■概要
HubSpotとSansanをご利用で、顧客情報やリード情報の登録・更新作業に手間を感じていませんか。それぞれのアプリケーションに手作業で情報を入力するのは時間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成された際に、Sansanにも自動でその情報を追加することが可能になり、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansan間で顧客情報を手動で同期しており、作業負荷を感じている方
- リード獲得から営業アプローチまでの情報連携を効率化したいマーケティングや営業の担当者
- 複数のSaaS間のデータ入力作業の自動化に関心がある業務改善担当者
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しいコンタクトが登録されると、自動でSansanにも情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや情報登録の漏れを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてHubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報に基づいて、Sansanへ登録する条件を指定します。この際、特定の条件（例：特定のリードステータス、特定のライフサイクルステージなど）で分岐するように設定できます。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をSansanの対応する項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのプロパティ（例：業種、役職、ステータスなど）を基にして、「特定の条件に合致する場合のみSansanに登録する」といったように、後続のオペレーション実行条件を任意で指定することが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、HubSpotから取得した会社名、氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Sansanの各項目に対応させて変数として設定できます。また、Sansan側で特定の項目に固定値を設定したりすることも可能です。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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