HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する

■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者
‍

■このテンプレートを使うメリット

データ入力の手間削減：HubSpotでのコンタクト作成が自動的にSansanに反映され、二重入力の手間がなくなります。
情報の一貫性向上：両システム間でデータが自動同期されるため、情報の不整合を防ぎます。
業務効率の向上：自動化により、営業担当者は本来の業務に集中でき、全体の生産性が向上します。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成するフローです。Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行を円滑にします。また、フローに分岐のアクションを追加し条件によって追加の可否を判断も可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。入力の手間や時間を省き他のコア業務に時間を充て、業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。また、フローに分岐を追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。入力作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保ちます。また、フローに分岐のアクションを追加し、条件によって追加の可否を判断することも可能です。‍

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。