Sansanに名刺情報が更新されたら、Hubspotのコンタクトも更新する

■概要

Sansanで管理している顧客の名刺情報が更新された際、HubSpotにも同じ内容を手作業で反映させるのは手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新されたことをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新することが可能になり、こうした課題を解消してデータ管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ・SansanとHubSpotを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• ・営業やマーケティング部門で、手作業によるデータ同期を自動化したいと考えている方
• ・データ転記による入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• ・Sansanの名刺情報が更新されると自動でHubSpotのデータが更新されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• ・手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と正確性の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 3.次に、オペレーションでSansanのアクションを設定し、トリガーで検知した更新済みの名刺情報を取得します。
4. 4.最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• ・このワークフローでSansanアプリを利用するには、Sansanのチームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
• ・フリープランやミニプランをご利用の場合、設定したワークフローはエラーとなりますのでご注意ください。
• ・Sansanの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中にこのワークフローを試すことが可能です。