Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する

■概要

Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
• KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます
• Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です

■注意事項

• Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。