■概要
Salesforceから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを用いて顧客管理や営業活動を行っている方
・Salesforceで顧客情報を管理しているが、会議のスケジュール調整に手間取っている方
・会議の設定を効率化し、顧客とのコミュニケーションを円滑にしたいと考える方
2.コミュニケーションツールとしてZoomを利用している方
・Zoomで日常的に会議を行っていて、簡単に会議URLを作成・共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとZoomを連携させることで、会議の設定がスムーズに行えます。
このフローを使えば、会議相手をSalesforceから選択するだけで、自動的にZoomの会議URLが作成されます。
これにより、会議の準備時間が短縮され、効率的なスケジュール管理が可能となります。
また、手作業でのURL作成が不要になるため、人的ミスのリスクも減少します。
迅速かつ正確な会議設定が実現することで、チームの生産性が向上し、より多くの時間を本来の業務に集中できるようになります。
■注意事項
・SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
.png)
.png)
