■概要
Sansanで受け取った名刺情報を、手作業でHubspotに登録し、さらにSlackでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されるだけで、Hubspotへのコンタクト作成とSlackへの通知までを自動で実行し、リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで取得した名刺情報をHubspotに手作業で転記している営業担当者の方
- 獲得したリード情報をSlackで迅速にチーム共有したいマーケティング担当者の方
- リード情報を一元管理し、営業活動の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの登録を起点にHubspotへのデータが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansan、Hubspot、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanから取得し、Hubspotに登録する名刺情報は、氏名や会社名、メールアドレスといった項目を任意で選択し、設定できます。
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを入れたり、Sansanから取得した情報を組み込んで送信したりできます。
■注意事項
- Sansan、HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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