Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Zoomミーティングを作成する
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Zoomミーティングを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Zoom
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで見込み客を管理し、Zoomでオンライン商談を実施する際、手動でのミーティング作成やURL共有に手間を感じていませんか。このワークフローは、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたことをトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、メールで通知します。Zoho CRMとZoomを連携させることで、商談設定までのプロセスを効率化し、日程調整の漏れや入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを日常的に利用し、商談設定を手作業で行っているインサイドセールスの方
- 見込み客への迅速なアプローチと、ミーティング設定のミスを減らしたい営業担当者の方
- Zoho CRMからZoomへの情報転記作業をなくし、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、手作業での日程調整やURL発行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な商談設定を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」をフローが起動するきっかけとして設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した見込み客情報からミーティング設定に必要なデータを抽出します
- その後、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたミーティング情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Zoho CRMから取得した見込み客情報の中から、ミーティング設定に利用したい任意の情報を抽出するようにカスタムが可能です
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダ（説明）、開始日時などに、Zoho CRMから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として設定できます
- Yoomのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に作成したZoomミーティングのURLなどを埋め込めます
■注意事項
- Zoho CRM、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
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フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）ミーティングが終了したら会話が作成されたらミーティングが削除されたら（Webhook）ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）ウェビナーが作成されたら（Webhook）ウェビナーが終了したら（Webhook）ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）ミーティングが作成されたらチャットにメッセージが投稿されたらチームチャットにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード
