Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報や案件情報をもとに、MakeLeapsで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？一つ一つ情報をコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動化され、こうした書類発行業務の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートの情報をもとに、MakeLeapsで手動で書類作成している方
書類作成時のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
日々の定型的な書類発行業務を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行を追加するだけでMakeLeapsの書類が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
そして、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、書類作成が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
MakeLeapsの書類作成オペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、書類の宛名や品目、金額などの各フィールドに自由に設定が可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。