Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じたり、更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。二つのツール間で情報が異なると、タスクの進捗管理に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、TrelloとSmartsheet間の情報連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Trelloで進捗管理しているタスクを、プロジェクト全体を管理するSmartsheetにも反映させたい…」
「Trelloのカードが更新されるたびに、Smartsheetの該当行を手作業で修正していて、手間がかかるし、更新漏れも心配…」
このように、TrelloとSmartsheetを併用する上で、手作業によるデータ連携に手間と課題を感じていませんか？
もし、Trelloのカードが更新されたり、特定のリストに移動したりした際に、その情報が自動でSmartsheetのシートに反映される仕組みがあれば、面倒な作業から解放され、入力ミスや情報共有の遅れといったリスクをなくし、より生産的な業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとSmartsheetを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じたり、更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。二つのツール間で情報が異なると、タスクの進捗管理に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、TrelloとSmartsheet間の情報連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloとSmartsheetを連携してできること
TrelloとSmartsheetのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた両ツール間のデータ連携を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTrelloとSmartsheetの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
Trelloでカードが更新されると、その情報を基にSmartsheetに新しい行を自動で追加する連携です。
最新の情報を両ツール間で同期させることで、手作業によるミスや報告漏れを防ぐことができます。
Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じたり、更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。二つのツール間で情報が異なると、タスクの進捗管理に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、TrelloとSmartsheet間の情報連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Smartsheetに行を追加する
Trelloでタスクのステータス（例：「完了」「レビュー中」など）が変更され、特定のリストに移動した際に、その情報をSmartsheetに追加します。
タスクの完了報告や実績管理にかかる工数を削減することで、チーム全体の生産性アップに繋がるはずです。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Trelloで管理しているタスクの進捗を、Smartsheetに手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、TrelloとSmartsheetの連携がスムーズになり、Trelloのカードが特定のリストへ移動されるだけで、自動でSmartsheetに行が追加されるため、プロジェクト管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを併用し、タスクの進捗を手作業で転記している方
・Trelloのステータス更新を、リアルタイムでSmartsheetに反映させたい方
・プロジェクト管理における二重入力をなくし、業務の自動化を進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとSmartsheetの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にTrelloとSmartsheetを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、Yoomというノーコード業務自動化ツールを使用して、誰でも簡単に設定できる方法を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとSmartsheetをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Trelloのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じたり、更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。二つのツール間で情報が異なると、タスクの進捗管理に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、TrelloとSmartsheet間の情報連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：TrelloとSmartsheetをマイアプリ連携
まずYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるよう準備します。
基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説していきます！
1.Trelloのマイアプリ連携
アプリ一覧で、Trelloと検索してください。
Trelloを選択すると、下記の画面が表示されます。
アカウント名は、「プロジェクト名」「管理者」など任意の名前を入力してください。
「アクセストークン」「APIキー」は、Trelloから取得します。
入力後、「追加」をクリックしYoomとの連携完了です！
詳しい設定方法は、下記をご参照ください。
Trelloのマイアプリ登録方法
2.Smartsheetのマイアプリ連携
Trelloと同じ手順で、Smartsheetを検索します。
Smartsheetを選択すると下記の画面が表示されるので、サインインします。
内容を確認して、「許可」をクリックします。
これで SmartsheetとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Trelloでカードが更新されたら、Smartsheetに行を追加する
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■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じたり、更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。二つのツール間で情報が異なると、タスクの進捗管理に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、TrelloとSmartsheet間の情報連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとSmartsheetを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・定型的な更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Trelloのトリガー設定
「カード情報が更新されたら（Webhook）」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「カード情報が更新されたら（Webhook）」のままで次に進みましょう！
赤枠内を参考にして、ユーザー名を入力します。
編集欄をクリックすると、連携したTrelloアカウントのボード候補が表示されます。
ここから、連携したいボードを選択してください。
選択すると、ボードIDが自動で反映されます。
ボードIDを設定したら、Webhookの連携を確認するために「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「次へ」をクリックしてください。
次に、連携したボード内のカード情報を更新します。
更新内容は、タイトル・内容・期日・ラベルなどどこでもOKです！
※このフローボットは、指定されたボードでカードが更新された時に起動するので、カード情報の更新が必要です。更新がないとテストが成功しないので注意しましょう！
※下記の画像では期日を更新しました！
カードを更新したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値の横に、更新したカードの詳細情報（アウトプット）が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。
※なお、この取得した値（＝アウトプット）は、今後のステップで活用します！
ステップ4：Smartsheetのアクション設定
次に、Trelloで更新したカードと同じ名前の行がSmartsheetに存在しているかを確認します。
「行を検索」をクリックしてください。
※行の重複作成を防ぐための確認ステップです。Trelloのカード名をSmartsheetで管理している前提となります。
クリックすると以下の画面に移ります。
Trelloと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSmartsheetのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは「行を検索」のままで次に進みましょう！
もしまだTrelloのカード情報を連携するSmartsheetのシートを作成していない場合は、このタイミングで作成しておきましょう！
Trelloのカード情報が正しく反映されるように、適切に設定してください。
今回は以下のように設定したので、ぜひ参考にしてみてくださいね！
また、Smartsheetに行が追加される際は、最下行に追加されるため、1行目のようにあらかじめ値を入力しておくことをおすすめします！
編集欄をクリックすると、連携しているSmartsheetアカウントのシート候補が表示されます。
その中から、Trelloのカード情報を連携したいシートを選択してください。
選択すると、シートIDが自動で反映されます。
検索クエリはあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトでカード名が入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。
SmartsheetにTrelloで更新したカードと同じ名前の行が存在しないことが確認できました！
「保存する」をクリックして完了です！
ステップ5：分岐設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランでは使えないため、実行しようとするとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、ミニプランをはじめとする有料プランは2週間の無料トライアルが可能です！
トライアル期間中は、普段は制限されている機能やアプリも自由に試せるので、この機会にぜひお試しくださいね！
オペレーションと取得した値は、あらかじめテンプレートで設定されています。
下記の条件のまま次に進みましょう！
「分岐」の設定方法
分岐条件もテンプレートであらかじめ設定されているので、下記条件のまま「保存する」をクリックして完了です！
【Tips】
- 行IDのリストに値が入っている場合
重複を防ぐためにSmartsheetに行を追加しない動作になります。
- 行IDのリストに値が入っていない場合
Smartsheetに行を追加する動作になります。
ステップ6：Trelloのアクション設定
「カードの情報を取得」をクリックします。
こちらもステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「カードの情報を取得」のままで次に進みましょう！
赤枠内を参考にして、ボードIDを入力します。
カードIDはあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、連携したカードの詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
ステップ7：Smartsheetのアクション設定
最後に、Smartsheetに行を追加するための設定を行います。
「行を追加」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携したSmartsheetのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「行を追加」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックすると、連携しているSmartsheetアカウントのシート候補が表示されます。
その中から、先ほど連携させたシートを選択してください。
選択すると、シートIDが自動で反映されます。
編集欄をクリックし、情報を追加したいカラムを選択してください。
次に、編集欄をクリックし、「カードの情報を取得」から先ほど選択したカラムに対応する項目を選択します。
「セル情報を追加」をクリックすると、対象のカラムを追加することができます。
カラムIDと値の入力がすべて完了したら、テストを実行します。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Smartsheetに行が追加されました！
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Trelloでカードを更新し、Smartsheetに行が追加されるか確認してみてくださいね！
SmartsheetのデータをTrelloに連携したい場合
今回はTrelloからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmartsheetの情報をTrelloに反映させたいケースもあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せて利用してみてくださいね！
Smartsheetで行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
Smartsheetに新しいプロジェクトやタスクが作成されたら、その情報を基にTrelloにカードを自動で作成する連携です。
両ツールの情報を同期させて管理することで、タスクの割り当て漏れを防ぎ、迅速な業務開始をサポートします。
Smartsheetで行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
・Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
・手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
Smartsheetで管理しているタスクの中から、特定の条件（例：「優先度：高」や「担当者：自分」）に一致する行だけを対象として、Trelloにカードを作成する連携です。
不要な情報に惑わされることなく、重要なタスクに集中でき、効率的に作業を進めることに繋がります。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理し、Trelloでタスクを管理している場合、両ツール間で情報を手作業で転記する手間が発生していませんか？特に、特定のタスクだけをTrelloに起票する作業は、確認と入力に時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで特定の条件に合う行が作成された際に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、タスク管理の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとTrelloを併用しており、タスク管理の連携に課題を感じている方
・Smartsheetの更新内容を、手作業でTrelloのカードに転記している方
・プロジェクトのタスク起票プロセスを自動化し、チームの生産性を高めたい方
■注意事項
・SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloやSmartsheetを使ったその他の自動化例
TrelloやSmartsheetのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Trelloを使った便利な自動化例
他のプロジェクト管理ツールと連携することで、Trelloへのタスクの転記作業を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで、タスクの登録漏れや転記ミスといった人為的ミスを防げるため、業務の精度向上を図りたいときにおすすめです。
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加する
試してみる
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
GitLabのIssueが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
「GitLabのIssueが作成されたらTrelloにカードを作成する」フローは、開発プロジェクトのタスク管理をスムーズに進める業務ワークフローです。
GitLabで新しいIssueが発生すると、自動的にTrelloに対応するカードが作成されます。
この連携により、開発チームとプロジェクト管理チーム間の情報共有が容易になり、効率的なタスク管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとTrelloを併用してプロジェクト管理を行っている開発チームの方
・手動でのタスク転記に時間を取られているプロジェクトマネージャーの方
・業務ワークフローを自動化して作業効率を向上させたい方
・開発とプロジェクト管理ツール間の連携を強化したいIT担当者の方
・タスクの見える化を図り、チームの生産性を高めたい方
■注意事項
・GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで問い合わせを受信したら、DeepLで自動翻訳しTrelloにカードを追加する
試してみる
■概要
Gmailで問い合わせを受信したら、DeepLで自動翻訳しTrelloにカードを追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・海外からの問い合わせメールを頻繁に受け取るカスタマーサポート担当者
・外国語での問い合わせが増加傾向にあり、顧客サポート体制を強化したいカスタマーサポートチームの責任者
・事業の海外展開に伴い、効率的な多言語対応の仕組みを構築したい方
・多言語でのコミュニケーションが必要なグローバルチームで働くプロジェクトマネージャー
・増加する外国人従業員とのコミュニケーションを円滑にしたい方
■注意事項
・Gmail、DeepL、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが作成されたらTogglでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Trelloでカードが作成されたらTogglでタスクを作成する」フローは、プロジェクト管理と時間管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Trelloで新しいカードを追加するだけで、その情報が自動的にTogglにタスクとして登録されるため、手動での入力作業を省けます。
Yoomを活用したこの連携ワークフローは、日常業務の負担を軽減し、より効果的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクト管理を行っているが、時間追跡に手間がかかっている方
・Togglを利用しているが、タスクの登録作業を自動化したい方
・チーム全体でプロジェクトの進行状況と時間管理を統合的に管理したいリーダー
・業務効率化を図り、手作業によるミスを減らしたい担当者
・Yoomを活用して既存のSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したい方
■注意事項
・TrelloとTogglのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloにカードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、その内容をGoogle ドキュメントにまとめているものの、手作業での転記に手間を感じていませんか。カードの内容をコピー＆ペーストする作業は、単純ながらも抜け漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが作成されるだけで、指定したGoogle ドキュメントへ自動でテキストを追加できるため、TrelloとGoogle ドキュメントの連携をスムーズに実現し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのカード情報をGoogle ドキュメントへ手作業で転記している方
・TrelloとGoogle ドキュメントを連携させ、情報集約を効率化したいチームリーダーの方
・タスクの進捗と関連ドキュメントの管理を一元化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・TrelloとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Smartsheetを使った便利な自動化例
他のデータベースやメールアプリと連携することで、Smartsheetに行が追加されたら、転記したり通知したりする業務を自動化できます。
簡単な設定だけで手作業での業務を削減できるため、業務の効率化を図りたいときに利用してみてください。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
試してみる
■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する」フローは、Google WorkspaceとSmartsheetの連携を自動化する業務ワークフローです。新しいユーザーがGoogle Workspaceに登録されると、同時にSmartsheetにもその情報が自動で追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を省けます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズかつ正確なデータ同期が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとSmartsheetを日常的に利用している企業のIT担当者
・ユーザー管理を効率化し、手動作業を減らしたいと考えているチームリーダー
・データ連携の自動化を通じて業務プロセスを最適化したい経営者
■注意事項
・Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Jotformの回答内容をSmartsheetに登録する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をSmartsheetに登録する」フローは、Jotformで収集したデータを自動的にSmartsheetに反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記作業を削減し、情報の一元管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客やチームからデータを収集している方
・Smartsheetでのデータ管理を効率化したいと考えているビジネスユーザー
・手動でのデータ転記に時間を取られている業務担当者
・データの一元管理と自動化を実現したいプロジェクトマネージャー
・正確なデータ連携を重要視する企業のIT担当者
■注意事項
・Jotform、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する」ワークフローは、広告キャンペーンから得られたリード情報を自動的にSmartsheetに転送し、管理をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、迅速な対応が可能になります。特に複数の広告プラットフォームを利用している場合、この連携が大きな助けとなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリード獲得を行っているマーケティング担当者
・Smartsheetでリード情報を一元管理したい営業チームのリーダー
・広告データの手動入力に時間を取られている業務担当者
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールとしてSmartsheetをご利用の際、新しいタスクや行が追加されるたびに、関係者へOutlookで通知する作業に手間を感じていませんか。この手作業は重要な一方で、連絡漏れや遅延のリリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されると自動でOutlookからメールを送信できるため、smartsheetとoutlookを連携させた効率的な情報共有体制を構築し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetでのタスク更新をOutlookを使い手動で関係者に通知している方
・SmartsheetとOutlook間での転記や連絡作業におけるミスや漏れをなくしたい方
・定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業
■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
TrelloとSmartsheetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTrelloのカード更新や移動に伴うSmartsheetへのデータ転記作業を省き、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、プロジェクトメンバーは正確な情報を基に業務を進めることができ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：連携できるデータ項目は具体的に何ですか？
A：Trelloの「タイトル」「担当者」「期限」「ラベル」「内容」「カスタムフィールド」など、カードに関連する情報を連携できます！
Trelloの内容が反映されるように、Smartsheetを設定して、必要な情報をマッピングしてみてくださいね！
カスタムフィールドを連携する場合は、「カードの情報を取得」アクションでテスト後、取得した値に該当の項目を追加する必要があります。
「取得する値」を追加する方法
Q：双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：はい、可能です！
「SmartsheetのデータをTrelloに連携したい場合」でご紹介したように、Smartsheet→Trelloへのデータ連携も設定できます。
既存のテンプレート以外にも、0からフローボットを作成することも可能ですので、運用に合わせたフローを自由にカスタマイズしてみてくださいね！
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Slack・Chatworkへの通知設定
エラー時の対応方法について
.avif)
