HubSpotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する

■概要

顧客情報管理のためにHubSpotとSansanを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でSansanにも名刺データとして登録されるため、データ入力の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方に顧客情報を手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 顧客データベースへの入力漏れや転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたい担当者の方
• 営業活動や顧客管理における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに会社情報が追加されると自動でSansanへも登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、ご利用のHubSpotアカウントとSansanアカウントをYoomと連携してください。その後、フローボットを下記のように設定します。

1. トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
2. 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」というアクションを設定します。
3. 最後に、Sansanのアクション内で、トリガーで取得したHubSpotの会社名や担当者情報などを対応する項目に設定します。

これにより、HubSpotに新しい会社が作成されるたびに、その情報が自動でSansanに登録されるようになります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローは、Sansanのチームプランまたはサクセスプランをご利用の場合にのみ設定が可能です。
• Sansanのフリープランやミニプランでは、このワークフローを実行するとエラーとなりますので、あらかじめご契約プランをご確認ください。
• Sansanのチームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルが提供されており、トライアル期間中にこの連携を試すことも可能です。