Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。 トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
「SalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させて、業務を効率化したい！」このように、SalesforceとGoogle Apps Scriptの連携における手作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceのリード情報をトリガーとして、Google Apps Scriptのスクリプトを自動実行する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。 トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとGoogle Apps Scriptを連携してできること
SalesforceとGoogle Apps ScriptのAPIを連携させれば、Salesforce上での特定のイベントをきっかけに、Google Apps Scriptで作成したスクリプトを自動で実行することが可能になります。
ここでは自動化例を複数紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でGoogle Apps Scriptを実行する手間を省き、リードへのアプローチや後続処理を素早く開始し、機会損失を防ぎます。
Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。 トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salessforceで特定のリードが登録されたら、Google Apps Scriptのスクリプトを実行する
リード情報の中から特定の条件、例えば特定の業界や役職などに合致する重要なリードが登録された際にのみ、自動でスクリプトを実行するため、優先度の高いリードへの対応を自動化し、営業活動の効率を向上させるでしょう。
このフローには分岐処理が含まれており、より柔軟な自動化を実現します。
Salessforceで特定のリードが登録されたら、Google Apps Scriptのスクリプトを実行する
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■概要
Salesforceに登録されたリード情報を基に、手動でGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する作業は、手間がかかる上に実行漏れなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定の条件でリードが登録された際に、Google Apps Scriptのスクリプトを自動で実行させることが可能になり、SalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させた一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理とGoogle Apps Scriptの処理を連携させたいと考えている方 手動でのスクリプト実行による作業の手間や実行漏れなどのミスをなくしたい方 Google Apps ScriptとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに自動で処理が実行されるため、手動でスクリプトを実行していた時間を短縮できます 特定の条件で必ず処理が実行される仕組みを構築できるため、実行漏れや対象の選択ミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するリード情報の場合のみ、後続の処理に進むように設定します 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptを選択し、「スクリプトを実行」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptの「スクリプトを実行」オペレーションでは、実行したいスクリプトの関数名や引数を任意で設定してください 引数には、固定値を入力するだけでなく、トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を変数として設定することも可能です ■注意事項
Salesforce、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとGoogle Apps Scriptの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptの連携を進めていきます。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Google Apps Script
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSaleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する フローを作成していきます！
SalesforceとGoogle Apps Scriptをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびGoogle Apps Scriptのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。 トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1： SalesforceとGoogle Apps Scriptをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google Apps ScriptとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。 トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Salesforceのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
タイトルは任意で変更できます。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてSalesforceでリードオブジェクトに新規レコードを登録しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
マイドメインURL
【マイドメインURLの確認手順】
画面中央上部の検索バーに「私の」と入力すると、「私のドメイン」が候補に表示されるのでクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、現在の「私のドメイン」のURL（赤枠部分）をコピーします。
Yoomの操作画面から、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Salesforceでリードオブジェクトに登録された新規レコードに関する情報が一覧で表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Google Apps Scriptのアクション設定
いよいよ最後のステップです！
タイトルは任意で変更できます。
Google Apps Scriptと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
以下の各項目の設定方法の詳細については、以下のヘルプページをご確認ください。
実行可能URL
関数の名前 ※関数名はスクリプト内と完全に一致させる必要があり、大文字・小文字の違いでもエラーになる点にご注意ください。
パラメータ
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でスクリプトが実行されるか確認しましょう。
テストが成功したら、Google スプレッドシートを開き、指定したスクリプトが実行されたことを確認しましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
Salesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Salesforceで取引先が登録された際にGoogle Driveにフォルダを自動作成し、重要なデータを整理することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。 ■注意事項
Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、一件ずつGoogleカレンダーで会議を設定し、Gmailで案内を送る作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返し業務は、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をトリガーに、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URL通知までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで顧客管理を行い、オンライン会議を頻繁に設定する営業担当者の方 GoogleカレンダーとGmailでの会議調整と連絡を手作業で行っている方 顧客対応プロセスを自動化し、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報をもとに会議予定の登録から通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による顧客名や日時の入力間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能を設定し、Salesforceの画面から顧客情報を取得してフローを開始します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、取得した顧客情報をもとに会議の予定を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したGoogleカレンダーの会議URLを本文に含めた案内メールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの予定作成では、会議のタイトルや説明欄に、Salesforceから取得した顧客名や会社名などを動的な値として設定することが可能です。 Gmailのメール送信では、送信先をSalesforce上の担当者メールアドレスに自動で設定したり、メッセージ内容に顧客名や会議日時を埋め込んだりといったカスタムができます。 ■注意事項
Salesforce、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、OCRしてGoogle スプレッドシートに表を作成する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や見積書などのファイル情報を、都度Google スプレッドシートに手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、ファイル内の情報をOCR機能で自動で読み取り、Google スプレッドシートに表を作成する一連の流れを自動化できます。これにより、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ転記作業を効率化したい方 Salesforceに保管している帳票類の情報を、Google スプレッドシートの表として作成・管理したい方 手作業によるデータ入力の工数や、転記ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードを起点に、データ抽出から転記までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 OCR機能が自動でテキストを読み取り転記するため、手入力による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでファイル内のテキスト情報を抽出します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションと「セルに値を入力する」アクションを設定し、表のヘッダーなどを作成します。 最後に、OCR機能で取得したデータをもとに「繰り返し処理」を行い、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで1行ずつデータを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のオペレーションでは、読み取りたいファイルの種類（請求書、注文書など）に応じて、抽出したい項目（会社名、金額、品番など）を任意で設定可能です。 Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、前段のOCR機能で取得したどの値をどの列に追加するか、変数を埋め込む形で自由にカスタマイズができます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCR、繰り返し処理オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、定期的にSalesforceへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながらも、入力漏れや転記ミスが発生しやすく、注意が必要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから情報を自動で取得し、Salesforceへ一括登録が可能なため、こうした定型業務の負荷を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報を定期的にSalesforceへ手作業で登録している方 データ移行作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中したいと考えている営業・マーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を担保したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、定期的なデータ移行作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを転記するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動する日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションで登録したい情報を取得します。 続いて、繰り返し処理機能を設定し、取得したレコードを1件ずつ処理できるようにします。 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定では、フローを実行したい曜日や日付、時刻などを自由にカスタマイズしてください。 Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、タブ名、データを取得するテーブル範囲などを指定します。 繰り返し処理機能では、Google スプレッドシートから取得したどの値を処理の対象とするかを設定してください。 Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、お使いのマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、リードなど）を指定します。 ■注意事項
SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SalesforceとGoogle Apps Scriptの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード登録後のスクリプト実行といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はリードに対してより迅速かつ正確に対応できるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：リード登録以外のトリガーは使えますか？
A：はい、可能です。
Salesforceのアクション機能については、以下のページもご参照ください。
基本的なフローボットの作成方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
Q：連携エラー時の確認や対処法は？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応していますか？
A：はい、Salesforceではカスタムオブジェクトにも対応しています。
設定時は、Salesforceのトリガーアクションとして「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択してください。
設定方法について、以下のヘルプページをご確認ください。
