■概要
Salesforceに新しいリード情報が追加されたものの、その情報を手作業でMakeLeapsに入力し直していませんか？このような二重入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件に合致するリードが追加された際に、MakeLeapsへも自動で情報が追加され、これらの手間やミスを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMakeLeaps間でリード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者
- 顧客情報の二重入力によるミスを減らし、業務効率を上げたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報をMakeLeapsへ自動で連携するため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsに登録できる形式に変換します。
- 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定の業種やリードソースなど）を基に条件を指定し、その条件に合致するリードのみをMakeLeapsへ連携するようにカスタマイズが可能です。
- MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、AI機能で抽出したデータやSalesforceから取得した情報を変数として利用し、MakeLeapsのどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。
■注意事項
- Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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