【ノーコードで実現】freee会計に保存されている見積書情報を自動で取得する方法

「freee会計に登録されている見積書の一覧を、定期的にExcelにまとめるのが大変…」

「手作業でデータを転記していると、どうしてもミスが発生してしまう…」

このように、freee会計の見積書データを手作業で取得・管理する業務に、手間や課題を感じていませんか？

もし、指定した日時にfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelなどのスプレッドシートに自動で追加してくれる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、データの分析や営業戦略の立案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計から見積書情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

指定日時にfreee会計から見積書一覧を取得して、Microsoft Excelに追加する

試してみる

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■概要
freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
・見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
・定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

freee会計の見積書を取得するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、指定した日時にfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelに行として追加するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Microsoft Excel

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

•  freee会計とMicrosoft Excelのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• freee会計のトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1：freee会計とMicrosoft Excelをマイアプリ連携

freee会計

Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

「アプリの連携開始」の内容を確認して末尾にある「許可する」をクリックしましょう。

Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下のナビ動画を参考にしながら設定してください。

※なお、「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。

※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下のバナーの「試してみる」をクリックします。

指定日時にfreee会計から見積書一覧を取得して、Microsoft Excelに追加する

試してみる

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■概要
freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
・見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
・定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。

まずは「スケジュールトリガー」をクリックしてみましょう！

フローに戻り、「見積書一覧の取得」のアイコンをクリックします。

フローに戻り、「同じ処理を繰り返す」のアイコンをクリックします。
※なお、「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。

※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。

オペレーションと取得した値を設定します。
ここでは、見積書IDの一覧を繰り返し取得するように設定します。設定内容の確認ができたら、「完了」をクリックします。

フローに戻り、「見積書情報の取得」のアイコンをクリックします。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。

事業所ID先ほどと同様に候補から選択します。見積書IDは以下のように取得した値から設定しています。

今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←トリガーのアウトプットを設定してください」などの矢印以降の補足は削除して設定してください。

「テスト」をクリックし、取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。

フローに戻り、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

なお、今回は以下のようなMicrosoft Excelデータベースを使用します。
事前にデータベースを準備しておいてください。

シート名も同様にボックスをクリックすると対象のシートが表示されるので候補から選択してください。
テーブル範囲は以下のように設定しました。設定できたら、「次へ」をクリック。