■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に登録件数が多い場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすく、重要な顧客情報を正確に管理することが難しくなります。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpot間で、名刺情報と顧客情報の手動連携に課題を感じている営業担当者
- 名刺情報のHubSpotへの登録作業を効率化し、入力ミスを減らしたいマーケティング担当者
- 顧客データ連携の自動化を進め、業務全体の生産性向上を目指す情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺情報の登録後、条件に合致すれば自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションとして「分岐機能」を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報をもとにHubSpotに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Sansanから取得した名刺情報の項目（会社名、役職、部署など）を元に、HubSpotへコンタクトを作成する条件を任意で指定してください。例えば、特定の役職や業種の名刺情報のみを連携対象とすることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、Sansanから取得した各名刺情報をHubSpotのどのコンタクトプロパティに対応させるか、自由にマッピングできます。また、特定のプロパティには固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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