「新規リードの法人情報をgbizINFO（経済産業省）で一件ずつ検索して、CRMに手入力するのが面倒…」
「法人情報の転記ミスで、営業アプローチに支障が出てしまった…」
このように、gbizINFO（経済産業省）を使った法人情報のリサーチとシステムへの入力作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、フォームに回答があった企業名などをもとに、gbizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で検索・取得し、SalesforceなどのCRMに取引先情報として自動で登録できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、より迅速で正確な営業活動のスタートを切ることができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、法人情報のリサーチ・登録業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはgbizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する
試してみる
■概要
新しい取引先の情報をSalesforceに登録する際、手作業で企業情報を調べて入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に、gBizINFO（経済産業省）で正確な法人情報を取得し、手動で転記する作業は、単純でありながら入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答された情報を元に、gBizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得し、Salesforceへの取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・gBizINFO（経済産業省）を利用した法人情報の取得とSalesforceへの転記を手作業で行っている方
・フォームから獲得したリード情報を元にした取引先登録の効率化を目指す営業部門の担当者の方
・Salesforceへのデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、情報の正確性を高めたい方
■注意事項
・gbizINFO（経済産業省）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）の法人情報を取得し、Salesforceに登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに回答があった際に、その情報をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先として自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：gbizINFO（経済産業省）／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- gbizINFO（経済産業省）とSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定とgbizINFO（経済産業省）のアクション設定
- Salesforceのアクション設定およびYoomでメールの送信
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する
試してみる
■概要
新しい取引先の情報をSalesforceに登録する際、手作業で企業情報を調べて入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に、gBizINFO（経済産業省）で正確な法人情報を取得し、手動で転記する作業は、単純でありながら入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答された情報を元に、gBizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得し、Salesforceへの取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・gBizINFO（経済産業省）を利用した法人情報の取得とSalesforceへの転記を手作業で行っている方
・フォームから獲得したリード情報を元にした取引先登録の効率化を目指す営業部門の担当者の方
・Salesforceへのデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、情報の正確性を高めたい方
■注意事項
・gbizINFO（経済産業省）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：gbizINFO（経済産業省）とSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．gbizINFO（経済産業省）のマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでgbizINFO（経済産業省）と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
※アクセストークンは情報ページから申請を行った後に、メールで届くアクセストークンを設定してください。
2．Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する
試してみる
■概要
新しい取引先の情報をSalesforceに登録する際、手作業で企業情報を調べて入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に、gBizINFO（経済産業省）で正確な法人情報を取得し、手動で転記する作業は、単純でありながら入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答された情報を元に、gBizINFO（経済産業省）から法人情報を自動で取得し、Salesforceへの取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・gBizINFO（経済産業省）を利用した法人情報の取得とSalesforceへの転記を手作業で行っている方
・フォームから獲得したリード情報を元にした取引先登録の効率化を目指す営業部門の担当者の方
・Salesforceへのデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、情報の正確性を高めたい方
■注意事項
・gbizINFO（経済産業省）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：フォームトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「フォーム」をクリックします。
今回の例では、あらかじめ用意されているデフォルトのフォーム設定を利用し、回答者が入力した法人番号の情報をもとに、この後のステップでgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得します。
フォームは用途にあわせてカスタマイズが可能です。
カスタマイズには一部有料プランの機能も含まれており、有料プランにはトライアル期間が用意されています。
また、フォームの詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
完了ページの設定
画面を下へスクロールすると、送信完了ページに表示するメッセージを設定できるブロックが表示されます。
こちらの設定は必須ではありませんが、必要に応じて任意で設定しましょう。
アクセス制限
フォームへのアクセス権限は、トグルの切り替えで簡単に設定できます。
IP制限を有効にすると、指定したIPアドレスからのみアクセスできるように制御することが可能です。
詳しくは以下のヘルプページをご確認ください。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者
フォームに回答が送信された際に「どのユーザーをフローボットの起動者とするか」を選択できる仕組みです。
この設定によって、エラーが発生した際等に誰に通知が届くかを管理することができます。
こちらの設定も必須ではありませんが、必要に応じて任意で設定してください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。
取得した値の項目に、テスト用に回答を入力しておきましょう。
ここで入力した値（＝取得した値）を利用して、この後のステップでgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
入力が完了したら、「完了」をクリックします。
ステップ4：gbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得
続いて、前のステップで取得した値（法人番号）を利用して、gbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得しましょう。
「法人情報を取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
gbizINFO（経済産業省）と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
