■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でタスク管理ツールへ情報を転記する業務に手間を感じていませんか？
この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でTrelloに新しいカードが作成されるため、Salesforceと連携した効率的なタスク管理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報をTrelloへ手作業で転記している営業担当者の方
- Salesforceと連携し、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
- リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点にTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、タスク管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際に、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したい任意のボードID、リストIDを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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