■概要
Mazricaの案件ページから1クリックで契約書作成しメールを送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで案件管理を行い頻繁に契約書を作成・送付する方
・従来の手作業による作成・送付の手間を大幅に削減して業務効率化を図りたい方
2.契約書作成・送付にかかる時間を短縮したい方
・自契約書作成・送付にかかる時間を短縮して顧客への迅速な対応を可能にすることにより、顧客満足度向上につなげたい方
3.Mazricaの情報を活用し契約書の内容を自動入力したい方
・案件ページの情報が自動的に契約書に反映されるため、手入力によるミスを減らして正確な契約書作成をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
[Mazricaの案件ページから1クリックで契約書作成しメールを送付する]フローを活用することで、手作業によるミスや漏れを防ぐことができ、正確な契約書を迅速に作成し送付することが可能になります。
これによって、営業担当者の負担軽減と契約業務全体の品質向上が期待できます。
また、契約書作成やメール送付の手間を省くことで、担当者は顧客への迅速な対応が可能となり、商談のスムーズな進行も見込めます。
■注意事項
・Mazricaとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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