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「Shopifyで新しいお客様が増えるたびに、Zoho CRMに手作業で連絡先を登録している」
「注文情報と顧客情報を紐づける作業に時間がかかり、本来の顧客対応やマーケティング活動に集中できない…」
このように、ECサイト運営と顧客管理の間で発生する手作業のデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Shopifyで発生した顧客情報を自動的にZoho CRMに登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務を削減できます。
入力ミスによる顧客情報の不整合もなくなり、最新のデータに基づいた迅速な顧客対応を実現できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ShopifyとZoho CRMを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ShopifyとZoho CRMのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
これにより、入力ミスや対応漏れを防ぎ、正確な顧客情報を維持することが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Shopifyストアで新しい顧客が登録された際に、その情報をトリガーとして<span class="mark-yellow">自動的にZoho CRMに新しい連絡先を作成する</span>連携です。
この自動化により、手作業でのデータ転記が不要となり、入力ミスや登録漏れのリスクを削減でき、最新かつ正確な顧客リストを維持できます。
Shopifyで特定の条件を満たす顧客情報が作成された場合にのみ、<span class="mark-yellow">Zoho CRMに連絡先を自動で作成する</span>ことが可能です。
この連携を活用すれば、例えばVIP顧客リストを自動で作成したり、特定のキャンペーン対象者を効率的にセグメント分けしたりと、より戦略的な顧客管理を実現します。
それでは、実際にShopifyとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、専門的な知識がなくても問題なくノーコードで実現できるツール「Yoom」を使って連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するShopifyとZoho CRMのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Shopifyの登録方法
Shopifyを検索すると下記画面が表示されます。
APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力し「追加」をクリックしましょう。
Shopifyのマイアプリ連携について、詳しくはこちらをご確認ください。
※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
料金プランについて
これで、Shopifyのマイアプリ連携完了です！
2.Zoho CRMの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はZoho CRMを検索しましょう。
画面の注釈に沿ってドメインURLを入力し、「追加」をクリックしてください。
詳しいマイアプリの登録方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。
これで、Zoho CRMのマイアプリ連携完了です！
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
下記バナーをクリックし、移行先の画面で「このテンプレートを試してみる」ボタンを押してください。
テンプレートのコピーが完了したら、下記画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックして設定を始めましょう！
まず最初に、Shopifyのトリガー設定を行います！
「顧客情報が作成されたら（Webhook）」という項目をクリックしてください。
タイトルは任意で設定可能です。
Webflowと連携するアカウントやアクション内容に誤りが無いか確認したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。
下記画面の注釈を確認しましょう。
画面のWebhookURLをコピー後、Shopifyの管理画面を開いてください。
「通知」をクリックし、表示された「Webhook」という項目を押しましょう。
Webhookを作成する画面が表示されるので、イベントは「お客様を作成」を選択し、URLの欄に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストします。
設定できたら「保存」をクリックしてください。
続いて、テスト用に顧客情報を追加してください。
（テスト用のため、設定内容は架空のもので大丈夫です！）
今回は、例として下記画像の通り設定してみました。
再びYoomの画面に戻ったら、テストを実行します。
テストが成功したら、Shopifyに先ほど作成した顧客情報が取得した値（アウトプット）に表示されるので、確認後設定を保存しましょう。
※取得した値（アウトプット）とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。詳しくは、こちらのヘルプページをご確認ください。
次に、Shopifyで登録した顧客情報をZoho CRMの連絡先に自動で反映させるための設定を行います。
「連絡債を作成」をクリックしてください。
次のページも設定済みです。
確認後次のページに進んでください。
Zohoドメインは、欄外の注釈を参考に設定してください。
名は、下記画面の通り設定されています。
この設定により、Shopifyに新規顧客が作成されたら「名」を取得し、Zoho CRMの連絡先の「名」に自動で反映することが可能です。
「姓」や「メール」、「電話」など他の項目もShopifyのデータを自動で反映できるように設定していきましょう
設定が完了したら、画面下部の「テスト」ボタンをクリックします。
テストが成功すると、Zoho CRMに自動的に連絡先が作成されるので確認しましょう。
再びYoomの画面に戻ったら、設定を保存してください。
すべての設定が完了すると、下記画面が表示されるので「トリガーをON」にしましょう。
これで、「Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する」フローの完成です！
今回はShopifyからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にZoho CRMからShopifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoho CRMに新しい連絡先が作成されたら、<span class="mark-yellow">Shopifyに顧客情報を自動で登録する</span>連携です。
例えば、オフラインのイベントで獲得した見込み客の情報をZoho CRMに入力するだけで、その顧客のECサイト用アカウントも自動で作成できます。
これにより、顧客体験を損なうことなくスムーズな購買フローを提供できるでしょう。
Zoho CRM上で「商談ステータスが更新された」「特定のタグが付与された」といった条件を満たした連絡先のみを、<span class="mark-yellow">Shopifyの顧客情報として自動登録する</span>ことも可能です。
これにより、購入意欲が高いと判断された見込み客だけをECサイトに招待するなど、より的を絞ったマーケティングアプローチを実現し、コンバージョン率の向上に貢献します。
今回ご紹介した連携以外でも、ShopifyやZoho CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Shopifyで注文が発生した際に、その情報を自動で他のツールに反映させることで、業務を効率化できます。
例えば、注文情報をトリガーにしてGitHubにIssueを作成したり、Squareに顧客情報を登録したりすることが可能です。
<span class="mark-yellow">これにより、手動でのデータ転記を減らし、ヒューマンエラーを防ぎます。</span>
特にECサイトを運営している方や、複数のツールを利用している企業におすすめです。
Zoho CRMで新しいタスクが登録されたら、その情報をGoogleスプレッドシートやNotionに自動的に追加することができます。
また、取引先が新規作成されると、SlackやMicrosoft Teamsに通知を送信することも可能です。
<span class="mark-yellow">これにより、タスク管理と顧客管理が一元化され、業務の効率化を図ることができます。</span>
特にチーム全体での情報共有がスムーズになるでしょう。
ShopifyとZoho CRMを連携すると、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業から解放され、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、EC担当者や営業担当者は最新で正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
本来注力すべきマーケティング施策の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
Q：顧客情報だけでなく、注文情報も連携できますか？
A：はい、可能です。
Shopifyのトリガーアクションを「顧客情報を作成されたら」から「注文情報を作成されたら」に変更することで、設定できます。
なお、Shopifyでは、それ以外にも下記画像のような連携が可能です。
Shopifyを使用したその他の自動化については、こちらのテンプレート一覧をご確認ください。
Q：連携はリアルタイムで実行されますか？
A：今回作成したフローは、Webhookを利用したトリガーを使用しているためリアルタイムで連携可能です。
トリガーが発生してからアクションが実行されるまでの遅延がないため、スピーディーな業務遂行が可能になります。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが発生したオペレーションの詳細も含まれているため、問題の箇所をすぐに特定できます。通知先はメール以外にも、SlackやChatworkを指定することが可能です。設定方法の詳細については、こちらのヘルプページをご覧ください。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にして対応してください。不明点がある場合は、サポート窓口の利用も可能です。
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