■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、関連する処理のためにGoogle Apps Scriptを手動で実行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、実行のし忘れやタイミングのズレといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、指定したGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動で実行できるため、こうした課題を解消し業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を活用し、Google Apps Scriptでの処理を自動化したい方
- 手作業によるスクリプト実行でのタイムラグや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- ノーコードでSalesforceとGoogle Apps Scriptを連携させ、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにスクリプトが自動実行されるため、手作業で対応していた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- 人の手を介さないことで、スクリプトの実行漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行」アクションを設定し、実行したいスクリプトを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Apps Scriptで実行するスクリプトは任意に設定が可能です。
- トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名や担当者名など）を、実行するスクリプト内に変数として埋め込むことで、リード情報に基づいた柔軟な自動化を実現できます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシート、Google Apps Script のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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