.png)
・
「HubSpotとSansanを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録された情報をSansanに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotのデータを自動的にSansanに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されそうです！
より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができ、入力ミスといったヒューマンエラーも未然に防げるため、より正確で迅速なデータ活用が期待できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとSansanを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとSansanのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSansanに自動的に連携することが可能になります。
例えばHubSpotに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報を自動でSansanにも追加するといった業務効率化が実現できます。
これにより、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを大幅に削減できます。</span>
常に最新の顧客情報を両システム間で同期させたいという方や、気になる内容がある方は、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動的にSansanにも追加することで、<span class="mark-yellow">顧客情報の一元管理と最新性の維持を実現します。</span>
営業活動や顧客対応の質の向上が期待できます。
HubSpotで特定の条件（例えば、特定のリードソースや業界など）を満たすコンタクトが作成された場合にのみ、その情報をSansanに自動で追加することが可能です。
<span class="mark-yellow">よりターゲットを絞った効率的な顧客情報管理が可能</span>になり、営業戦略の精度を高めることができます。
それでは、さっそく実際にHubSpotとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボット設定前に、Yoomと各アプリを連携していきますので、Yoomにログインしておきましょう！
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
検索窓を使うと見つけやすいです。
Sign in to your HubSpot accountを選択してください。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
チェックボックスをクリックして、Connect appを選択してください。
これでHubSpotのマイアプリ登録完了です。
▼注意事項
Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それではYoomのワークスペース左上のマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧で、Sansanを選択してください。
アカウント名は、「チーム名」など任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはSansanの管理画面からAPI キーを取得し、入力してください。
これでSansanのマイアプリ登録が完了です。
次にテンプレートをコピーしましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを活用すれば、設定されている大枠に沿って進めるだけで完成します！
それでは下のバナーをクリックしてみましょう！
「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
OK」を選択します。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボット設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
こちらの画面は設定されていますが、タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション（新しくコンタクトが作成されたら）を確認したら次へをクリックしてください。
トリガーの起動時間は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
HubSpotに移動して、トリガー（新しいコンタクトを作成）を実行しましょう。
新しいコンタクトを作成できたら、Yoomに戻りテストをクリックしてください。
テストが成功し、HubSpotの取得した値に追加されたら保存しましょう。
次に「名刺データを登録」をクリックします。
こちらの画面は設定されているので、Sansanと連携するアカウント情報とアクションが「名刺データを登録」に設定されているか確認し、次へをクリックしましょう。
Sansanに登録したい項目を設定していきます。
添付画像のようにHubSpotの取得した値から選択してください。
ここで手入力してしまうと、同じ内容が繰り返しSansanに登録され続けることになりますので注意しましょう。
設定できたらテストをクリックし、Sansanに情報が登録できたら保存してください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動くか確認しておきましょう。
これでフローボットの設定が完了です。
今回はHubSpotからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばSansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報をHubSpotのコンタクトとして自動作成するといった、<span class="mark-yellow">双方向でのスムーズなデータ連携体制を構築</span>できます。
Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を自動的にHubSpotのコンタクトとして作成することで、<span class="mark-yellow">名刺交換で得た貴重なリード情報を迅速にCRMに取り込み</span>、営業アプローチの機会損失を防ぎます。
Sansanで特定の条件（例えば、役職や部署など）に合致する名刺情報が登録された場合にのみ、その情報をHubSpotにコンタクトとして自動作成することで、<span class="mark-yellow">優先度の高いリードを効率的にCRMシステムへ連携</span>し、的確なフォローアップを実現します。
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやSansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotの会社情報やコンタクト情報を基に、他システムに追加可能です！
また、他システムに追加されたコンタクト情報をHubSpotに追加することもできますよ！
Sansanでの名刺登録や更新をトリガーに、HubSpotにコンタクトを登録したり、通知したりできます！
HubSpotとSansanの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたHubSpotとSansan間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった業務に集中できる環境が整い、データ入力漏れによる機会損失のリスク軽減も可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
.png)
.avif){kind=small}
.png)
.webp)
.webp)