【ノーコードで実現】freee会計に保存されている見積書情報を自動で取得する方法

■概要

freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
• 見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
• 定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にfreee会計の見積書取得からMicrosoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「見積書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した見積書一覧のデータをもとに「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
5. 繰り返し処理の中で、freee会計の「見積書情報の取得」アクションを設定し、個別の見積書情報を取得します。
6. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した見積書情報を指定のシートへ追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で見積書情報を取得する際、対象となる事業所IDを任意で設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、事前に作成した対象シートが格納されているファイルや保存場所を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
• 見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
• 定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にfreee会計の見積書取得からMicrosoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「見積書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した見積書一覧のデータをもとに「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
5. 繰り返し処理の中で、freee会計の「見積書情報の取得」アクションを設定し、個別の見積書情報を取得します。
6. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した見積書情報を指定のシートへ追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で見積書情報を取得する際、対象となる事業所IDを任意で設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、事前に作成した対象シートが格納されているファイルや保存場所を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotで商談管理している企業

・支店を多く持つ企業の営業部門の統括担当者

・案件ごとの状況を明確にして管理している営業担当

‍

2.freee会計を使用して経理を行う方

・企業とのやりとりを担当する営業アシスタント

・案件の会計処理を担当する経理担当者

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■このテンプレートを使うメリット

HubSpotを利用して営業活動の管理すると、企業情報をわかりやすく管理できチーム内での情報共有をスムーズに行うことができ便利です。
しかしfreee会計の登録情報の確認や、手作業での登録は手間がかかります。

HubSpotの登録時にfreee会計の登録内容の確認の手間を無くしたいと考える人にこのフローは適しています。
HubSpotに登録された内容を基に、freee会計の登録を検索することでデータの重複を防ぐことができます。
また登録がなかった際には自動でfreee会計に取引先情報を作成することができるため、手作業によるミスも防ぐことができます。

‍

■注意事項

・HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方

・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長

‍

2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方

・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者

・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。

受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。

‍

■注意事項

・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

‍Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。

Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。

‍

■注意事項

‍・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。

◼️概要‍

Yoomデータベースに登録された見積情報を使用して、freeeで見積書を作成することができます。

作成された見積書はfreee内で確認が可能です。‍

‍

◼️設定方法‍

1.freeeとYoomを連携してください（マイアプリ連携）。

2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.freeeの「取引先を検索」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに設定を実施してください。

4.freeeの「見積書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、見積書の情報（品目、数量、単価など）を設定してください。

5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。見積書がfreeeに作成されます。‍

‍

◼️注意事項‍

・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。

・freeeのオペレーションで「勘定科目ID」や「事業所ID」などの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。

・Yoomで見積情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。

■概要

‍Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。

‍

‍■設定方法

・freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

・Yoomデータベースから「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

・freeeの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先名、メールアドレス、電話番号、住所などの情報を設定してください。

・該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。

・取引先がfreeeに登録されます。

‍

‍■注意事項

‍・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。

・freeeのオペレーションの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。

■概要

‍freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。

Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。

‍

■注意事項

‍・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。

・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
• 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
• バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
• freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
• kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。

‍■注意事項

• freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

‍freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得してGoogle Chatに通知するフローです。

freee会計とGoogle Chatを連携すると申請の内容をチームメンバーと簡単に共有することができ、共有や管理の抜け漏れを防げます。

Google Chatへの通知内容や通知先のトークルームは自由に変更してご利用ください。

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‍■注意事項

‍・freee会計、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

■概要

毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・支払い期限超過の取引を見逃したくない方

・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方

・Slackでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方

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2.freee会計を利用している経営者・管理者

・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方

・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。

・Slackで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。

‍

■注意事項

・freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

‍

2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

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3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

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■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。