Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

■概要

Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
• Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください

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■注意事項

• Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。