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【簡単設定】TrelloのデータをMailchimpに自動的に連携する方法
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
「Trelloで管理している顧客情報を、Mailchimpの配信リストに手動で登録している…」
「カードを特定のリストに移動したタイミングで、忘れずにメルマガのオーディエンスに追加したい！」
このように、タスク管理ツールのTrelloとメールマーケティングツールのMailchimpを併用する中で、二つのツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Trelloのカードが特定の状態になったら、自動的にMailchimpのコンタクト情報が追加・更新される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう！
より戦略的なマーケティング活動や本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとMailchimpを連携してできること
TrelloとMailchimpのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報入力を自動化できます。
例えば、Trelloのカードが特定のリストに移動したことをトリガーに、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを自動で追加するといったことが可能になります。
ここでは具体的な自動化のユースケースをテンプレートとしてご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Trelloのボード上で「メルマガ配信対象」といった特定のリストにカードを移動させるだけで、そのカードに含まれる連絡先情報をMailchimpの指定したオーディエンスに自動で追加します。
この連携により、手動でのリスト追加作業が不要になり、配信リストへの追加漏れや入力ミスを減らすことができます。
この自動化は、カード情報から必要なデータを正確に抽出して連携する処理を含んでおり、マーケティング活動の初動を迅速にできるでしょう。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、内容を分析してMailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、AIがカードの記載内容（例えば、問い合わせ内容や顧客の要望など）を分析し、その結果に基づいてMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加します。
これにより、顧客の興味関心に応じたグループ分けを自動で行い、よりパーソナライズされたメールマーケティングの実施が可能になります。
■概要
Trelloで管理している見込み顧客や関連タスクの情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpの連携を自動化できるため、Trelloのカードを指定のリストへ移動させるだけで、カードの内容をAIが分析し、Mailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで管理している情報を手作業でMailchimpへ転記しているマーケティング担当者の方
- TrelloとMailchimpを連携させて、リードナーチャリングや顧客管理を効率化したいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ入力を自動化し、手作業によるミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでMailchimpへのコンタクト追加が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動されたカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、カードの情報からメールアドレスなどの必要なデータを抽出します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、抽出した情報を基にタグなどを生成します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を設定し、Trelloから取得・生成した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいボードやリストを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など任意の項目を抽出するように設定できます。
- AI機能のテキスト生成では、Trelloの情報からMailchimp用のタグを生成するなど、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、追加先のオーディエンスを任意で設定可能です。また、各項目には固定値を入力したり、前のステップで取得した情報を埋め込んだりできます。
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloで管理している見込み顧客や関連タスクの情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpの連携を自動化できるため、Trelloのカードを指定のリストへ移動させるだけで、カードの内容をAIが分析し、Mailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで管理している情報を手作業でMailchimpへ転記しているマーケティング担当者の方
- TrelloとMailchimpを連携させて、リードナーチャリングや顧客管理を効率化したいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ入力を自動化し、手作業によるミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでMailchimpへのコンタクト追加が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動されたカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、カードの情報からメールアドレスなどの必要なデータを抽出します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、抽出した情報を基にタグなどを生成します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を設定し、Trelloから取得・生成した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいボードやリストを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など任意の項目を抽出するように設定できます。
- AI機能のテキスト生成では、Trelloの情報からMailchimp用のタグを生成するなど、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、追加先のオーディエンスを任意で設定可能です。また、各項目には固定値を入力したり、前のステップで取得した情報を埋め込んだりできます。
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとMailchimpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Trelloのトリガー設定およびMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TrelloとMailchimpのマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Trelloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTrelloを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
アカウント名は、任意の名前を入力します。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスしましょう。
左側のAPIキーを選択後、APIキーが表示されるのでコピーします。
「トークン」をクリックしたら、アクセストークンを取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。
Mailchimpのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でMailchimpを選択してください。
アカウント名は任意の名前を設定してください。
API keyは注釈を確認して、入力しましょう。
サーバードメインは、MailchimpのURLを確認します。
これでMailchimpのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用した設定方法をご紹介していきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理にTrello、メールマーケティングにMailchimpを利用している際、両ツール間の情報連携を手作業で行っていませんか？例えば、Trelloで新規顧客の関連タスクが特定のリストに移動された際、Mailchimpへ手動で情報を追加するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpを連携させ、カードの移動をトリガーにコンタクト情報を自動で追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMailchimpの連携を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
- Trelloのボード上で管理している顧客情報を、Mailchimpのリストへミスなく反映させたい方
- 特定の業務フローを自動化することで、より重要なタスクに集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に応じてMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れやメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得したカード情報からメールアドレスなどの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など、抽出したい項目を自由に設定できます
- Mailchimpへのコンタクト追加では、任意のオーディエンスを指定可能です。また、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだりする設定も行えます
■注意事項
- Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Trelloのトリガーを設定しよう（カードが指定のリストへ移動されたら）
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「カードが指定のリストへ移動されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面に進みます。
- タイトルは変更OKです。
- Trelloと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「カードが指定のリストへ移動されたら」が選択されています。
上記を確認したら、次へをクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目に進みましょう。
ユーザーIDを入力します。
ユーザーIDはTrelloのアイコンマークをクリックすると表示されます。
ボードIDは候補に表示される中から選択しましょう。
設定後、テストをクリックして、成功と表示が出たら、次へを選択してください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進みましょう。
リスト名には、移動先のリスト名を入力してください。
設定後、Trelloに移動して、登録済みのカードを指定したリスト名に移動してください。
カードの説明か、タイトルにMailchimpで必要な「姓・名・メールアドレス」を記載してください。
できたらYoomに戻り、テストをクリックしましょう。
ここでは、説明に必要事項を入力した以下の内容のカードを移動させます。
テストが成功すると、取得した値に情報が追加されます。
取得した値は、フローボットが起動する毎に、最新の値が反映されます。
この値を活用して、設定を行っていきます。
詳細はこちらを参考にしましょう。
ステップ4：Trelloのアクションを設定しよう（カードの情報を取得）
次に「カードの情報を取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面の設定を確認しましょう。
- タイトルは変更OKです。
- Trelloと連携するアカウント情報を確認しておきます。
- トリガーアクションは「カードの情報を取得」が選択されています。
上記を確認したら、次へをクリックしてください。
API接続設定をする画面に進みます。
ボードIDは注釈に記載されている内容を確認し、入力してください。
カードIDは候補に表示される中から、先ほどリストの移動を行ったカード情報を選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存しましょう。
ステップ5：テキストからデータを抽出しよう
次に「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
アクションを選択する画面は、以下を確認後、次へをクリックしてください。
- タイトルは変更できます。
- アクションは「3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が選択されています。
詳細を設定していきます。
対象のテキストには、カード情報を取得の取得した値から「姓・名・メールアドレス」の情報を記載した項目を選択してください。
ここでは「説明」を選択しています。
抽出したい項目には、Mailchinpで使用する項目を入力してください。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、抽出したい項目が取得できたら、保存しましょう。
ステップ6：Mailchimpのアクションを設定しよう（コンタクトをオーディエンスに追加）
次に「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面の設定に進みます。
- タイトルは変更できます。
- Mailchimpと連携するアカウント情報を確認しましょう。
- アクションは「コンタクトをオーディエンスに追加」が選択されています。
上記を確認したら、次へをクリックします。
API接続設定を行いましょう！
オーディエンスIDは候補から選択します。
メールアドレスは「テキストからデータを抽出する」で取得した値から選択しましょう。
ステータスを設定しましょう。
姓と名は「テキストからデータを抽出する」の取得した値から選択してください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Mailchimpに追加できたら保存します。
ステップ7：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動が正常に作動するか確認してください！
これでフローボットの設定ができました。
MailchimpのデータをTrelloに連携したい場合
今回はTrelloからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからTrelloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、新規購読者へのフォローアップなどを自動化し、リードナーチャリングのプロセスを効率化できます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Trelloにカードを自動作成する
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加されたことをトリガーに、Trelloの指定したボード・リストに自動でカードを作成します。
この仕組みによって、新規リードへのフォローアップタスクが自動で生成されるため、迅速なアプローチを仕組み化し、対応漏れを防ぐことができます。
営業担当やカスタマーサポート担当へのタスク割り振りを自動化し、顧客との関係性を高めることに繋がるでしょう。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手入力によるカードの作成漏れや、購読者情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを、IDを用いて任意で設定できます。
- 作成されるTrelloカードの説明欄には、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなど、任意の情報を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- MailchimpとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手入力によるカードの作成漏れや、購読者情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを、IDを用いて任意で設定できます。
- 作成されるTrelloカードの説明欄には、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなど、任意の情報を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- MailchimpとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、内容を分析してTrelloにカードを作成する
Mailchimpに新しい購読者が追加された際、その登録情報（アンケートの回答など）をAIが分析し、内容に応じたタスクをTrelloに自動で作成します。
例えば、特定のサービスに興味があると回答した購読者には、営業担当宛の詳細なフォローアップタスクを作成するといった運用が可能です。
AIによるデータ分析を組み込むことで、個々のリードに最適化されたネクストアクションを自動設定し、営業効率を改善することができそうです。
■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチなどをTrelloでタスク管理している営業チームのリーダーの方
- 手作業でのデータ転記やタスク作成に課題を感じ、自動化による業務改善を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、AIによる分析を経てTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報転記やタスク起票が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、購読者情報を基に分析内容を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを内容に含んだカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、購読者のタグ情報などを基に分析を行うためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。なお、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Trelloのオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定可能です。また、カードのタイトルや説明に固定のテキストを入れたり、MailchimpやAIから取得した情報を動的に埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチなどをTrelloでタスク管理している営業チームのリーダーの方
- 手作業でのデータ転記やタスク作成に課題を感じ、自動化による業務改善を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、AIによる分析を経てTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報転記やタスク起票が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、購読者情報を基に分析内容を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを内容に含んだカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、購読者のタグ情報などを基に分析を行うためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。なお、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Trelloのオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定可能です。また、カードのタイトルや説明に固定のテキストを入れたり、MailchimpやAIから取得した情報を動的に埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TrelloやMailchimpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやMailchimpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Trelloを使った便利な自動化例
Trelloでカードが作成されると、それに基づいてMicrosoft TeamsやGoogle Chat、Gmailなどに通知が自動で送信されます。
これにより、チームメンバーや関係者が素早く重要な情報を受け取ることができ、コミュニケーションの効率が向上するでしょう。
通知の内容をカスタマイズすれば、重要度に応じたアクションを促すことができるため、業務の進行がスムーズになります。
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Trelloでのタスク管理と、Google Chatでのコミュニケーションを併用しているものの、情報連携に手間を感じていませんか？新しいカードが作成されるたびに手動で通知するのは面倒であり、重要なタスクの共有漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloで新規カードが作成されたタイミングを検知し、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。タスク発生の即時共有を実現し、プロジェクト進行を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでタスク管理を行い、関連ファイルをBoxで保管しているものの、それぞれの連携は手作業で対応していませんか？新しいタスクが発生するたびに手動でフォルダを作成するのは、手間がかかるだけでなく、作成漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけでBoxに連携するフォルダが自動で作成されるため、BoxとTrello間の面倒な手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとTrelloを連携させたファイル管理を手作業で行っている方
- TrelloのタスクごとにBoxのフォルダを作成する手間を削減したい方
- プロジェクト管理におけるファイル整理のルールを自動化で徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると、Boxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードを任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、どのフォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを親フォルダとして任意で設定できます。
- また、作成するフォルダ名は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名などの情報を変数として設定することも可能です。
■注意事項
- Trello、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでタスク管理を行い、関連ファイルをBoxで保管しているものの、それぞれの連携は手作業で対応していませんか？新しいタスクが発生するたびに手動でフォルダを作成するのは、手間がかかるだけでなく、作成漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけでBoxに連携するフォルダが自動で作成されるため、BoxとTrello間の面倒な手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとTrelloを連携させたファイル管理を手作業で行っている方
- TrelloのタスクごとにBoxのフォルダを作成する手間を削減したい方
- プロジェクト管理におけるファイル整理のルールを自動化で徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると、Boxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードを任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、どのフォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを親フォルダとして任意で設定できます。
- また、作成するフォルダ名は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名などの情報を変数として設定することも可能です。
■注意事項
- Trello、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpを使った便利な自動化例
メールが開封されたタイミングで、HubSpotにコンタクトを自動作成したり、Googleスプレッドシートに情報を格納したりする自動化が可能です。
このような連携により、マーケティング活動をさらにスムーズに進めることができるでしょう。
Mailchimpの配信状況に基づいて顧客データを迅速に整理し、それを営業活動やデータ分析に効果的に活用することができますよ。
■概要
Mailchimpのメールが開封されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Mailchimpで送信したメールの開封状況を基に、興味を持ったリードをHubSpotでさらに詳細に管理したいチーム
・開封データを活用して、より効果的なフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Mailchimpで開封されたメールから新たなビジネスチャンスを見出し、HubSpotにリードを登録して営業活動を開始したいチーム
・メール開封データを活用して、ホットリードを迅速に追跡・管理したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・メール開封データを基に、関心を示した顧客をHubSpotで管理し、適切なサポートを提供したいチーム
・開封した顧客に対して迅速にフォローアップし、サポートの質を向上させたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Mailchimpでのメール開封状況に応じてHubSpotにコンタクトを自動作成することで、手動でのデータ入力を省略することができます。
・自動化により、人的リソースを他の重要な業務に集中させることができます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、開封者のリストアップや効果測定データの管理に手間を感じていませんか？キャンペーンごとに開封者を特定し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封された際に、開封者の情報を自動でGoogle スプレッドシートに格納できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、よりスムーズな効果測定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mailchimpで配信したメールの開封状況を、手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- 開封者リストをGoogle スプレッドシートで作成・更新しており、作業を自動化したい方
- メールマーケティングの効果測定や、関連するデータ管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mailchimpでのメール開封をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、開封者の情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpのトリガー設定で、特定のキャンペーンIDのみを検知対象として任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する情報は、開封者のメールアドレスだけでなく、キャンペーン名や開封日時など、任意で選択・設定できます。
■注意事項- Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpにコンタクトが登録されると、自動でSalesforceにリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に連携させるため、手作業で起こりがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読が解除されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を基にリードを追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、追加するリードの各項目（氏名、メールアドレスなど）に、トリガーで取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Mailchimpのメールが開封されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Mailchimpで送信したメールの開封状況を基に、興味を持ったリードをHubSpotでさらに詳細に管理したいチーム
・開封データを活用して、より効果的なフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Mailchimpで開封されたメールから新たなビジネスチャンスを見出し、HubSpotにリードを登録して営業活動を開始したいチーム
・メール開封データを活用して、ホットリードを迅速に追跡・管理したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・メール開封データを基に、関心を示した顧客をHubSpotで管理し、適切なサポートを提供したいチーム
・開封した顧客に対して迅速にフォローアップし、サポートの質を向上させたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Mailchimpでのメール開封状況に応じてHubSpotにコンタクトを自動作成することで、手動でのデータ入力を省略することができます。
・自動化により、人的リソースを他の重要な業務に集中させることができます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Mailchimpで配信したメールの開封状況を、手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- 開封者リストをGoogle スプレッドシートで作成・更新しており、作業を自動化したい方
- メールマーケティングの効果測定や、関連するデータ管理業務を効率化したいと考えている方
- Mailchimpでのメール開封をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
- はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、開封者の情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定で、特定のキャンペーンIDのみを検知対象として任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する情報は、開封者のメールアドレスだけでなく、キャンペーン名や開封日時など、任意で選択・設定できます。
- Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpにコンタクトが登録されると、自動でSalesforceにリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に連携させるため、手作業で起こりがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読が解除されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を基にリードを追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、追加するリードの各項目（氏名、メールアドレスなど）に、トリガーで取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
TrelloとMailchimpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報連携作業の手間を減らし、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、マーケティング担当者は常に最新の顧客リストに基づいて迅速に施策を実行でき、タスク管理と顧客管理が連動することで、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているため、問題点をスムーズに確認できます。
エラーを修正後、手動で再実行を行いましょう。
また通知先は、メール以外にSlackやChatworkも設定可能です。
Q：「特定のリストへの移動」以外のトリガーは設定できますか？
A：現在Yoomで利用できるTrelloのトリガーとオペレーションはこちらから確認できます。
Q：Trelloの情報を更新したらMailchimp側も更新されますか？
A：TrelloのトリガーとMailchimpのアクションを「更新されたら」に変更することで、実現可能です。
以下、サンプルテンプレートです。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
