とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとSansanを連携して名刺データを自動追加するテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「HubSpotとSansanを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録された情報をSansanに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、HubSpotのデータを自動的にSansanに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されそうです！
より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができ、入力ミスといったヒューマンエラーも未然に防げるため、より正確で迅速なデータ活用が期待できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
HubSpotとSansanを連携してできること
HubSpotとSansanのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSansanに自動的に連携することが可能になります。
例えばHubSpotに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報を自動でSansanにも追加するといった業務効率化が実現できます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを大幅に削減できます。
常に最新の顧客情報を両システム間で同期させたいという方や、気になる内容がある方は、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動的にSansanにも追加することで、顧客情報の一元管理と最新性の維持を実現します。
営業活動や顧客対応の質の向上が期待できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotで特定の条件（例えば、特定のリードソースや業界など）を満たすコンタクトが作成された場合にのみ、その情報をSansanに自動で追加することが可能です。
よりターゲットを絞った効率的な顧客情報管理が可能になり、営業戦略の精度を高めることができます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、HubSpotに登録された情報をSansanにも自動で反映できます。
二重入力の手間が省け、コンタクト管理のミスを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを利用して顧客管理やリード管理を行っている方
・営業活動の効率化やデータの一元管理を重視している方
・Sansanを活用して名刺管理や顧客情報の整理をしている企業
・HubSpot上で新たなコンタクトが増えるたびに、Sansanにもスピーディに情報を反映させたい方
・手動で両システムに入力・登録をしており、業務の手間や情報の重複・漏れを防ぎたいと考えている方
・チーム全体で最新の顧客情報をすぐに共有・活用したい方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびSansanのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：HubSpotとSansanをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
フローボット設定前に、Yoomと各アプリを連携していきますので、Yoomにログインしておきましょう！
HubSpotのマイアプリ登録手順
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
検索窓を使うと見つけやすいです。
Sign in to your HubSpot accountを選択してください。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
チェックボックスをクリックして、Connect appを選択してください。
これでHubSpotのマイアプリ登録完了です。
Sansanのマイアプリ登録手順
▼注意事項
Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それではYoomのワークスペース左上のマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧で、Sansanを選択してください。
アカウント名は、「チーム名」など任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはSansanの管理画面からAPI キーを取得し、入力してください。
これでSansanのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にテンプレートをコピーしましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを活用すれば、設定されている大枠に沿って進めるだけで完成します！
それでは下のバナーをクリックしてみましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
OK」を選択します。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：HubSpotのトリガーを設定しよう
次にフローボット設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
こちらの画面は設定されていますが、タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション（新しくコンタクトが作成されたら）を確認したら次へをクリックしてください。
トリガーの起動時間は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
HubSpotに移動して、トリガー（新しいコンタクトを作成）を実行しましょう。
新しいコンタクトを作成できたら、Yoomに戻りテストをクリックしてください。
テストが成功し、HubSpotの取得した値に追加されたら保存しましょう。
ステップ4：Sansanのアクションを設定しよう
次に「名刺データを登録」をクリックします。
こちらの画面は設定されているので、Sansanと連携するアカウント情報とアクションが「名刺データを登録」に設定されているか確認し、次へをクリックしましょう。
Sansanに登録したい項目を設定していきます。
添付画像のようにHubSpotの取得した値から選択してください。
ここで手入力してしまうと、同じ内容が繰り返しSansanに登録され続けることになりますので注意しましょう。
設定できたらテストをクリックし、Sansanに情報が登録できたら保存してください。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動くか確認しておきましょう。
これでフローボットの設定が完了です。
SansanのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばSansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報をHubSpotのコンタクトとして自動作成するといった、双方向でのスムーズなデータ連携体制を構築できます。
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を自動的にHubSpotのコンタクトとして作成することで、名刺交換で得た貴重なリード情報を迅速にCRMに取り込み、営業アプローチの機会損失を防ぎます。
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanで特定の条件（例えば、役職や部署など）に合致する名刺情報が登録された場合にのみ、その情報をHubSpotにコンタクトとして自動作成することで、優先度の高いリードを効率的にCRMシステムへ連携し、的確なフォローアップを実現します。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成する」ワークフローは、名刺情報の管理と連携を自動化します。
条件に合致したデータをHubspotに同期できるため、入力作業の手間が減ります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺情報を管理している方
・名刺情報をHubspotへ転記する作業に手間や時間がかかっていると感じている方
・名刺の内容に応じてHubspotで適切なコンタクト管理を行いたい方
・営業活動やマーケティング業務をスピーディに進めたいと考えている方
・社内でHubspotを利用したリード管理や顧客管理を実施している方
・名刺情報の入力・登録ミスや反映の遅れを防ぎたい方
■注意事項
・Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとSansanのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやSansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotの会社情報やコンタクト情報を基に、他システムに追加可能です！
また、他システムに追加されたコンタクト情報をHubSpotに追加することもできますよ！
HubSpotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、CRMと名刺管理を連携させる業務ワークフローです。
HubSpotで新しい会社情報が登録された際に、そのデータを自動的にSansanにも追加することで、営業活動と名刺管理の一元化が可能になります。
これにより、情報の二重入力を防ぎ、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを既に活用しており、データ連携を効率化したい営業担当者の方
・CRMと名刺管理システムの情報を統合し、業務の効率化を図りたい企業のIT担当者の方
・データ入力の手間を減らし、業務プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・HubSpotとSansanの連携設定に時間をかけず、素早く導入を進めたい方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。Googleコンタクトに新しいコンタクトが追加されるたびに、HubSpotにも自動的に同期されます。これにより、複数のプラットフォームでのデータ入力の手間を削減し、情報の一元管理が可能になります。営業やマーケティングチームにとって、最新の顧客情報を迅速に活用できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleコンタクトとHubSpotを並行して使用しており、データの重複入力に悩んでいるユーザー
・顧客情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたい営業・マーケティング担当者
・手動でのデータ同期に時間を取られている中小企業の経営者
■注意事項
・Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotで特定のコンタクトが作成されたら、kintoneに追加する
試してみる
■概要
「HubSpotで特定のコンタクトが作成されたら、kintoneに追加する」ワークフローは、HubSpot上で登録されたお客様情報を自動でkintoneに反映し、入力工数やヒューマンエラーを抑えながら、チーム内で最新の顧客データ共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで獲得したリードをkintoneに手作業で登録している営業担当者
・HubSpotとkintoneの2つのシステムで顧客情報を管理しており、転記ミスに悩むCRM運用担当者
・最新の顧客データをチーム全体で一元管理して業務効率を高めたいマーケティング担当者
・顧客情報の更新漏れやダブルワークを防ぎたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanでの名刺登録や更新をトリガーに、HubSpotにコンタクトを登録したり、通知したりできます！
Sansanで名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成しSlackに通知する」ワークフローは、名刺管理から顧客管理、そしてチーム内のコミュニケーションを一元化する業務ワークフローです。
煩雑なデータ管理をシンプルにし、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Hubspotで顧客管理を一元化したいマーケティングチームの方
・チーム内での効率的な情報共有を図りたい管理職の方
・複数のツール間でのデータ連携を自動化し、手間を減らしたいIT担当者の方
・業務フローの効率化を目指している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Sansan、HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに名刺情報が更新されたら、Hubspotのコンタクトも更新する
試してみる
■概要
「Sansanに名刺情報が更新されたら、Hubspotのコンタクトも更新する」フローは、名刺管理サービスSansanとHubspotを連携させる業務ワークフローです。
名刺情報がSansanで更新された際に、自動的にHubspotのコンタクト情報も最新の状態に保たれます。
これにより、手動でのデータ更新の手間を省き、情報の一貫性を維持することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとHubspotを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・データの一貫性を保ちたいマーケティングチームの方
・データの手動更新に伴う時間と労力を削減したい経営者やチームリーダーの方
・SansanとHubspotの連携を活用して業務効率を向上させたいIT担当者の方
・顧客情報の最新化を自動化し、正確なデータ管理を目指すビジネスプロフェッショナルの方
■注意事項
・Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
HubSpotとSansanの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotとSansan間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった業務に集中できる環境が整い、データ入力漏れによる機会損失のリスク軽減も可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：【ノーコードで実現】HubSpotのデータを自動で通知する方法
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
A：フローの設定中に連携が失敗してしまう場合は、マイアプリ登録ができているか、入力した項目に不要なデータが入っていないか、データの形式は正しいか（半角入力の箇所に全角の文字や記号などが入っていないか）などをご確認ください。
運用中に連携が失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。通知内にエラー原因について記載しておりますのでご確認ください。対処方法でお困りの際はヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。また、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：双方向で連携する場合の注意点はありますか？
A：双方向で連携する場合、無限ループが発生してしまう可能性があります。無限ループを防ぐには分岐の追加が必要です。分岐を追加し更新や作成を行う際の条件を事前に設定しておきましょう。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまいますが、無料トライアル中であれば使用可能です。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：コンタクト情報の「更新」も同期できますか？
A：はい、可能です。
今回ご紹介したテンプレートは登録でしたが、更新することも可能です。テンプレートは自由に変更可能ですので、HubSpotのトリガーアクションとSansanのアクションをそれぞれ変更することもできますし、新しくフローボットを作成することもできます。フローボットの作成にご興味のある方はこちらをご覧ください。
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