■概要
HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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