【簡単設定】JotformのデータをCopperに自動的に連携する方法

「Jotformで集めた問い合わせ情報を、毎回手作業でCopperにコピー＆ペーストしている…」

「手入力だと、どうしても入力ミスや転記漏れが発生してしまい、顧客管理に支障が出ることがある…」

このように、JotformとCopper間での手作業によるデータ連携に、時間的なコストやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？

もし、Jotformに新しい回答が送信された瞬間に、その情報が自動でCopperの連絡先として登録される仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこうした日々の煩わしい作業から解放され、より重要な顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出せます。

この記事では、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単に設定できるJotformとCopperの連携自動化について具体的に解説するので、ぜひ日々の業務を効率化するための参考にしてみてください。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはJotformとCopperを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
• JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
• CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Jotform、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

JotformとCopperの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にJotformとCopperを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでJotformとCopperの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Copper

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• JotformとCopperをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Jotformのトリガー設定およびJotform、Copperのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
• JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
• CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Jotform、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：JotformとCopperをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

Jotformのマイアプリ連携

マイアプリ＞新規接続からJotformを探してクリックします。

以下のページが出てくるので、画面注釈に沿ってアカウント名とアクセストークンを取得し入力してください。
「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。

Copperのマイアプリ連携

マイアプリ＞新規接続より「Copper」を検索、クリックすると、以下のページが表示されます。

アカウント情報を入力してログインするか、Googleなどのアカウントを使ってログインしてください。

下記ページが表示されたら「Authorize」をクリックしましょう。
これでアカウント連携が完了します。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
• JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
• CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Jotform、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。

ステップ3：Jotformのトリガー設定を行う

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。

まずはこのフローボットでトリガーになっている、Jotformの「フォームが送信されたら」を設定していきましょう。

アクションと連携アカウントを確認していきます。

アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。

画面注釈に沿ってWebhookの登録を行ってください。

最新のJotform「WebhookURL」の登録方法

該当フォームの「設定」＞「連携機能」から、「Webhook」を選択すると設定が行えます。

WebhookURLの登録が終わったら、今回のトリガーが「フォームが送信されたら」なのでフォーム回答を行います。
今回は以下のように回答を行いました。

ここまで終わったらYoom設定ページに戻り、テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すればOKです。

「完了」ボタンをクリックして次に進みます。

ステップ4：Jotformの該当フォームから最新の回答を取得する

次にJotformの該当フォームから最新の回答を取得します。「最新の回答を取得する」をクリックしてください。 

アクションと連携アカウントを確認していきます。

アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。

「フォームID」は候補から最新の回答を取得したいフォームを選択します。

入力ができたら「テスト」ボタンを押してみましょう。

なお、回答は手動で取得する必要があるため、下記のページをご確認ください。

• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について

値の取得ができたら、完了をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

「完了」ボタンをクリックして次に進みます。

ステップ5：CopperでPersonを作成する

最後にCopperでPersonを作成します。「Create Person」をクリックしてください。

アクションと連携アカウントを確認していきます。

アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。

CopperでPersonを作成する時に入力したい情報を、前ステップの取得した値から入力していきます。

以下のように各項目に該当する値を入力しましょう。
取得した値を活用することで固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。 

このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。

入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、CopperでPersonが作成されればOKです。

Copperには下記のように作成されました。

確認ができたら、「完了」ボタンをクリックしてください。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。

JotformやCopperを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Jotformを使った自動化例

フォームが送信されたら、CRMへコンタクトを自動作成したり、チャットツールへ通知します。
さらに、書類や請求書を自動作成し、オンラインストレージへ保存します。
AIを活用した請求書の草案作成や、開発プラットフォームへのIssue作成も可能です。
手動でのデータ転記が減り、業務の効率とスピードが向上します。

Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティングチーム

・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム

・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム

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2.営業チーム

・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム

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3.カスタマーサポートチーム

・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム

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4.イベント管理チーム

・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。

・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。

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■注意事項

・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。

詳細を見る 試してみる

Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsの指定したチャネルに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで集めた問い合わせやアンケートの対応を迅速化したいと考えている方
• Jotformの回答内容をMicrosoft Teamsで手動で共有している方
• フォームからのリード情報をリアルタイムで把握し、営業活動に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答送信をトリガーに自動で通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間が省け、時間を有効活用できます。
• システムが自動で通知を行うことで、手作業による情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した回答内容を盛り込んだメッセージを指定のチャネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「チャネルにメッセージを送る」では、Jotformから取得した回答内容（氏名、問い合わせ内容など）を変数として埋め込むことで、動的に作成できます。

■注意事項

• Jotform、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する

試してみる

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 ■概要
Jotformで集まった回答をGoogle スプレッドシートへ整理したいとき、手作業での転記が続くと管理に時間がかかり、データの抜け漏れにもつながりやすくなります。特にGoogle スプレッドシートの自動化を進めたい場合、フォームごとに異なる回答内容を安定した状態で記録する方法を探すこともあります。このワークフローでは、Jotformの回答送信をきっかけにGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを登録でき、回答管理の手間を抑えながらスムーズに整理されたデータを蓄積できます。 

■このテンプレートをおすすめする方

•  Jotformの回答データをGoogle スプレッドシートへ転記しており、入力作業が負担になっている方
•  フォームごとの回答を自動で整理し、日常業務の自動化を進めたい担当者の方
•  回答管理の精度と効率を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

•  Jotformで回答が送信された際に自動でGoogle スプレッドシートへレコード登録されるため、転記作業にかかる時間を抑え、回答管理の効率化につながります。
•  手作業での入力を避けられるので、項目の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑え、安定したデータ管理が可能になります。

■フローボットの流れ 

1. はじめに、Google スプレッドシートとJotformをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでJotformを選択し「フォームが送信されたら」のアクションを設定する
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定する
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を登録したいシートへ追加する

 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformでは、運用したいフォームに合わせて任意のフォームIDを設定してください。
• Google スプレッドシートでは、使用したいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定し、回答データを書き込みたい場所に合わせて調整してください。 

■注意事項‍

• Jotform、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 
• JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について 」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する

試してみる

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■概要

Jotformで集めた回答を一つひとつGoogleカレンダーに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに該当するGoogleカレンダーの予定を自動で更新するため、こうした日程調整の手間やミスをなくし、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受けた申し込み情報をGoogleカレンダーで管理している方
• 予約情報の変更などを手作業でカレンダーに反映させており、手間を感じている方
• 日程調整に関する手作業をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformの回答をもとにGoogleカレンダーの予定が自動更新されるので、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記がなくなるため、予定の日時や内容の入力間違い、更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します
4. 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を検索する」アクションを設定し、更新対象の予定を特定します
5. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに予定を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーの「予定を更新」アクションでは、更新する予定のタイトルや説明欄などを任意に設定できます。
• Jotformから取得した回答内容（氏名、希望日時など）を動的な値として設定することで、回答に応じた内容で予定を更新することが可能です。

■注意事項

• Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する

試してみる

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■概要

Jotformで受け付けたイベント予約や面談日程などを、都度Googleカレンダーに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴いますよね。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。
手作業による手間をなくし、スムーズな日程管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受け付けた予約情報を手作業でGoogleカレンダーに登録している方
• フォームからの日程調整における入力ミスやダブルブッキングを防止したいと考えている方
• JotformとGoogleカレンダーを連携させて、日程調整業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理につながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定して、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定します。ここで、取得した回答情報（日時や件名など）を予定の各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや開始日時などの各項目にJotformから取得した情報を変数として引用できます。

■注意事項

• Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する

試してみる

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■概要

Jotformで受け付けたバグ報告やユーザーからのフィードバックを、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容を基にGitHubのIssueが自動で作成されるため、正確性の高いデータをやり取りできるようになるはずです。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受けた報告を手作業でGitHubに起票している方
• ユーザーからの問い合わせ内容をJotformで管理し、開発チームへ共有している方
• JotformとGitHub間の情報連携を効率化し、タスク管理を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム送信を起点に、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記が不要になるので、入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとGitHubをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
4. 最後に、GitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にIssueを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• GitHubでIssueを作成する際、タイトルや本文にJotformから取得した回答内容を動的に埋め込むことができます。

■注意事項

• GitHubとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformで送信された情報で書類を発行し、Dropboxに保存する

試してみる

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■概要

Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報をもとに書類を自動で発行しDropboxに保存までの一連の流れを自動化でき、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで集めた情報をもとに、手作業で書類を作成・発行しているご担当者の方
• 作成した書類をDropboxへ手動でアップロードし、管理に手間を感じている方
• フォーム回答の確認から書類発行、保存までの一連の業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム送信を起点に書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記ミスや、Dropboxへのファイル保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotform、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
4. さらに、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに書類を生成します。
5. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
• Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
• Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、書類を保存するフォルダやアップロードする際のファイル名を任意で設定してください。

■注意事項

• Dropbox、Googleドキュメント、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

試してみる

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■概要

Jotformで受け付けた依頼内容を、一件ずつfreee請求書に転記して見積書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に、項目が多い場合や依頼件数が増えるとその負担は大きいものとなるでしょう。
このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、freee請求書へ自動で見積書を作成できるため、煩雑と感じる手作業を省略できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformとfreee請求書を使い、手作業での見積書作成に手間を感じている方
• Jotformで受けた依頼から見積書作成までのリードタイムを短縮したい方
• 見積書作成業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務標準化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信を起点に見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Jotformとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
4. 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの情報をもとに既存の取引先情報を検索します。
5. 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「見積書の作成」では、前ステップで取得した情報を見積書の各項目に変数として埋め込む設定が可能です。

■注意事項

• Jotform、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

Jotformの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する

試してみる

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■概要

Jotformで受け付けた依頼内容を基に、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報を基にChatGPTが自動で請求書の草案を生成し、Slackで通知までを完結させることができ、請求書作成業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受けた依頼内容を基に、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
• ChatGPTを活用して、請求書のような定型的な文章作成業務を効率化したい方
• 手作業による入力ミスをなくし、正確な請求書作成のフローを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformの情報を基にChatGPTが請求書の草案を自動生成するため、手作業での作成時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとChatGPTをYoomと連携します。
2. トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
4. 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得した情報から請求書に必要な項目を抽出します。
5. 次に、ChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出したデータを用いて請求書の草案を作成するよう指示します。
6. 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、生成された草案を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー及びアクションでは、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
• OCR機能では、Jotformの回答から請求書作成に必要な項目（宛名、金額、品目など）を任意で抽出設定できます。
• ChatGPTにテキストを生成させる際の指示（プロンプト）は、自社の請求書フォーマットに合わせて自由に編集可能です。
• Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージ本文を自由に設定できます。

■注意事項

• Jotform、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行する

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◼️概要

Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行するフローです。

自動的に請求書発行まで行ってくれるので、業務の効率化を図ることができます。

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◼️注意事項

・Jotform、Google スプレットシートそれぞれとYoomを連携してください。

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Copperを使った自動化例

CRM上の顧客情報や案件の動きをAIが検知し、各種ツールへ連携。
また、フォーム回答からのリード登録や、新規案件作成時のチャット通知、外部ストレージのフォルダ作成などを一貫して自動化します。
手動でのデータ転記や共有漏れをなくし、営業活動のスピードと顧客対応の質を向上させましょう。

CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する

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■概要

Copperで新しい商談が生まれるたびに、チームへの情報共有を手動でDiscordに投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、CopperとDiscordの連携を自動化でき、新しい商談が作成されたタイミングで素早く指定チャンネルへ通知されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有と対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Copperで管理する商談情報を、Discordで迅速にチーム共有したいと考えている方
• DiscordとCopperの連携を自動化し、手作業での通知業務を削減したい方
• 営業チーム内の情報共有を円滑にし、商談の進捗管理を効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperで商談が作成されると即座にDiscordへ通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。
• 手動での通知による伝達漏れや情報の誤りを防ぎ、常に正確な商談情報をチーム全体でリアルタイムに把握できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい商談（Opportunity）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでCopperの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した商談情報を任意のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Discordへの通知設定では、メッセージを送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
• 通知するメッセージ本文は、Copperから取得した商談名や担当者名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Copper、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する

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‍■概要

Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方
• Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方
• Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されると自動でCopperにPersonが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとCopperをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定し、フォームの回答内容をCopperの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
• CopperにPersonを追加する際、氏名やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を設定できます。また、特定のタグを付与するなど、任意の項目に固定値を設定することも可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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CopperでNew Personを検知したら、Apolloでコンタクトを作成する

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■概要

営業活動においてCopperとApolloの両方をご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生していませんか？
特に、Copperで管理している見込み客の情報をApolloに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、Copperに新しい担当者が追加されると自動でApolloにコンタクトを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的なデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとApolloを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方
• CopperからApolloへのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたい方
• 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperへの担当者追加をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定して、新しい担当者が追加されたことを検知します
3. 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、追加された担当者の詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などを対応するフィールドに紐付けます

■注意事項

• ‍‍Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。

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CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要

Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方
• CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方
• 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。

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■注意事項

• Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。

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Dropboxでファイルが追加されたら、OCRを行いCopperにPersonを作成する

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■概要

Dropboxに保存された名刺画像やPDFなどの顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、DropboxとCopperの連携を自動化できます。Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されると、OCR機能が情報を読み取り、CopperにPerson（連絡先）を自動で作成するため、データ入力業務の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• DropboxとCopperを連携させ、顧客管理の効率化を目指す営業担当者の方
• 名刺などのファイルをDropboxで管理し、手入力でCopperに登録している方
• データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくしコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Dropboxへのファイル追加からCopperへの情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
• OCR機能の設定では、名刺や書類から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意で設定してください。

■注意事項

• Dropbox、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 

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Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する

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■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、CRMツールであるCopperへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、重要な顧客情報の入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、StripeとCopperの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でCopperにPerson情報を登録するため、こうした課題を円滑に解決し、顧客管理を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとCopperを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• CopperとStripe間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
• 顧客管理プロセスを自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeに顧客情報が追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携する設定を行います。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Copperの「Create Person」アクションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加えて、ユーザーが任意で設定しているカスタムフィールドへ情報を登録することが可能です。
• 例えば、Stripeの顧客情報に含まれる特定のデータを、Copper側で用意した「顧客ソース」や「利用プラン」といったカスタムフィールドに自動で割り当てることができます。

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■注意事項

• Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する

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■概要

Copperで管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、CopperのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、新しいPerson（連絡先）が作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにデータを追加します。定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間に課題を感じているご担当者の方
• CopperのAPI連携を検討しているが、専門知識がなく自動化を諦めている方
• 顧客データの手動転記による入力ミスをなくし、データ管理を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• CopperにPersonが追加されると自動でMicrosoft Excelに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減することができます
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• CopperでPersonの情報を取得するオペレーションでは、対象となるIDをトリガーの情報から引き継ぐだけでなく、特定のIDを固定値として設定することもできます
• Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Copperから取得した氏名や会社情報などを、どの列に割り当てるか自由にカスタマイズが可能です

■注意事項

• Copper、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
  

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CopperでTaskが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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‍■概要

CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方
• CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方
• チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
• Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。

■注意事項

• Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要

CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
• CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
• システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください

■注意事項

・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、CopperにTaskを作成する

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■概要

Googleカレンダーで顧客との打ち合わせを設定した後などに、CRMであるCopperへ手作業でフォローアップタスクを登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CopperとGoogleカレンダーの連携をスムーズに実現し、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとCopperへタスクが自動で作成されるため、タスク管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとGoogleカレンダーを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
• Googleカレンダーの予定を基にした手動でのタスク登録に手間や非効率を感じている方
• 顧客対応のタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の生産性を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定を作成するだけでCopperにタスクが自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
• 手動でのタスク登録時に起こりがちな、対応漏れや予定内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Task」アクションを設定し、Googleカレンダーの予定情報を基にタスクが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーをや予定の種別などを任意で設定してください。
• Copperでは、予定のタイトルや説明、日時といった前段で取得した情報を使用して、タスクの内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Googleカレンダー、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

本記事では、JotformとCopperを連携し、フォームで受け付けた回答情報をCopperへ自動で登録する方法について解説しました。

これにより、今まで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業担当者は最新の顧客情報に基づいて迅速なアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客との関係構築や提案活動に集中できる環境整備が可能です。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！ 

よくあるご質問