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「新規リードの法人情報をgbizINFO（経済産業省）で一件ずつ検索して、CRMに手入力するのが面倒…」
「法人情報の転記ミスで、営業アプローチに支障が出てしまった…」
このように、gbizINFO（経済産業省）を使った法人情報のリサーチとシステムへの入力作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、フォームに回答があった企業名などをもとに、gbizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で検索・取得し、SalesforceなどのCRMに取引先情報として自動で登録できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、より迅速で正確な営業活動のスタートを切ることができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、法人情報のリサーチ・登録業務を効率化しましょう！
YoomにはgbizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに回答があった際に、その情報をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先として自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：gbizINFO（経済産業省）／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．gbizINFO（経済産業省）のマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでgbizINFO（経済産業省）と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
※アクセストークンは情報ページから申請を行った後に、メールで届くアクセストークンを設定してください。
2．Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「フォーム」をクリックします。
今回の例では、あらかじめ用意されているデフォルトのフォーム設定を利用し、回答者が入力した法人番号の情報をもとに、この後のステップでgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得します。
フォームは用途にあわせてカスタマイズが可能です。
カスタマイズには一部有料プランの機能も含まれており、有料プランにはトライアル期間が用意されています。
また、フォームの詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
完了ページの設定
画面を下へスクロールすると、送信完了ページに表示するメッセージを設定できるブロックが表示されます。
こちらの設定は必須ではありませんが、必要に応じて任意で設定しましょう。
アクセス制限
フォームへのアクセス権限は、トグルの切り替えで簡単に設定できます。
IP制限を有効にすると、指定したIPアドレスからのみアクセスできるように制御することが可能です。
詳しくは以下のヘルプページをご確認ください。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者
フォームに回答が送信された際に「どのユーザーをフローボットの起動者とするか」を選択できる仕組みです。
この設定によって、エラーが発生した際等に誰に通知が届くかを管理することができます。
こちらの設定も必須ではありませんが、必要に応じて任意で設定してください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。
取得した値の項目に、テスト用に回答を入力しておきましょう。
ここで入力した値（＝取得した値）を利用して、この後のステップでgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
入力が完了したら、「完了」をクリックします。
続いて、前のステップで取得した値（法人番号）を利用して、gbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得しましょう。
「法人情報を取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
gbizINFO（経済産業省）と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
法人番号
入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがgbizINFO（経済産業省）で検索されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した法人番号から法人情報が取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、法人番号から検索された法人情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、この後のステップでレコードの追加が可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、前のステップでgbizINFO（経済産業省）から取得した値を利用して、Salesforceで取引先の登録を行いましょう。
「レコードを追加する」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
データベースの連携を行いましょう。
マイドメインURL
注釈に沿って入力してください。
【マイドメインURLの確認方法】
Salesforceにログイン後、画面右上の歯車アイコンをクリックし、表示されるメニューから「設定」を選択します。
画面中央上部の検索バーに「私の」と入力すると、「私のドメイン」が候補に表示されるのでクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、現在の「私のドメイン」のURL（赤枠部分）をコピーします。
Yoomの操作画面から、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けましょう。
オブジェクトのAPI参照名
リードを登録する対象オブジェクトのAPI参照名を入力します。
注釈に沿って設定しましょう。
入力後、「次へ」をクリックします。
追加するレコードの値
フィールド項目名に対応する値を入力します。
入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
各項目の入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でリードが登録されるか確認しましょう。
テストが成功したらSalesforceの画面を開き、実際に取引先が作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、取引先作成を通知するメールの設定を行いましょう。
「メールを送る」をクリックします。
連携アプリはYoomが設定されているので、そのまま内容を確認してください。
メールの送り先を設定します。
なお、この後のテストでは、設定した宛先に実際にメールが送信されます。
そのため、受信確認ができるご自身のメールアドレスなどを宛先として1件追加しておきましょう。
また、第三者のメールアドレスを使用する場合は、事前に共有しておくか、テスト専用のメールアドレスを利用することをおすすめします。
件名
任意の内容で設定してください。
本文
送信するメールの本文を設定しましょう。
Toと同様に、入力欄をクリックすると前のステップで取得した値が表示されるので選択して入力してください。
以下のように任意のテキストと組み合わせることで、自由にメッセージをカスタマイズすることも可能です。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認したら「テスト」をクリックして、実際に設定した内容でメールが届くかを確認しましょう。
テストが成功したら送信先に設定したメールの受信画面を開き、実際にメールが通知されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり通知されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、フォームに入力された法人番号をもとに gbizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得し、その内容をSalesforceの取引先として登録できるようになります。
さらに、作成された取引先の情報について、通知メールを自動で送信することができます。
実際にフォームへ法人番号を回答し、Salesforceに取引先レコードが作成され、通知メールが届くかを確認してみましょう。
gbizINFO（経済産業省）のAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
gbizINFO（経済産業省）を他のビジネスツールと連携させることで、法人情報の収集や管理を効率化できます。例えば、Google スプレッドシートやkintoneに新しいレコードが追加された際、その情報をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人番号や法人名を検索し、所在地などの詳細情報を自動で追記することが可能です。また、毎朝Google スプレッドシートから法人名を取得して情報を一括更新したり、取得した法人情報をもとにGoogle Driveで新規フォルダを作成するなど、高度な連携も実現できます。さらに、Slackに投稿されたキーワードから法人番号を抽出して情報を検索・返信する仕組みを構築すれば、手動でのリサーチ作業を削減し、データの正確性を保ちながら業務フローを円滑に進めることができます。
gbizINFO（経済産業省）からの法人情報取得とSalesforceへの登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報のリサーチや転記といった作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はリード獲得後すぐに正確な情報をもとにアプローチを開始でき、商談創出などのコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforce以外のCRMとも連携できますか？
A：
はい、フローボットでアクションを変更することで、Salesforce以外のCRMとも連携可能です。
Salesforceのアクションを削除し、代わりに連携したいCRMのアクションを設定してください。
たとえば、HubSpotやkintoneを選択し、「レコードを追加」や「レコードを更新」といったアクションを設定することで、普段利用しているCRMへ取得した法人情報を直接反映できます。
このように、利用中のツールに合わせてアクションを変更することで、同様の自動化を柔軟に構築できます。
Q：通知が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：gbizINFO（経済産業省）から具体的にどんな情報が取得できますか？
A：
gbizINFO（経済産業省）からは、法人番号を起点として、法人の基本的な情報を取得できます。
「法人番号から法人情報を検索」アクションでテストを実施すると、法人名や住所、郵便番号といった所在地情報に加え、法人のステータス、法人活動情報の件数、最終更新日などの情報が取得可能です。
これらの情報を活用することで、法人データをレコードとして自動で蓄積・更新でき、取引先情報の管理や確認にかかる手作業の負担を軽減できます。
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