Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、内容を分析してMailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

■概要

Trelloで管理している見込み顧客や関連タスクの情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TrelloとMailchimpの連携を自動化できるため、Trelloのカードを指定のリストへ移動させるだけで、カードの内容をAIが分析し、Mailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Trelloで管理している情報を手作業でMailchimpへ転記しているマーケティング担当者の方
• TrelloとMailchimpを連携させて、リードナーチャリングや顧客管理を効率化したいと考えている方
• 複数のSaaS間のデータ入力を自動化し、手作業によるミスをなくしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloでカードを移動するだけでMailchimpへのコンタクト追加が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとMailchimpをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動されたカードの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、カードの情報からメールアドレスなどの必要なデータを抽出します。
5. さらに、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、抽出した情報を基にタグなどを生成します。
6. 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を設定し、Trelloから取得・生成した情報を基にコンタクトを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいボードやリストを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード名や説明文から、メールアドレスや氏名など任意の項目を抽出するように設定できます。
• AI機能のテキスト生成では、Trelloの情報からMailchimp用のタグを生成するなど、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
• Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、追加先のオーディエンスを任意で設定可能です。また、各項目には固定値を入力したり、前のステップで取得した情報を埋め込んだりできます。

■注意事項

• Trello、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。