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「Squareで発行した請求書の情報を毎回手動でタスク管理ツールに転記するのが面倒…」
「請求書の処理状況の確認漏れ・二重対応などのミスが発生してる…」
このように、Squareの請求書管理に関する手作業に多くの時間と手間を奪われていませんか？
もし、指定した日時にSquareから請求書情報を自動で取得し、Trelloなどのタスク管理ツールに連携して担当者への依頼タスクを自動で作成できる仕組みがあればどうでしょう。
入力ミスなどを防ぐだけでなく、手作業から解放されることで今まで以上にコア業務に集中できる時間を確保できるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、日々の請求書管理業務を効率化しましょう！
YoomにはSquareから請求書情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、指定した日時にSquareの請求書情報を自動で取得し、Trelloにカード（タスク）として追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Trello
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それでは、アプリごとに連携方法を解説していきます！
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください。）
「スケジュールトリガー」をクリックします。
フローボットを起動したいタイミング（Trelloにカードを追加したいタイミング）を入力していきます。
テンプレートでは「毎週月曜日9時」にフローボットが起動される設定となっていますが、日付や時間は必要に応じて変更してください！
設定を確認したら「保存する」をクリックします。
※「Cronの設定」では、起動する時刻を分単位での設定など、細かな設定が可能です。
設定の詳しい設定方法はCron設定の設定方法をご確認ください。
このステップでは、Trelloに連携する請求書を絞り込むための設定をしていきます！
今回は例として「7日以内」に支払期限が設定されている請求書をピックアップしたいと思います！
詳しい解説は日数・時間を指定してX日後・X日前を取得するをご確認ください。
「日時・日付の加算減算」をクリックします。
まずは「変換対象の日時・日付」を設定します。
入力欄をクリックすると、日付という欄が表示されるので、本日の日付を選んでください。
次に「加算/減算数設定」を設定します。
今回は7日後の日付を設定したいので下の画像のように設定しましたが、業務に合わせて自由に設定してください！
「変換対象の日付・日付形式」と「変換後の形式」は
設定が完了したらテストをクリックします。
テストに成功すると、先ほど指定した日付が反映されるので、確認できたら「完了」をクリックしてください。
「取得した値」の表示された項目は今後の設定時に使用していきます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「複数のレコードを取得する（最大500件）」をクリックします。
必要箇所を確認していきます。
「タイトル」は必要に応じて変更可能です。
「アクション」はデフォルトで「複数のレコードを取得する」が選択されているのでそのままでOKです！
「データベースの連携」設定をします。
今回はテスト用に下の画像の通りYoomのデータベースを作成しました。
（同じ内容の請求書もSpuareに登録済みです。）
※請求書IDはSquareのデータを取得するために必要なので、必ず入力しておいてください！
IDはURLから取得できます！
例：inv:0-ChAMwUtGJbnLcQ1i_7agcErkEOYK
テスト用のデータベースの準備が整ったら、「プロジェクト」「データベース」「テーブル」それぞれ、入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので連携したいデータベース情報を選んでください。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
「取得したレコードの条件」を設定します。
「支払い期日が計算した日付（7日）以前」と設定したいので、ステップ4で取得した値を埋め込みます。
手入力で日付を入れてしまうと、フローボットが起動する度に同じ日付ばかりが反映されてしまうので、必ず取得した値を埋め込んでください。
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「日時・日付の加算減算」をクリック
③「計算後の値」を選択
テストをクリックして、条件に一致するYoomのレコードが反映されていればOKです！
「完了」をクリックしてください。
「同じ処理を繰り返す」をクリックします。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「繰り返し対象の取得した値」を下の画像の通り設定します。
繰り返し設定をすることで、請求書ID1件ずつデータを取得できるようになります！
設定したら「完了」をクリックしましょう。
「特定の請求書情報を取得」をクリックします。
アクションや連携するアカウント情報が正しく反映されているか確認をします。
「請求書ID」を設定します。
ステップ6で取得した「請求書IDのループ変数」を埋め込んでください。
テストをクリックして、請求書の情報が反映されていればOKです！
「完了」をクリックしてください。
「新しいカードを作成」をクリックします。
「アクション」や「アカウント情報」が正しく反映されているかまずは確認しましょう。
「ボードID」を赤枠の注記を確認しながら設定してください。
「リストID」は入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、カードの作成先となるリストを選んでください。
「タイトル」はステップ7で取得した値を埋め込みましょう。
下の画像のように手入力（固定値）と組み合わせるのもオススメです！
他の項目は任意項目なので、必要に応じて設定してください。
入力する際は、手入力ではなく取得した値を埋め込むことを忘れずに！
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、実際にTrelloを確認してカードが追加されているかを確認しましょう。
問題なければYoom画面に戻って「完了」をクリックしてください。
※実際のフロー稼働時は、対象の請求書分カードが作成されます。
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、指定日時になったらSquareの請求書情報を取得して、Trelloにカードを追加する連携手順になります！
予約作成時のAIによるメール自動送信から、決済情報の転記、さらにはメルマガ配信ツールへの顧客登録までをシームレスに完結。
ECサイトや各種フォーム、クラウドストレージなどの外部ツールとのデータ連携もノーコードで自動化します。
手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、店舗運営や接客などのコア業務に集中できる環境を構築しましょう。
いかがでしたか？
SquareとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求書情報の確認やタスク管理ツールへの転記作業が不要になり、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
経理担当者やプロジェクトマネージャーは煩雑な手作業から解放されることで、付加価値の高い重要な業務に集中できる環境が整うことにも繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
Q：請求金額もTrelloに記載できますか？
A：
はい、記載できます！
請求金額に限らず、取得した値であれば記載することが可能です。
Trelloのアクション設定時に反映させたい請求情報を設定してください。
Q：支払い状況が変わったらTrello側も更新されますか？
A：
別途、支払いが行われた際にTrello側も更新するフローボットを作成する必要があります。
支払い時だけでなく、注文が作成されたタイミングや顧客が作成されたタイミングなど様々なアクションが準備されているので、ぜひお試しください。
テンプレート以外のフローボットを作成したい場合は、基本的なフローボットの作成方法をご参照ください。
Q：Trello以外のツール（Slack等）にも連携できますか？
A：
はい、連携できます！
Slackに限らず、Yoomでは多くのアプリと連携することができるので、業務に合わせて自由にフローボットを作成することが可能です。
連携可能なアプリについては、連携アプリ一覧からご確認ください。
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