DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了後の関係者への通知は手作業で行っていませんか。都度Outlookでメールを作成・送信する作業は手間がかかる上に、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーとして、指定した宛先にOutlookからメールを自動で送信できます。これにより、通知業務の工数を削減し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、手作業でOutlookから関係者へ通知している方
- 契約関連の連絡業務における、通知漏れや遅延などのミスを防止したい方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を起点にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業に費やしていた通知業務の時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の設定ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約完了の情報を関係者へ確実に伝達することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したDocuSignの契約者名や完了日といった情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Docusign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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