■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを活用する方
・取引先との間に発生したタスクを管理している方
・営業活動でZoho CRMを活用している営業チーム
2.Notionでタスク管理を行っている方
・チーム内のタスクをNotionで一元管理している方
・Zoho CRMに追加されたタスクをNotionにも連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報の管理や商談の追跡が行えるシステムで、営業活動に必要なタスクを登録でき、円滑に営業活動を進めることができます。
しかし、タスク管理において複数のツールを使い分けて管理している場合、毎回発生するデータ連携作業は手間です。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとNotionのレコードに自動でタスクを追加することができます。
Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
また、誤入力や登録漏れも防止できるため、タスク管理をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
.png)
.png)
