Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Gmailでメールを送信する

■概要

Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Gmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Notionを業務に活用している企業

・データベースを活用して顧客情報や商品情報を登録している方

・商談に関する詳細情報を登録している方

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2.Google ドキュメントを業務に活用している企業

・帳票類の雛形を作成し、業務に活用している方

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3.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している企業

・顧客企業との情報伝達手段に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Notionは顧客に関連する情報の一元管理によって、業務を効率化することのできるツールです。
しかし、Notionの情報を使用して見積書を作成するたびに情報を手入力するのは、意思決定の遅延を招く可能性があります。

このフローを活用することで、見積書の雛形にNotionに登録されている情報を自動で追加し見積書を作成して、メールで送付することができます。
Notionの情報を引用して見積書の作成を行うため、正確性の高い見積書を作成することができます。
また見積書を送付する際のメールも任意で設定できるため、迅速な見積書送付ができ、業務の効率化を行います。

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■注意事項‍

・Notion、Google ドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。