Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重入力する手間や、それによる入力ミスに課題を感じていませんか。これらの定型業務は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の連絡先が作成された際に、Shopifyへ自動で顧客情報を登録できます。Zoho CRMとShopify間の連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとShopify間で顧客情報を手作業で登録しており、業務を効率化したい方
• Zoho CRMで管理する見込み顧客を、Shopifyの顧客リストにも自動で反映させたい方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を目指している担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
2. トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」を設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します
3. オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を選択し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を選択し、取得した連絡先情報をマッピングして登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Zoho CRMから取得した情報をもとに、Shopifyへ登録する条件を任意で設定可能です。例えば「リードソースが特定のキャンペーンである場合のみ」といった条件分岐ができます
• Shopifyに顧客情報を登録する際、連携するアカウント（サブドメイン）を任意で設定可能です

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■注意事項

• Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。