【ノーコードで実現】freee会計に保存されている見積書情報を自動で取得する方法

■概要

freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
• 見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
• 定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にfreee会計の見積書取得からMicrosoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「見積書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した見積書一覧のデータをもとに「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
5. 繰り返し処理の中で、freee会計の「見積書情報の取得」アクションを設定し、個別の見積書情報を取得します。
6. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した見積書情報を指定のシートへ追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で見積書情報を取得する際、対象となる事業所IDを任意で設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、事前に作成した対象シートが格納されているファイルや保存場所を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
• 見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
• 定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にfreee会計の見積書取得からMicrosoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を削減します。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「見積書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した見積書一覧のデータをもとに「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
5. 繰り返し処理の中で、freee会計の「見積書情報の取得」アクションを設定し、個別の見積書情報を取得します。
6. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した見積書情報を指定のシートへ追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で見積書情報を取得する際、対象となる事業所IDを任意で設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、事前に作成した対象シートが格納されているファイルや保存場所を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
• 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
• バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
• freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
• kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。

‍■注意事項

• freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

• freee会計での申請承認後の連絡を手作業で行っている経理や総務担当者の方
• Microsoft Teamsをチーム内の主要な連絡ツールとして活用している方
• 申請の承認状況をスムーズに把握し、業務の停滞を防ぎたいと考えている方

• freee会計で申請が承認されると自動で通知が作成されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することが可能です。
• 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。

1. はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した申請情報を指定のチャネルに通知します。

• Microsoft Teamsにメッセージを送るアクションでは、通知を送りたいチャネルやチームを任意で設定してください。
• 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請内容などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。

• freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• freee会計での経費精算業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
• 部下の経費申請の承認状況をGoogle Chatで素早く把握したいマネージャーの方
• 経費申請に関する社内への通知業務を自動化し、コア業務に集中したい方

• freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が届くため、都度システムを確認する手間を省き、時間を有効に活用できます。
• 手作業による情報伝達で起こりがちな通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ情報を共有することが可能になります。

1. はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を任意のスペースに送信します。

• Google Chatへ通知するメッセージの内容は、freee会計から取得した申請者名、金額、日付などの情報を含めて任意で設定できます。

• freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

■概要

毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・支払い期限超過の取引を見逃したくない方

・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方

・Slackでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方

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2.freee会計を利用している経営者・管理者

・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方

・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。

・Slackで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。

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■注意事項

・freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。

• freee会計への取引先登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
• Yoomデータベースで管理する新規取引先の情報を、会計システムへ迅速に反映させたい営業・営業事務の方
• freee会計とデータベース間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいDX推進担当の方

• Yoomデータベースから選択するだけでfreee会計に取引先情報が自動登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、取引先名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

1. はじめに、freee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を連携します

• Yoomデータベーストリガーの設定で、取引先情報を取得する対象のYoomデータベースを任意で設定してください
• freee会計のオペレーション設定で、Yoomデータベースから取得した情報のうち、どの項目をfreee会計のどの項目に連携するかを任意でマッピング設定してください

• freee会計とYoomを連携してください。

• Yoomデータベースで案件管理を行い、freee会計で見積書を作成している方
• 繰り返し発生する見積書作成の手作業を減らし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
• 営業事務や経理担当の方で、よりコア業務に集中できる時間を確保したい方

• Yoomデータベースの情報をもとに見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記や入力に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による顧客情報や金額の入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書作成を実現します。

1. はじめに、freee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報をもとに取引先を特定します。
4. 最後に、同じくfreee会計の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、特定した取引先とYoomデータベースの情報を紐付けて見積書を作成します。

• トリガーとして設定するYoomデータベースは、案件管理用など、ユーザーが利用している任意のデータベースに設定してください。
• freee会計で見積書を作成する際に、Yoomデータベースから連携する顧客名や金額、品目などの情報は任意で設定可能です。

• freee会計とYoomを連携してください。

• Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
• 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
• 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方

• Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
• 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

1. はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。

• freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。

• Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

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2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

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3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

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■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

• Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
• Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
• 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方

• Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。

• Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
• Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
• 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
• freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。

• Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• HubSpotとfreee会計の両方を利用し、顧客管理と会計管理を行っている方
• 手作業でのデータ入力が時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
• 営業部門と経理部門間でのデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方

• HubSpotへの会社情報登録をきっかけにfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定し、会社情報を取得します。
3. 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、取得した会社情報をもとに取引先の存在を確認します。
4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段の検索結果に応じて、取引先が存在しない場合のみ次の処理に進むように設定します。
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、HubSpotの情報を連携して新しい取引先を作成します。

• freee会計で取引先を作成する際に、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
• 分岐機能では、前段のfreee会計での検索結果を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
• freee会計に登録する際、固定の値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定できます。

• HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
• 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
• 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方

• Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
• 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

1. はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。

• freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。

• Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。