Google スプレッドシートで行が更新されたら、CopperにTaskを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、手作業でCopperに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperのタスクが作成されるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートで管理する情報を元に、Copperでタスクを作成している方
手作業でのデータ転記に時間を要しており、タスク管理の効率化を検討している方
タスクの作成漏れや転記ミスなどを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でCopperにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとCopperをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、Google スプレッドシートの情報をもとにタスクが自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートの更新を検知の対象とするか、任意で設定してください。
Copperでタスクを作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、タスクのどの項目に連携するかを任意で設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Copper

YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。