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Mazricaでコンタクトアクションの詳細情報を取得し、特定の条件に一致したらSlackに通知する
Mazrica Slack

Mazricaでコンタクトアクションの詳細情報を取得し、特定の条件に一致したらSlackに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
Slack
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMツールであるMazricaのコンタクトアクションを、都度手動で確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか? 重要なアクションを見逃してしまったり、共有が遅れたりすることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定のコンタクトアクションが登録・更新された際に、その詳細情報を自動で取得し、指定した条件に基づいてSlackへ通知できます。これにより、情報共有の迅速化と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Mazricaのコンタクトアクション情報を手動で取得・共有している営業担当者の方
  • 重要なコンタクトアクションをチームで見逃さず、迅速な対応を徹底したいマネージャーの方
  • MazricaとSlackを連携させ、顧客対応の質とスピードを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Mazrica上のコンタクトアクションの登録・更新を起点に、詳細取得から条件合致の判定、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や共有の手間を省くことができます
  • 特定の条件に合致した重要なアクションのみを自動で通知するため、対応漏れや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、商談機会の損失リスクを低減します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、MazricaとSlackをYoomに連携します
  2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトアクションが登録または更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでMazricaの「特定のコンタクトアクション情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したアクションの詳細を取得します
  4. 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させます
  5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に一致した場合に指定のチャンネルへ通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Mazricaのトリガー設定では、コンタクトアクションの更新をチェックする間隔を任意で設定してください
  • 分岐機能では、前段のオペレーションで取得したコンタクトアクションの情報(例:特定のアクション種別、ファイルが添付されているなど)をもとに、通知の条件を自由にカスタマイズできます
  • Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できるほか、本文にMazricaから取得した顧客名やアクション内容といった情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
  • Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます
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使用しているアプリについて
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YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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テンプレート

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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
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類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
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    案件に商品内訳を追加
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    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    取引先情報を検索(取引先名)
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
    カスタム項目の一覧を取得
    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
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    スレッドのメッセージを取得
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フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
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    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
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    コンタクトアクションを更新
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    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
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    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
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    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
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    案件に紐づくコンタクト情報を取得
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    監査ログの一覧を取得
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    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    取引先情報を検索(取引先名)
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
    カスタム項目の一覧を取得
    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
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    ダイレクトメッセージを送る
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