Capsule CRMから拡張機能トリガーを使用し、NotionにPartyを追加する

■概要

Capsule CRMで管理している顧客情報を、別途Notionのデータベースにも手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、Capsule CRMの顧客ページからワンクリックでNotionへ情報を自動で追加でき、アプリ連携における課題をスムーズに解消します。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Capsule CRM上から直接トリガーを起動させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMとNotionを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• アプリ連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 顧客管理業務を効率化し、より重要なタスクに時間を活用したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Capsule CRMの情報を基にNotionへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、Capsule CRMのPartyページからフローを起動するよう設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にデータベースへレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionにレコードを追加する設定では、どのデータベースに追加するかを任意で指定してください。
• Capsule CRMから取得した顧客名や連絡先といった情報を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを任意でマッピング設定してください。

■注意事項

• ‍‍Capsule CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921