ShopifyとZoho CRMの連携イメージ
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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】ShopifyのデータをZoho CRMに自動的に連携する方法

Yuna Matsukawa
Yuna Matsukawa

■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン(.comや.jpなど)を任意で設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

「Shopifyで新しいお客様が増えるたびに、Zoho CRMに手作業で連絡先を登録している」
「注文情報と顧客情報を紐づける作業に時間がかかり、本来の顧客対応やマーケティング活動に集中できない…」
このように、ECサイト運営と顧客管理の間で発生する手作業のデータ連携に、課題を感じていませんか?

もし、Shopifyで発生した顧客情報を自動的にZoho CRMに登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務を削減できます。
入力ミスによる顧客情報の不整合もなくなり、最新のデータに基づいた迅速な顧客対応を実現できるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはShopifyとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン(.comや.jpなど)を任意で設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ShopifyとZoho CRMを連携してできること

ShopifyとZoho CRMのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
これにより、入力ミスや対応漏れを防ぎ、正確な顧客情報を維持することが可能になります。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

Shopifyストアで新しい顧客が登録された際に、その情報をトリガーとして自動的にZoho CRMに新しい連絡先を作成する連携です。

この自動化により、手作業でのデータ転記が不要となり、入力ミスや登録漏れのリスクを削減でき、最新かつ正確な顧客リストを維持できます。


■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン(.comや.jpなど)を任意で設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

Shopifyで特定の条件を満たす顧客情報が作成された場合にのみ、Zoho CRMに連絡先を自動で作成することが可能です。

この連携を活用すれば、例えばVIP顧客リストを自動で作成したり、特定のキャンペーン対象者を効率的にセグメント分けしたりと、より戦略的な顧客管理を実現します。


■概要

Shopifyで増えた顧客情報を、手作業でZoho CRMに入力する作業に手間を感じていませんか。ECサイトの運営と顧客管理で複数のツールを使っていると、こうしたデータ入力作業が負担となり、入力ミスを招く原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、ShopifyとZoho CRMの連携が自動化され、特定の顧客がShopifyに登録されると、自動でZoho CRMに連絡先が作成されるため、手作業による手間やミスを解消し、顧客管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理している顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携させ、顧客管理の精度や対応速度を向上させたい方
  • ECサイト運営に関わる定型業務を自動化し、より重要な戦略業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで顧客情報が作成されると自動でZoho CRMにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
  • zoho crmとshopify間のデータ転記作業を自動化することで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」を設定して、フローが起動するきっかけを作ります
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Zoho CRMに登録したい顧客の条件(例:特定のタグが付与されているなど)を指定します
  4. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定することで、条件に合致した顧客情報が自動で登録されます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ShopifyからZoho CRMへ連携する顧客情報を絞り込むための分岐条件は、顧客のタグや合計注文数など、任意の項目で設定することが可能です
  • Zoho CRMへの連携設定を行う際は、ご利用のアカウントに合わせてZohoドメイン(.jpや.comなど)を任意で選択・設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

ShopifyとZoho CRMの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にShopifyとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう。

今回は、専門的な知識がなくても問題なくノーコードで実現できるツール「Yoom」を使って連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する」フローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • ShopifyとZoho CRMのマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピーする
  • Shopifyのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
  • トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する

■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン(.comや.jpなど)を任意で設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ステップ1:ShopifyとZoho CRMのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それでは、今回のフローで使用するShopifyとZoho CRMのマイアプリ登録方法を解説していきます。

1.Shopifyの登録方法

Shopifyを検索すると下記画面が表示されます。
APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力し「追加」をクリックしましょう。
Shopifyのマイアプリ連携について、詳しくはこちらをご確認ください。

※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン(チームプラン・サクセスプラン)には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
料金プランについて

これで、Shopifyのマイアプリ連携完了です!

2.Zoho CRMの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はZoho CRMを検索しましょう。
画面の注釈に沿ってドメインURLを入力し、「追加」をクリックしてください。

詳しいマイアプリの登録方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。

これで、Zoho CRMのマイアプリ連携完了です!

ステップ2:テンプレートのコピー

ここから、実際にフローを作っていきましょう!
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
下記バナーをクリックし、移行先の画面で「このテンプレートを試してみる」ボタンを押してください。


■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
  • Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン(.comや.jpなど)を任意で設定してください

注意事項

  • Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

テンプレートのコピーが完了したら、下記画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックして設定を始めましょう!

ステップ3:Shopifyに顧客情報が作成されたら起動するトリガー設定

まず最初に、Shopifyのトリガー設定を行います!
「顧客情報が作成されたら(Webhook)」という項目をクリックしてください。

タイトルは任意で設定可能です。
Webflowと連携するアカウントやアクション内容に誤りが無いか確認したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。

下記画面の注釈を確認しましょう。
画面のWebhookURLをコピー後、Shopifyの管理画面を開いてください。

「通知」をクリックし、表示された「Webhook」という項目を押しましょう。

Webhookを作成する画面が表示されるので、イベントは「お客様を作成」を選択し、URLの欄に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストします。
設定できたら「保存」をクリックしてください。

続いて、テスト用に顧客情報を追加してください。
(テスト用のため、設定内容は架空のもので大丈夫です!)

今回は、例として下記画像の通り設定してみました。

再びYoomの画面に戻ったら、テストを実行します。
テストが成功したら、Shopifyに先ほど作成した顧客情報が取得した値(アウトプット)に表示されるので、確認後設定を保存しましょう。
※取得した値(アウトプット)とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。詳しくは、こちらのヘルプページをご確認ください。

ステップ4:Zoho CRMに連絡先を作成する

次に、Shopifyで登録した顧客情報をZoho CRMの連絡先に自動で反映させるための設定を行います。
「連絡債を作成」をクリックしてください。

次のページも設定済みです。
確認後次のページに進んでください。

Zohoドメインは、欄外の注釈を参考に設定してください。

名は、下記画面の通り設定されています。
この設定により、Shopifyに新規顧客が作成されたら「名」を取得し、Zoho CRMの連絡先の「名」に自動で反映することが可能です。

「姓」や「メール」、「電話」など他の項目もShopifyのデータを自動で反映できるように設定していきましょう

設定が完了したら、画面下部の「テスト」ボタンをクリックします。
テストが成功すると、Zoho CRMに自動的に連絡先が作成されるので確認しましょう。

再びYoomの画面に戻ったら、設定を保存してください。

ステップ5:トリガーをONにする

すべての設定が完了すると、下記画面が表示されるので「トリガーをON」にしましょう。
これで、「Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する」フローの完成です!

Zoho CRMのデータをShopifyに連携したい場合

今回はShopifyからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にZoho CRMからShopifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Zoho CRMに新しい連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を自動で登録する連携です。

例えば、オフラインのイベントで獲得した見込み客の情報をZoho CRMに入力するだけで、その顧客のECサイト用アカウントも自動で作成できます。
これにより、顧客体験を損なうことなくスムーズな購買フローを提供できるでしょう。


■概要

Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
  • Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。

注意事項

  • Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Zoho CRM上で「商談ステータスが更新された」「特定のタグが付与された」といった条件を満たした連絡先のみを、Shopifyの顧客情報として自動登録することも可能です。

これにより、購入意欲が高いと判断された見込み客だけをECサイトに招待するなど、より的を絞ったマーケティングアプローチを実現し、コンバージョン率の向上に貢献します。


■概要

Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重入力する手間や、それによる入力ミスに課題を感じていませんか。これらの定型業務は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の連絡先が作成された際に、Shopifyへ自動で顧客情報を登録できます。Zoho CRMとShopify間の連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとShopify間で顧客情報を手作業で登録しており、業務を効率化したい方
  • Zoho CRMで管理する見込み顧客を、Shopifyの顧客リストにも自動で反映させたい方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を目指している担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
  2. トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」を設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します
  3. オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を選択し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
  4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
  5. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を選択し、取得した連絡先情報をマッピングして登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Zoho CRMから取得した情報をもとに、Shopifyへ登録する条件を任意で設定可能です。例えば「リードソースが特定のキャンペーンである場合のみ」といった条件分岐ができます
  • Shopifyに顧客情報を登録する際、連携するアカウント(サブドメイン)を任意で設定可能です

注意事項

  • Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

ShopifyやZoho CRMを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、ShopifyやZoho CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください!

Shopifyを使った便利な自動化例

Shopifyで注文が発生した際に、その情報を自動で他のツールに反映させることで、業務を効率化できます。
例えば、注文情報をトリガーにしてGitHubにIssueを作成したり、Squareに顧客情報を登録したりすることが可能です。

これにより、手動でのデータ転記を減らし、ヒューマンエラーを防ぎます。
特にECサイトを運営している方や、複数のツールを利用している企業におすすめです。


■概要

Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方

・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方

・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方

2.商品管理担当者

・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方

・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方


■このテンプレートを使うメリット

ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。

このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。


■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Shopifyに新規の注文情報が更新されたら、GitHubのIssueを自動的に作成するフローです。

ShopifyとGitHubを連携することによって、注文情報をわざわざ確認しなくても、GitHubのIssue内に情報が追加されるので、タスク管理を容易にしたり、管理の抜けや漏れをなくすことができます。

■注意事項

・Shopify、GitHubそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でSquareに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は件数が増えるにつれて担当者の負担となり、手作業による入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ShopifyとSquareを利用しており、注文情報の顧客登録を手作業で行っている方
  • ECサイトの注文管理と顧客管理の連携を効率化したいと考えている店舗運営者の方
  • 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで注文が発生すると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Shopifyと連携する際に、ご利用のストアに合わせてサブドメインを設定してください。
  • Squareの顧客情報登録オペレーションでは、Shopifyから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。

■注意事項

  • Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

ECサイト運営においてShopifyで獲得した新規顧客情報は重要な資産ですが、その都度Salesforceへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でSalesforceにリード情報として登録されるため、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ShopifyとSalesforce間のデータ連携を手作業で行っている方
  • 顧客データの入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
  • 新規顧客へのアプローチを迅速化し、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで顧客情報が作成された際に、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Shopifyから取得した顧客情報をマッピングします。
  4. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新」アクションを設定し、例えばSalesforceへ連携済みである旨のタグを付与するなど、処理ステータスを管理します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションでは、トリガーで取得したShopifyの顧客情報(氏名、メールアドレス、住所など)を、Salesforceのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
  • Shopifyの「顧客情報を更新する」オペレーションでは、Salesforceへの連携が完了したことを示すタグを付与するなど、業務に合わせた更新内容を自由に設定できます。

注意事項

  • ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要
Notionで管理している商品情報を、海外向けにShopifyで販売する際、手作業で翻訳し登録していませんか?この作業は時間もかかり、コピー&ペーストによるミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionに商品情報を追加するだけで、DeepLによる翻訳からShopifyへの情報反映までを自動化でき、ECサイトの多言語対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • NotionとShopifyで商品を管理し、多言語対応の手作業に課題を感じているEC担当者の方
  • 手作業での翻訳やデータ入力によるミスをなくし、商品登録の品質を向上させたい方
  • 海外展開を視野に入れ、商品情報の翻訳と登録プロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Notionに情報を追加するだけでDeepLでの翻訳やShopifyへの反映が自動で行われるため、手作業での登録にかかる時間を短縮できます。
  • 手作業による翻訳内容の転記ミスや、商品情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Notion、DeepL、ShopifyをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
  5. 次に、オペレーションでDeepL APIの「テキストを翻訳」アクションを設定し、Notionから取得した商品情報を翻訳します。
  6. 最後に、オペレーションでShopifyの「商品情報を更新」アクションを設定し、翻訳された情報を該当の商品ページに反映させます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionのトリガー設定では、フローを起動する対象のデータソースIDや、更新をチェックする間隔を任意で設定してください。
  • Notionのレコード取得設定では、情報を取得したいデータソースIDと、対象となるレコードの条件を任意で設定できます。
  • 分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに、翻訳や更新処理に進むための条件を自由にカスタマイズできます。
  • DeepL APIでの翻訳設定では、翻訳したいテキスト項目と、翻訳後の言語を任意で指定してください。
  • Shopifyの商品情報更新設定では、更新対象の商品IDと、翻訳したテキストを反映させる商品説明などを指定できます。
■注意事項
  • Notion、DeepL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Zoho CRMを使った便利な自動化例

Zoho CRMで新しいタスクが登録されたら、その情報をGoogleスプレッドシートやNotionに自動的に追加することができます。
また、取引先が新規作成されると、SlackやMicrosoft Teamsに通知を送信することも可能です。

これにより、タスク管理と顧客管理が一元化され、業務の効率化を図ることができます。
特にチーム全体での情報共有がスムーズになるでしょう。


■概要

Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その内容を手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で回答が送信されたタイミングで、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームからのリード情報をZoho CRMで管理している営業やマーケティング担当者の方
  • 手作業でのデータ入力による対応の遅れや入力漏れに課題を感じているチームの方
  • 顧客からの問い合わせ対応を効率化し、サービス品質の向上を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームが送信されると即座にZoho CRMへタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、迅速な顧客対応が可能になります。
  • 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームで回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。フォームの回答内容を、タスクの件名や詳細などの各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Yoomのフォームトリガー機能で設定するフォームの質問項目は、任意で設定が可能です。Zoho CRMのタスクとして登録したい内容に合わせて、質問項目を自由に作成してください。

■注意事項

  • Zoho CRMとYoomを連携してください。

■概要

Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。

通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。

設定方法

Zoho CRM、Slack、Yoomのアプリを連携します。(マイアプリ連携)

・Zoho CRMの「新しい取引先が作成されたら」というトリガーでzohoドメインを設定します。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行います。

注意事項

Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.見込み客を顧客化する業務の担当者

・営業アシスタントや部門長

・展示会やイベントに出展する企業の営業担当

2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方

・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員

・マーケティング業務の担当者

3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

■このテンプレートを使うメリット

・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。

・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。

・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。

■注意事項

・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でZoho CRMを活用する方

・取引先との間に発生したタスクを管理している方

・営業活動でZoho CRMを活用している営業チーム

2.Notionでタスク管理を行っている方

・チーム内のタスクをNotionで一元管理している方

・Zoho CRMに追加されたタスクをNotionにも連携している方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客情報の管理や商談の追跡が行えるシステムで、営業活動に必要なタスクを登録でき、円滑に営業活動を進めることができます。
しかし、タスク管理において複数のツールを使い分けて管理している場合、毎回発生するデータ連携作業は手間です。

このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとNotionのレコードに自動でタスクを追加することができます。
Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。

また、誤入力や登録漏れも防止できるため、タスク管理をスムーズに進めることが可能です。

■注意事項

・Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

■注意事項

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

まとめ

ShopifyとZoho CRMを連携すると、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業から解放され、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。

これにより、EC担当者や営業担当者は最新で正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
本来注力すべきマーケティング施策の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。

よくあるご質問

Q:顧客情報だけでなく、注文情報も連携できますか?

A:はい、可能です。
Shopifyのトリガーアクションを「顧客情報を作成されたら」から「注文情報を作成されたら」に変更することで、設定できます。
なお、Shopifyでは、それ以外にも下記画像のような連携が可能です。
Shopifyを使用したその他の自動化については、こちらのテンプレート一覧をご確認ください。

Q:連携はリアルタイムで実行されますか?

A:今回作成したフローは、Webhookを利用したトリガーを使用しているためリアルタイムで連携可能です。
トリガーが発生してからアクションが実行されるまでの遅延がないため、スピーディーな業務遂行が可能になります。

Q:連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか?

A:連携に失敗した場合は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが発生したオペレーションの詳細も含まれているため、問題の箇所をすぐに特定できます。通知先はメール以外にも、SlackやChatworkを指定することが可能です。設定方法の詳細については、こちらのヘルプページをご覧ください。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にして対応してください。不明点がある場合は、サポート窓口の利用も可能です。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Yuna Matsukawa
Yuna Matsukawa
これまでは、人材業界で営業・営業事務を経験してきました。 前職の経験を踏まえ、さまざまな企業が抱えている悩みは「業務の自動化」により軽減できると実感しています。 Yoomを通して、皆様のお悩みを少しでも解決できるよう、日々情報を発信していきます!
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