Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Klaviyoに新しい顧客プロフィールが登録されるたびに、Outlookで担当チームに通知メールを送っている」
もし、Klaviyoでの特定のアクションをきっかけに、必要な情報をOutlookで自動通知する仕組み があればどうでしょうか。
こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といったコア業務に集中する時間を創出できるので、担当者は本来注力すべき業務で高いパフォーマンスを発揮できるはず。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現 でき、日々の業務負担の軽減に繋がります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはKlaviyoとOutlookを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoとOutlookを連携してできること
KlaviyoとOutlookのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有や通知業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
Klaviyoに新しい顧客プロフィールが作成されたら、その情報をOutlookを通じて指定の担当者やチームに自動で通知します。この仕組みにより、手動での確認や連絡作業が不要となり、新規リードに対して迅速なアプローチを開始できるため、機会損失を防ぎたいときにおすすめです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する
KlaviyoのSMSマーケティング機能を通じて顧客からメッセージを受信した際に、その内容をOutlookで自動通知します。これにより、SMSの見落としを防ぎ、顧客からの問い合わせやフィードバックに素早く対応できる体制を構築できるはずです。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する
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■概要
Klaviyoで受信したお客様からの重要なSMSを見落としたり、関係者への共有が遅れたりしていませんか？手動での確認や転送作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、KlaviyoとOutlookを連携させ、SMS受信時に指定のメールアドレスへ自動で通知するため、タイムリーな情報共有を実現し、顧客対応の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoを活用したSMSマーケティングで、Outlookでの迅速な情報共有を求めている方 Klaviyoで受信したSMSを手作業で転送しており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 顧客からのSMS問い合わせへの一次対応を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
KlaviyoでSMSを受信すると自動でOutlookに通知が届くため、確認や転送の手作業をなくし、時間を短縮できます。 システムが自動で通知処理を行うため、手作業による確認漏れや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「SMSを受信したら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先を任意のメールアドレスに設定できます。個人だけでなく、特定のチームのメーリングリストなどを指定することも可能です。 メールの本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで受信したKlaviyoのSMSの内容（送信者情報やメッセージ本文など）を変数として埋め込めます。これにより、通知メールだけで要件を把握できるようになります。 ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoとOutlookの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にKlaviyoとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
KlaviyoとOutlookをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Klaviyoのトリガーの設定およびOutlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:KlaviyoとOutlookのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。初めてのYoom
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Klaviyoのマイアプリ登録 では、Klaviyoをマイアプリ登録していきましょう！
1. ログイン画面が出てきます。
2. ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
Outlookのマイアプリ登録 続いて、Outlookも同じく検索します。
なお、Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。ご注意ください。
1.事前にMicrosoft 365にログインしておくと、入力を行わなくても瞬時にマイアプリ登録が完了します。 ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:Klaviyoでプロフィールが作成されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「プロフィールが作成されたら」のアイコンをクリックします。
Klaviyoと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
設定が終わったら、Klaviyoの画面でプロフィールを作成しましょう。
テストを行い成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Klaviyoから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
詳しくはこちら
最後に「保存する」をクリックすれば完了です。
ステップ4:Outlookで通知する設定 最後に、「メールを送る」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。タイトルは自由に設定可能です。
メール内容を設定していきます。
To： 送信したい相手のメールアドレスを入力します。テストの際には実際にメールが送信されてしまうため、テストしても問題のないメールアドレスを設定しておきましょう。
件名・本文： 編集欄をクリックすると、Klaviyoで取得した情報を引用できます。メッセージ作成の際にはぜひ活用してみてください。
項目は無理に全部埋めなくても大丈夫です。
メールのプレビューが表示されます。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックして完了です！
テストに失敗した場合は、Toのアドレスが正しい形式になっているかをチェックしてみてください。
エラー時の対応方法について エラー：送信先メールアドレスの形式が不正です。の原因・対応方法
テスト後は、きちんと通知されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する方法でした！
OutlookのデータをKlaviyoに連携したい場合
今回はKlaviyoからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからKlaviyoへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
Outlookで受信した特定のメール（例：セミナー申込完了メールなど）の内容をAIが解析し、その情報を基にKlaviyoでイベントを自動で作成します。この連携は、AIによるデータ抽出処理を含むため、手作業でのイベントデータ入力の手間を排除し、マーケティング施策のトリガーを自動化できるはずです。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
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■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
Outlookに届いた問い合わせメールなどから、顧客の名前や連絡先といった情報をAIが自動で抽出し、Klaviyoに新しいプロフィールとして登録します。この仕組みによって、リード情報を手入力する手間が不要となるため、スムーズかつ正確な顧客データベースの構築を実現したいときにおすすめです。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせ情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとOutlookを併用しており、顧客情報の登録を手作業で行っている方 Outlookに届く問い合わせから、Klaviyoの顧客リストを効率的に作成したいマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、マーケティング活動の質を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をきっかけにKlaviyoへプロフィールが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します システムが自動で処理を行うことで、手動での情報入力に伴う氏名や連絡先の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文から氏名や会社名、問い合わせ内容などを抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けて新しいプロフィールを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信メールの本文から抽出したい項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を任意で指定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、AIが抽出した情報を各項目にマッピングするだけでなく、特定のタグなどを固定値として付与する設定も可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoやOutlookを使ったその他の自動化例 KlaviyoやOutlookのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Klaviyoを使った便利な自動化例 データベースアプリなどと連携すれば、顧客情報を登録した際にKlaviyoにプロフィールを自動で作成できます。手作業で登録する手間が減るため、業務の効率化 が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Klaviyoに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Klaviyoへのプロフィール作成が自動的に実行され、データ連携に関する課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKlaviyoを併用し、顧客管理を手動で行っている方 手作業によるデータ入力の手間を削減し、業務の効率化を目指している担当者の方 入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でKlaviyoへプロフィールが作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にKlaviyoから取得した情報を自動で書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシート、シート、そして情報を取得するテーブルの範囲を指定してください。 Klaviyoにプロフィールを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるか柔軟に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、Klaviyoから取得した情報を変数として任意の列に登録するなど、自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
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■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。 ■注意事項
Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
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■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方 サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。 ■注意事項
Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
マーケティングツールKlaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、その情報を手作業でチームに共有していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有を効率化したいと考えている方 手作業での通知によるタイムラグや共有漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方 新しい顧客情報などをチームに素早く共有し、次のアクションを迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知のし忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を組み立てます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したい任意のチャネルを指定できます。 送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能であり、Klaviyoで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を埋め込んで通知できます。 ■注意事項
Klaviyo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Klaviyoでメールが開封されたら、Gmailで通知する
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■概要
Klaviyoを活用したメールマーケティングにおいて、顧客の開封状況を一つひとつ確認する作業に手間を感じていませんか。重要な顧客からの反応を見逃してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、自動でGmailへ通知を送信します。このKlaviyoとGmailの連携により、手動での確認作業をなくし、顧客のエンゲージメントを迅速に把握することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoでのメール開封を起点に、迅速な顧客アプローチを行いたいマーケティング担当者の方 Klaviyoの開封情報を都度確認し、Gmailで手作業で共有しているチームやご担当者様 KlaviyoとGmailを連携させ、顧客エンゲージメントの分析や把握を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでのメール開封を自動でGmailに通知するため、都度管理画面を確認する手間を省き、時間を有効活用できます メール開封という顧客の重要なアクションを自動的に検知できるため、対応漏れや機会損失のリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「メールが開封されたら（Webhook）」のアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで任意の宛先に通知が送信されるよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送るアクションでは、通知を受け取りたいメールアドレスを任意で設定してください 通知メールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Klaviyoのトリガーから取得した開封者の情報などを変数として本文に埋め込むことも可能です ■注意事項
Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookを使った便利な自動化例 他のアプリをトリガーとして連携したテンプレートを使うことで、Outlookでのメール送信業務を自動化できます。テンプレートを設定するだけで、手動でのメール作成と送信作業を省けるため、人為的ミスを防ぎ、通知業務の精度向上 を図りたいときにおすすめです。
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談に関する情報を登録している方
・見積書作成のためのデータの管理を行う方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連するデータを一元管理することでチーム内へ情報共有をスムーズに行うい、業務進行を円滑にするツールです。
このフローを活用すると、Googleドキュメントにあらかじめ作成した雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成データをメールで送付することができます。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
■注意事項
・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方 メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。 Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。 ■注意事項
Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
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■概要
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ KlaviyoとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有やデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報を基に業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで簡単に業務フローを構築 できます。こちら
よくあるご質問 Q：Klaviyoの他のアクションもトリガーにできますか？
A：はい、可能です！Klaviyoのアクション一覧
Q：特定の条件を満たすプロフィールだけを通知対象にできますか？
A：「分岐」を活用することで、条件に合うプロフィールだけを通知できます！「分岐」の設定方法
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：Yoomの無料プランでも、この連携は問題なく利用できますか？
A：KlaviyoとOutlookはフリープランから利用できるアプリです。タスク数
