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【簡単設定】Zoho CRMのデータをZoomに自動的に連携する方法
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
「Zoho CRMに新しい見込み客を登録したら、すぐにZoomで商談設定をしたい」
「毎回Zoho CRMの情報をコピーして、Zoomのミーティング作成画面に貼り付けるのが面倒…」
このように、顧客管理とWeb会議ツールの間で発生する手作業のデータ連携に、非効率さや煩わしさを感じていませんか？
もし、Zoho CRMに見込み客情報が登録された際に、自動でZoomミーティングが作成される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、商談設定にかかる時間を削減し、より重要な顧客との対話準備に割く時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務の効率化を図れるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとZoomを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
Zoho CRMとZoomの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとZoomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとZoomの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Zoom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Zoomミーティングを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとZoomをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定およびZoomなどのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
ステップ1： Zoho CRMとZoomをマイアプリ登録
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します
1.Zoho CRMのマイアプリ連携
以下の手順をご確認ください。
2.Zoomのマイアプリ連携
以下の手順をご確認ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
ここまで終わったら今回使うアプリのマイアプリ登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho CRMのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定していきましょう。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アカウント情報は、マイアプリ連携したアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルト設定のまま、「次へ」を押して進みましょう。
Zoho CRMのドメインとチャネルIDを入力します。
チャネルIDはZoho CRMにログインした後、URL欄の以下の部分にある数列です。
入力したら「WebhookURLを登録」をクリックしてから、テストボタンを押します。
テストが成功したら「次へ」で進みます。
Webhookイベントとして、Zoho CRMに移動し、見込み客を作成しましょう。
このとき、詳細情報にMTGの日時を入力しておいてください。
見込み客を作成し終わったら、Yoomの設定ページに戻りテストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
ここまで終わったら設定画面一番下の「保存する」を押してください。
ステップ4：Zoho CRMの見込み客情報を取得する
次に「見込み客情報を取得」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、マイアプリ連携したアカウントが選択されているか確認してください。
アクションはデフォルト設定のまま、「次へ」を押して進みましょう。
見込み客IDを以下のように、取得した値より入力していきます。
Zohoドメインも説明にある通り入力してください。
ここまで入力したらテストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値が入れば成功です。
ここまで終わったら画面一番下の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ5：AIでテキスト抽出をする
Zoho CRMの詳細情報からミーティングの日時を抽出していきます。
「テキスト抽出」をクリックしてください。
アクション選択のページが出ますが、そのままで問題ないので「次へ」を押してください。
対象のテキストは取得した値より「詳細情報」を選んでください。
抽出したい項目は「日時」と入力しましょう。
より細かい指示がある場合には指示内容も入力してください。
設定したらテストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値に日時だけが入れば成功です。
ここまで終わったら、画面一番下の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ6：Zoomでミーティングを作成する
ここでは実際にミーティングを作成していきます。
「ミーティングを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、マイアプリ連携したアカウントが選択されているか確認してください。
アクションはデフォルト設定のまま、「次へ」を押して進みましょう。
ミーティングを作成するアカウントのメールアドレスを入力し、トピックを入力します。
トピックは取得した値も使えるので、会社名やお名前も入力できます。
開始日時は、先ほどAIで抽出したものを取得した値から入力してください。
会議時間も設定して、テストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値が入れば成功です。
Zoom側も見に行きましょう。
Zoomでミーティングが作成されていればOKです。
画面一番下の「保存する」から設定を保存してください。
ステップ7：メールを送信する
最後にメールを送信していきます。
「メールを送る」をクリックしてください。
メール内容を作成していきます。
メールの宛先は取得した値から入力可能です。
件名なども取得した値が使えるので、わかりやすく入力してみてください。
メールができたら「次へ」で確認画面に進みます。
プレビューで問題なければテストボタンを押してください。
※テストを行うと、実際にメールが送信されます。
テストでは、送信しても大丈夫なメールアドレスを設定しておくことがおすすめです。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
テストメールを送ったメーラーも見に行きましょう。
きちんとメールが受信できていれば設定完了です。
ここまで終わったらページ一番下の「保存する」を押してください。
ステップ8：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
Zoho CRMやZoomを使ったその他の自動化例
Zoho CRMやZoomのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Zoho CRMを使った便利な自動化例
データベースと連携することで、指定したテーブルに取引先情報が追加されたらZoho CRMにも自動で登録できます。
簡単な設定だけで取引先の登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Zoho CRMとkintoneで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の二重入力や転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい取引先情報が作成されると、自動でkintoneへレコードを追加する連携が実現可能です。これにより、顧客データ管理の自動化を進め、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとkintoneを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先を登録するだけで、kintoneにも情報が自動で同期されるため、データ転記の手間と時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、両方のツールでデータの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneの「レコードを追加する」アクションの設定画面で、レコードを追加したいアプリを任意で指定してください。
- 各項目には、Zoho CRMで取得した取引先の会社名や担当者名などの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Zoho CRMに新しい商談情報を登録した後、案件管理ツールのboardにも同じ内容を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに商談が登録されると、その情報をもとにboardへ案件を自動で作成できます。商談から案件作成までの一連の流れをスムーズに連携し、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboard間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 商談成立後の案件作成を自動化し、スムーズな対応を目指すチームリーダーの方
- SaaS間の連携による業務プロセスの改善や効率化を推進している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに商談が登録されると、自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardで案件を登録する際に、どの項目にどの情報を設定するかを任意でカスタマイズできます。
- Zoho CRMから取得した商談名や顧客情報などを、boardの案件名や顧客情報といった対応する項目にそれぞれ紐付けたり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとkintoneを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに取引先を登録するだけで、kintoneにも情報が自動で同期されるため、データ転記の手間と時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、両方のツールでデータの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの取引先情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」アクションの設定画面で、レコードを追加したいアプリを任意で指定してください。
- 各項目には、Zoho CRMで取得した取引先の会社名や担当者名などの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboard間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 商談成立後の案件作成を自動化し、スムーズな対応を目指すチームリーダーの方
- SaaS間の連携による業務プロセスの改善や効率化を推進している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに商談が登録されると、自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで案件を登録する際に、どの項目にどの情報を設定するかを任意でカスタマイズできます。
- Zoho CRMから取得した商談名や顧客情報などを、boardの案件名や顧客情報といった対応する項目にそれぞれ紐付けたり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomを使った便利な自動化例
Garoonなどのカレンダーアプリと連携することで、予定が登録されたらZoomでミーティングを自動作成できます。
テンプレートを設定するだけで、Zoomを開いてミーティングを作成する手間を省けるので、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
■概要
Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者
・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方
・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方
2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業
・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方
・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。
・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。
■注意事項
・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Facebook広告にリード情報が登録されたら、Zoomのウェビナーに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Facebook広告でウェビナー集客を行っているマーケティング担当者
・Facebook広告から獲得したリードを自動でZoomウェビナーに登録したい方
・手作業での参加者登録の手間を省きたい方
・広告効果測定を効率化したい方
2.Zoomウェビナーを活用したオンラインセミナーやイベント主催者
・Facebook広告からの参加者をスムーズにウェビナーに招待したい方
・参加者管理を効率化し、イベント運営に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Facebook広告から獲得したリード情報を手動でZoomウェビナーに登録する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・スムーズなウェビナー参加体験を提供することで、顧客満足度を高めることができます。
■注意事項
・Facebook広告、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Timerexに予約があったらZoomに新規ミーティングを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexでミーティングの予約等を受け付けている方
・部門長などWeb上で従業員と定期的にミーティングしている方
・セミナー申し込みとして使用しているカスタマーサービス部門の方
・採用活動に使用している人事部門の担当者
2.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・TimeRexの予約から自動でZoomにミーティングを作成することで、業務の漏れやミーティングの作成ミスを削減できます。
・ミーティング作成を自動で完結することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・このフローに続けて作成したミーティングのURLを通知したり、応用して使用することができます。
■注意事項
・TimeRex、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要会議を設定するたびに、ZoomでURLを発行し、参加者の情報をGoogleカレンダーに手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、件数が増えると入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの情報をもとに、Zoomの会議URL発行からGoogleカレンダーへの予定追加までを自動化し、会議設定に伴う一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZoomとGoogleカレンダーを使い、商談や面談などの会議設定を頻繁に行う方
- 手作業による会議URLの発行やカレンダー登録での、設定ミスや連絡漏れを防ぎたい方
- Yoomデータベースを起点として、会議設定に関連する一連の業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースの情報から会議URLの発行とカレンダー登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていた一連の時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記が減ることで、会議URLの貼り間違いやカレンダーへの日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードを選択して起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」を設定し、会議の日時や議題などを入力するフォームを起動します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとに会議URLを発行します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、発行されたZoomの会議情報をカレンダーに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するYoomデータベースは、顧客管理や採用管理など、用途に応じて任意のものに変更できます。
- Zoomの会議名やGoogleカレンダーの予定タイトル・説明欄に、Yoomデータベースのどの項目を反映させるかを任意で設定可能です。
■注意事項- Zoom、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceで顧客情報を管理し、Zoomでオンライン会議を行う際、手作業で会議URLを発行して情報を転記する作業に手間を感じていませんか。こうした個別の作業は、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をもとにZoomの会議URLが自動で作成されるため、日程調整にかかる作業を効率化し、よりスムーズな営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとZoomを利用したオンライン会議の日程調整を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるURL発行や情報転記によるミスをなくし、顧客対応を円滑にしたい方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceから直接Zoomミーティングを作成できるため、アプリ間の手作業による情報転記がなくなり、日程調整にかかる時間を短縮します。
- 手作業によるURLの発行漏れや、会議情報の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、一貫した品質での顧客対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を活用して会議を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、利用環境に合わせてマイドメインURL、カスタムオブジェクトのAPI参照名、起動ページのURLサンプルを任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成するアクションでは、Salesforceから取得した情報を活用し、ミーティングのトピックや説明などを任意の内容に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれと、Yoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesfoece上から直接トリガーを起動させることができます。
■概要Web会議後の議事録作成、特にZoomミーティングの録画を聞き返して文字起こしする作業に手間を感じていませんか。 手作業での文字起こしは時間がかかるだけでなく、聞き漏らしなどのミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoomでのミーティング終了後、録画データから自動で音声を文字起こしし、議事録としてNotionに保存するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
■注意事項- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要Zoomでの会議後、議事録作成のためにレコーディングを聞き返して文字起こしをする作業に時間を取られていませんか？このワークフローを活用すれば、Zoomでミーティングが終了するだけで、レコーディングデータから自動で会議の文字起こしを行い、その内容をGoogleドキュメントに保存できます。議事録作成にかかる工数を削減し、重要な議論内容の記録と共有を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- ZoomでのWeb会議が多く、議事録作成の負担を軽減したいと考えている方
- 会議の文字起こしを手作業で行っており、入力ミスや抜け漏れを防ぎたい方
- 会議内容の記録と共有を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了後、文字起こしからドキュメント保存までが自動で実行されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしで発生しがちな聞き間違いやタイピングミスを防ぎ、会議の議論内容をより正確に記録として残すことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、続いて「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「音声文字起こし」で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、Googleドキュメントのオペレーションで、作成したドキュメントに文字起こししたデータを記載するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ファイル名は任意の値で設定してください。
■注意事項- Zoom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
2.Google Driveによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方
・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。
・定型業務の自動化することによりDXを推進します。
■注意事項
・Zoomと Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用してミーティングをしている方
・社内・社外でのミーティングでZoomを使用している方
・コミュニケーションツールとしてZoomを使用している企業
2.Miroを使用して業務を進めている方
・Miroを使用してタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Miroのワークフローを元に共同で作業を進めているチームメンバー
3.手動によるMiroのボード作成を自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・ZoomとMiroを連携して効率化を検討している方
■このテンプレートを使う理由
Miroを使用してチームメンバーと共同でタスクを進められることは一つの利点です。
ただし、メンバーによって記載粒度が異なる場合があると、何を起点としたタスクなのか分からなくなるケースがでてきます。
不明なタスクを都度メンバーやボードの中身を見て確認することは、手間もかかり作業効率が悪くなってしまいます。
メンバーによるMiroへの記載粒度を統一化させて、この問題を解決したいと考えた方にはこのフローが最適です。
初回の企業ミーティングが終了した後、Miroに企業用のボードを作成することができるため、記載粒度を自動で統一させることができます。
企業ごとにボードが分けられるため、取引先企業の販売戦略についてチームで協議しやすくなります。
■注意事項
・Zoom、MiroそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者
・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方
・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方
2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業
・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方
・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。
・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。
■注意事項
・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Facebook広告にリード情報が登録されたら、Zoomのウェビナーに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Facebook広告でウェビナー集客を行っているマーケティング担当者
・Facebook広告から獲得したリードを自動でZoomウェビナーに登録したい方
・手作業での参加者登録の手間を省きたい方
・広告効果測定を効率化したい方
2.Zoomウェビナーを活用したオンラインセミナーやイベント主催者
・Facebook広告からの参加者をスムーズにウェビナーに招待したい方
・参加者管理を効率化し、イベント運営に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Facebook広告から獲得したリード情報を手動でZoomウェビナーに登録する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・スムーズなウェビナー参加体験を提供することで、顧客満足度を高めることができます。
■注意事項
・Facebook広告、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Timerexに予約があったらZoomに新規ミーティングを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexでミーティングの予約等を受け付けている方
・部門長などWeb上で従業員と定期的にミーティングしている方
・セミナー申し込みとして使用しているカスタマーサービス部門の方
・採用活動に使用している人事部門の担当者
2.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・TimeRexの予約から自動でZoomにミーティングを作成することで、業務の漏れやミーティングの作成ミスを削減できます。
・ミーティング作成を自動で完結することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・このフローに続けて作成したミーティングのURLを通知したり、応用して使用することができます。
■注意事項
・TimeRex、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- ZoomとGoogleカレンダーを使い、商談や面談などの会議設定を頻繁に行う方
- 手作業による会議URLの発行やカレンダー登録での、設定ミスや連絡漏れを防ぎたい方
- Yoomデータベースを起点として、会議設定に関連する一連の業務を自動化したい方
- Yoomデータベースの情報から会議URLの発行とカレンダー登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていた一連の時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記が減ることで、会議URLの貼り間違いやカレンダーへの日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、ZoomとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードを選択して起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」を設定し、会議の日時や議題などを入力するフォームを起動します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとに会議URLを発行します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、発行されたZoomの会議情報をカレンダーに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するYoomデータベースは、顧客管理や採用管理など、用途に応じて任意のものに変更できます。
- Zoomの会議名やGoogleカレンダーの予定タイトル・説明欄に、Yoomデータベースのどの項目を反映させるかを任意で設定可能です。
- Zoom、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceで顧客情報を管理し、Zoomでオンライン会議を行う際、手作業で会議URLを発行して情報を転記する作業に手間を感じていませんか。こうした個別の作業は、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をもとにZoomの会議URLが自動で作成されるため、日程調整にかかる作業を効率化し、よりスムーズな営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとZoomを利用したオンライン会議の日程調整を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるURL発行や情報転記によるミスをなくし、顧客対応を円滑にしたい方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceから直接Zoomミーティングを作成できるため、アプリ間の手作業による情報転記がなくなり、日程調整にかかる時間を短縮します。
- 手作業によるURLの発行漏れや、会議情報の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、一貫した品質での顧客対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を活用して会議を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、利用環境に合わせてマイドメインURL、カスタムオブジェクトのAPI参照名、起動ページのURLサンプルを任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成するアクションでは、Salesforceから取得した情報を活用し、ミーティングのトピックや説明などを任意の内容に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれと、Yoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesfoece上から直接トリガーを起動させることができます。
- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- ZoomでのWeb会議が多く、議事録作成の負担を軽減したいと考えている方
- 会議の文字起こしを手作業で行っており、入力ミスや抜け漏れを防ぎたい方
- 会議内容の記録と共有を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
- Zoomミーティング終了後、文字起こしからドキュメント保存までが自動で実行されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしで発生しがちな聞き間違いやタイピングミスを防ぎ、会議の議論内容をより正確に記録として残すことに繋がります。
- はじめに、ZoomとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、続いて「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「音声文字起こし」で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、Googleドキュメントのオペレーションで、作成したドキュメントに文字起こししたデータを記載するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ファイル名は任意の値で設定してください。
- Zoom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
2.Google Driveによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方
・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。
・定型業務の自動化することによりDXを推進します。
■注意事項
・Zoomと Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用してミーティングをしている方
・社内・社外でのミーティングでZoomを使用している方
・コミュニケーションツールとしてZoomを使用している企業
2.Miroを使用して業務を進めている方
・Miroを使用してタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Miroのワークフローを元に共同で作業を進めているチームメンバー
3.手動によるMiroのボード作成を自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・ZoomとMiroを連携して効率化を検討している方
■このテンプレートを使う理由
Miroを使用してチームメンバーと共同でタスクを進められることは一つの利点です。
ただし、メンバーによって記載粒度が異なる場合があると、何を起点としたタスクなのか分からなくなるケースがでてきます。
不明なタスクを都度メンバーやボードの中身を見て確認することは、手間もかかり作業効率が悪くなってしまいます。
メンバーによるMiroへの記載粒度を統一化させて、この問題を解決したいと考えた方にはこのフローが最適です。
初回の企業ミーティングが終了した後、Miroに企業用のボードを作成することができるため、記載粒度を自動で統一させることができます。
企業ごとにボードが分けられるため、取引先企業の販売戦略についてチームで協議しやすくなります。
■注意事項
・Zoom、MiroそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
Zoho CRMとZoomの連携を自動化することで、見込み客情報に基づくミーティング設定作業や、活動履歴の登録といったデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な事務作業から解放され、より迅速かつ正確に顧客対応を進められるようになり、本来注力すべき提案活動や顧客との関係構築に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問
Q：「商談フェーズの更新」など他のきっかけで連携できますか？
A：はい、可能です。
トリガー設定の際に「商談が更新されたら」などにすることで他のきっかけでも連携できます。
ただし、特定の条件でのみZoomに連携する場合は、有料プランで利用できる分岐設定をトリガーの下に追加する必要があります。
Q：この連携にZoho CRMやZoomのプラン制限はありますか？
A：解説した連携自体にはプラン制限はないため、いずれも無料プランでYoomの連携をご利用いただけます。
ただし、Zoomのアクションの中には、Yoomの有料プランでのみ利用できるものもあります（2025/10月現在では「ミーティングが終了したら」と「ミーティングのレコーディング情報を取得する」）。
また、短時間に大量の連携を行うと、連携先のアプリでAPI連携が制限されている可能性もあるため、注意してください。
Q：Zoho CRMに日時の記載がない場合、連携はどうなりますか？
A：詳細に日時の記載がない場合、この連携はZoomのオペレーターでエラーとなります。
そのため、Zoho CRMに登録する段階でミーティング日時の設定を義務化するなどの対処が必要です。
また、連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
