Mazricaで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する

■概要

Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
• 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
• フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。

■注意事項‍

• Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。