■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方
- KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方
- 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です
■注意事項
- Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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