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■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Trelloで管理している顧客情報を、Mailchimpの配信リストに手動で登録している…」
「カードを特定のリストに移動したタイミングで、忘れずにメルマガのオーディエンスに追加したい！」
このように、タスク管理ツールのTrelloとメールマーケティングツールのMailchimpを併用する中で、二つのツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Trelloのカードが特定の状態になったら、自動的にMailchimpのコンタクト情報が追加・更新される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう！
より戦略的なマーケティング活動や本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはTrelloとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TrelloとMailchimpのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報入力を自動化できます。
例えば、Trelloのカードが特定のリストに移動したことをトリガーに、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを自動で追加するといったことが可能になります。
ここでは具体的な自動化のユースケースをテンプレートとしてご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloのボード上で「メルマガ配信対象」といった特定のリストにカードを移動させるだけで、そのカードに含まれる連絡先情報をMailchimpの指定したオーディエンスに自動で追加します。
この連携により、手動でのリスト追加作業が不要になり、配信リストへの追加漏れや入力ミスを減らすことができます。
この自動化は、カード情報から必要なデータを正確に抽出して連携する処理を含んでおり、マーケティング活動の初動を迅速にできるでしょう。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、AIがカードの記載内容（例えば、問い合わせ内容や顧客の要望など）を分析し、その結果に基づいてMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加します。
これにより、顧客の興味関心に応じたグループ分けを自動で行い、よりパーソナライズされたメールマーケティングの実施が可能になります。
■概要
Trelloで管理している見込み顧客や関連タスクの情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpの連携を自動化できるため、Trelloのカードを指定のリストへ移動させるだけで、カードの内容をAIが分析し、Mailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTrelloとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧でTrelloを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
アカウント名は、任意の名前を入力します。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスしましょう。
左側のAPIキーを選択後、APIキーが表示されるのでコピーします。
「トークン」をクリックしたら、アクセストークンを取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。
アプリ一覧でMailchimpを選択してください。
アカウント名は任意の名前を設定してください。
API keyは注釈を確認して、入力しましょう。
サーバードメインは、MailchimpのURLを確認します。
これでMailchimpのマイアプリ登録ができました。
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用した設定方法をご紹介していきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「カードが指定のリストへ移動されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面に進みます。
上記を確認したら、次へをクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目に進みましょう。
ユーザーIDを入力します。
ユーザーIDはTrelloのアイコンマークをクリックすると表示されます。
ボードIDは候補に表示される中から選択しましょう。
設定後、テストをクリックして、成功と表示が出たら、次へを選択してください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進みましょう。
リスト名には、移動先のリスト名を入力してください。
設定後、Trelloに移動して、登録済みのカードを指定したリスト名に移動してください。
カードの説明か、タイトルにMailchimpで必要な「姓・名・メールアドレス」を記載してください。
できたらYoomに戻り、テストをクリックしましょう。
ここでは、説明に必要事項を入力した以下の内容のカードを移動させます。
テストが成功すると、取得した値に情報が追加されます。
取得した値は、フローボットが起動する毎に、最新の値が反映されます。
この値を活用して、設定を行っていきます。
詳細はこちらを参考にしましょう。
次に「カードの情報を取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面の設定を確認しましょう。
上記を確認したら、次へをクリックしてください。
API接続設定をする画面に進みます。
ボードIDは注釈に記載されている内容を確認し、入力してください。
カードIDは候補に表示される中から、先ほどリストの移動を行ったカード情報を選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存しましょう。
次に「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
アクションを選択する画面は、以下を確認後、次へをクリックしてください。
詳細を設定していきます。
対象のテキストには、カード情報を取得の取得した値から「姓・名・メールアドレス」の情報を記載した項目を選択してください。
ここでは「説明」を選択しています。
抽出したい項目には、Mailchinpで使用する項目を入力してください。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、抽出したい項目が取得できたら、保存しましょう。
次に「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面の設定に進みます。
上記を確認したら、次へをクリックします。
API接続設定を行いましょう！
オーディエンスIDは候補から選択します。
メールアドレスは「テキストからデータを抽出する」で取得した値から選択しましょう。
ステータスを設定しましょう。
姓と名は「テキストからデータを抽出する」の取得した値から選択してください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Mailchimpに追加できたら保存します。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動が正常に作動するか確認してください！
これでフローボットの設定ができました。
今回はTrelloからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからTrelloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、新規購読者へのフォローアップなどを自動化し、リードナーチャリングのプロセスを効率化できます。
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加されたことをトリガーに、Trelloの指定したボード・リストに自動でカードを作成します。
この仕組みによって、新規リードへのフォローアップタスクが自動で生成されるため、迅速なアプローチを仕組み化し、対応漏れを防ぐことができます。
営業担当やカスタマーサポート担当へのタスク割り振りを自動化し、顧客との関係性を高めることに繋がるでしょう。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Mailchimpに新しい購読者が追加された際、その登録情報（アンケートの回答など）をAIが分析し、内容に応じたタスクをTrelloに自動で作成します。
例えば、特定のサービスに興味があると回答した購読者には、営業担当宛の詳細なフォローアップタスクを作成するといった運用が可能です。
AIによるデータ分析を組み込むことで、個々のリードに最適化されたネクストアクションを自動設定し、営業効率を改善することができそうです。
■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやMailchimpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Trelloでカードが作成されると、それに基づいてMicrosoft TeamsやGoogle Chat、Gmailなどに通知が自動で送信されます。
これにより、チームメンバーや関係者が素早く重要な情報を受け取ることができ、コミュニケーションの効率が向上するでしょう。
通知の内容をカスタマイズすれば、重要度に応じたアクションを促すことができるため、業務の進行がスムーズになります。
■概要
Trelloでタスク管理を行い、関連ファイルをBoxで保管しているものの、それぞれの連携は手作業で対応していませんか？新しいタスクが発生するたびに手動でフォルダを作成するのは、手間がかかるだけでなく、作成漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけでBoxに連携するフォルダが自動で作成されるため、BoxとTrello間の面倒な手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloの特定のボードやリストへのカード追加をトリガーに、Google Chatで通知を受け取りたい方
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Google Chatで通知を受け取ることでTrelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、チームメンバー全員が常にTrelloのボードをチェックしているとは限りません。
新しいカードが作成されたことに気づかないとタスクの遅延や情報共有の不足につながる可能性があります。
このフローを活用することにより、新しいカードが作成された瞬間にチームメンバー全員がGoogle Chatのスペースで通知を受け取ることができます。
これにより、タスクの進捗状況をリアルタイムで共有して迅速な対応を促すことができ、チームメンバー間のコミュニケーションを促進する場としても活用することがもできるためチーム全体の連携強化にもつながります。
■注意事項
・Trello、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
メールが開封されたタイミングで、HubSpotにコンタクトを自動作成したり、Googleスプレッドシートに情報を格納したりする自動化が可能です。
このような連携により、マーケティング活動をさらにスムーズに進めることができるでしょう。
Mailchimpの配信状況に基づいて顧客データを迅速に整理し、それを営業活動やデータ分析に効果的に活用することができますよ。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・メールキャンペーンの効果を測定し、開封率を把握したいチーム
・開封データを分析し、ターゲットマーケティングを行いたいチーム
2.データアナリスト
・メール開封データをGoogleスプレッドシートに集約し、詳細な分析やレポートを作成したいアナリスト
3.営業チーム
・開封データを基にフォローアップ活動を計画し、見込み客に対するアプローチを最適化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・メール開封データの管理と活用が効率化され、マーケティング活動や営業活動の効果が向上します。
・リアルタイムなデータ更新と一元化された管理により、迅速な意思決定と適切なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Mailchimp、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpのメールが開封されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Mailchimpで送信したメールの開封状況を基に、興味を持ったリードをHubSpotでさらに詳細に管理したいチーム
・開封データを活用して、より効果的なフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Mailchimpで開封されたメールから新たなビジネスチャンスを見出し、HubSpotにリードを登録して営業活動を開始したいチーム
・メール開封データを活用して、ホットリードを迅速に追跡・管理したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・メール開封データを基に、関心を示した顧客をHubSpotで管理し、適切なサポートを提供したいチーム
・開封した顧客に対して迅速にフォローアップし、サポートの質を向上させたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Mailchimpでのメール開封状況に応じてHubSpotにコンタクトを自動作成することで、手動でのデータ入力を省略することができます。
・自動化により、人的リソースを他の重要な業務に集中させることができます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
TrelloとMailchimpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報連携作業の手間を減らし、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、マーケティング担当者は常に最新の顧客リストに基づいて迅速に施策を実行でき、タスク管理と顧客管理が連動することで、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているため、問題点をスムーズに確認できます。
エラーを修正後、手動で再実行を行いましょう。
また通知先は、メール以外にSlackやChatworkも設定可能です。
Q：「特定のリストへの移動」以外のトリガーは設定できますか？
A：現在Yoomで利用できるTrelloのトリガーとオペレーションはこちらから確認できます。
Q：Trelloの情報を更新したらMailchimp側も更新されますか？
A：TrelloのトリガーとMailchimpのアクションを「更新されたら」に変更することで、実現可能です。
以下、サンプルテンプレートです。
