Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報や案件情報をもとに、MakeLeapsで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？
一つ一つ情報をコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動化され、こうした書類発行業務の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートの情報をもとに、MakeLeapsで手動で書類作成している方
書類作成時のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
日々の定型的な書類発行業務を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに書類が自動作成されるため、手作業で書類を作成していた時間を短縮できます。
システムが自動でデータを転記するため、手作業による金額や宛名などの入力間違いや、作成漏れといったミスを防止します。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomに連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、書類作成が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、書類作成の対象リストが保存されている任意のスプレッドシートIDやシートIDを指定してください。
MakeLeapsのオペレーション設定では、Google スプレッドシートのどの列の情報を、書類のどの項目（宛名、金額、品番など）に反映させるかを自由に設定可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。