際にフローボットを起動したい列を選択してください。
テストが成功すると、「取得した値」 が表示されます。取得した値
ステップ4:Copperにタスクを作成する設定 続いて、更新されたGoogle スプレッドシートの情報をもとにCopperにタスクを自動作成する設定を行いましょう。
Copperと連携するアカウント情報を確認後、「次へ」ボタンをクリックしましょう。
Task Nameは下記画像のように初期設定されています。※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用することが可能です！
Descriptionも同様に、Google スプレッドシートに登録した「クライアント名」と「担当者」が自動取得できるように初期設定されています。
ここまで設定できたら、テストを実行してください。
ステップ5:トリガーをONにする すべての設定が完了すると、下記画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックしましょう。「Google スプレッドシートで行が更新されたら、CopperにTaskを作成する」 フローの完成です。
Copperを使った自動化例 外部ツールで獲得した顧客情報や商談状況を自動でCopperへ同期し、営業パイプラインの管理を自動化する仕組みを構築します。
手動でのデータ入力や転記ミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有と顧客へのスピーディーなアプローチを同時に実現。
効率的で漏れのない営業活動の基盤を確立しましょう。
CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する
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■概要
Copperで新しい商談が生まれるたびに、チームへの情報共有を手動でDiscordに投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、CopperとDiscordの連携を自動化でき、新しい商談が作成されたタイミングで素早く指定チャンネルへ通知されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperで管理する商談情報を、Discordで迅速にチーム共有したいと考えている方 DiscordとCopperの連携を自動化し、手作業での通知業務を削減したい方 営業チーム内の情報共有を円滑にし、商談の進捗管理を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで商談が作成されると即座にDiscordへ通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。 手動での通知による伝達漏れや情報の誤りを防ぎ、常に正確な商談情報をチーム全体でリアルタイムに把握できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい商談（Opportunity）が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCopperの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した商談情報を任意のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Discordへの通知設定では、メッセージを送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。 通知するメッセージ本文は、Copperから取得した商談名や担当者名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Copper、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
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■概要
Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方 Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方 Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCopperにPersonが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCopperをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定し、フォームの回答内容をCopperの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。 CopperにPersonを追加する際、氏名やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を設定できます。また、特定のタグを付与するなど、任意の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
CopperでNew Personを検知したら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてCopperとApolloの両方をご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとApolloを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方 CopperからApolloへのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたい方 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperへの担当者追加をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとApolloをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定して、新しい担当者が追加されたことを検知します 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、追加された担当者の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などを対応するフィールドに紐付けます ■注意事項
Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方 CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。
■注意事項
Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルが追加されたら、OCRを行いCopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存された名刺画像やPDFなどの顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、DropboxとCopperの連携を自動化できます。Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されると、OCR機能が情報を読み取り、CopperにPerson（連絡先）を自動で作成するため、データ入力業務の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとCopperを連携させ、顧客管理の効率化を目指す営業担当者の方 名刺などのファイルをDropboxで管理し、手入力でCopperに登録している方 データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくしコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル追加からCopperへの情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。 OCR機能の設定では、名刺や書類から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意で設定してください。 ■注意事項
Dropbox、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する
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■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、CRMツールであるCopperへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、重要な顧客情報の入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、StripeとCopperの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でCopperにPerson情報を登録するため、こうした課題を円滑に解決し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとCopperを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 CopperとStripe間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeに顧客情報が追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CopperとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携する設定を行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Copperの「Create Person」アクションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加えて、ユーザーが任意で設定しているカスタムフィールドへ情報を登録することが可能です。 例えば、Stripeの顧客情報に含まれる特定のデータを、Copper側で用意した「顧客ソース」や「利用プラン」といったカスタムフィールドに自動で割り当てることができます。
■注意事項
Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間に課題を感じているご担当者の方 CopperのAPI連携を検討しているが、専門知識がなく自動化を諦めている方 顧客データの手動転記による入力ミスをなくし、データ管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
CopperにPersonが追加されると自動でMicrosoft Excelに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減することができます 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
CopperでPersonの情報を取得するオペレーションでは、対象となるIDをトリガーの情報から引き継ぐだけでなく、特定のIDを固定値として設定することもできます Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Copperから取得した氏名や会社情報などを、どの列に割り当てるか自由にカスタマイズが可能です ■注意事項
Copper、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
CopperでTaskが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方 CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方 チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。 Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方 JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。 CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。 ■注意事項
まとめ 今回のフローを活用することで、これまで手作業で行っていたGoogle スプレッドシートからのタスク転記作業をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしCopperのタスク作成自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら無料登録
よくあるご質問
Q：新しい行の追加をトリガーに自動化できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定したアクションを変更しましょう。
アクション一覧が表示されるので、「行が追加されたら」をクリックしましょう。
Q：逆にCopperに作成された情報をGoogle スプレッドシートに反映できますか？
A：
はい、可能です。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Q：連携エラーが発生した場合、どのように通知されますか？
A：
Yoomに登録されているメールアドレス宛てにエラー通知が届きます。
そのメールには、問題が発生した処理内容やエラーの詳細が記載されていますので、内容を確認し、原因の特定や設定の見直しにご利用ください。ヘルプページ サポート窓口
