とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとMicrosoft Excelを連携して、追加したデータを自動同期するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する
試してみる
■概要
日々の勤怠管理で、Airtableに情報を入力した後、さらにMicrosoft Excelの管理シートへ手作業で転記する手間にお困りではないでしょうか。
このような二重入力は時間もかかり、入力ミスも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい勤怠情報が追加されると、自動的にMicrosoft Excelの指定したシートにデータが追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtable と Microsoft Excel を用いて勤怠情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
・勤怠データの転記ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいと考えている方
・勤怠管理の定型業務を自動化し、その他の業務に時間を割きたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
「AirtableとMicrosoft Excel、両方使っているけどデータの行き来が面倒…」
「Airtableで管理しているプロジェクトの進捗や顧客リストを、Microsoft Excelに手作業で転記していて時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、AirtableとMicrosoft Excelの間での手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
もし、Airtableに新しい情報が追加されたら、その内容を自動的にMicrosoft Excelのシートに反映させる仕組みを構築できれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう！
また、入力ミスや転記漏れのリスクをなくし、より分析や企画といった創造的な業務に時間を使えるようになるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化させましょう！
情報集約に優れた2つの異なるツールを連携する方法
AirtableからMicrosoft Excelへデータを反映・同期させたい場合、手動での転記の他に別サービス（機能を拡張するためのアドイン）の活用、API連携といった方法を用いるのが一般的でしょう。
ただ、面倒な事前準備が必要になったり、情報反映に時間がかかったりと、どの方法も何かしらの課題があります。
考えうる懸念を払拭できる有効なビジネスツールはないものか...
そう思う方にとって、ノーコード自動化ツールYoomは課題解決の糸口となる可能性があります。
AirtableとMicrosoft Excelを連携してできること
AirtableとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両者間のデータ転記作業を自動化できます！
例えば、Airtableに登録された勤怠情報やタスクリスト、顧客情報などを、指定したMicrosoft Excelのシートに追加・更新することが可能になり、面倒なコピー＆ペースト作業やCSVファイルのエクスポート・インポート作業から解放されます。
ここでは、具体的な自動化のユースケースをテンプレートとしてご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する
Airtableで管理している従業員の勤怠情報が新しく追加されると、その情報を自動でMicrosoft Excelの勤怠管理シートに転記する連携です。
この仕組みにより、手作業でのデータ入力の手間をなくし、転記ミスや漏れを防ぎながら、勤怠情報を管理できます。
Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する
試してみる
■概要
日々の勤怠管理で、Airtableに情報を入力した後、さらにMicrosoft Excelの管理シートへ手作業で転記する手間にお困りではないでしょうか。
このような二重入力は時間もかかり、入力ミスも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい勤怠情報が追加されると、自動的にMicrosoft Excelの指定したシートにデータが追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtable と Microsoft Excel を用いて勤怠情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
・勤怠データの転記ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいと考えている方
・勤怠管理の定型業務を自動化し、その他の業務に時間を割きたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Airtableに特定のレコードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
例えば、プロジェクト管理テーブルでステータスが「完了」になったタスクだけを抽出してExcelの完了リストに追加したり、特定のタグが付いた顧客情報のみをリストアップしたりできます。
これにより、手動でのフィルタリングやデータ抽出作業が不要になり、必要な情報だけを効率的に集約・分析することが可能になります。
Airtableに特定のレコードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Airtableで管理しているデータを、報告や分析のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。
この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーに、指定したMicrosoft Excelのファイルへ自動でレコードが追加されるため、AirtableとMicrosoft Excel間のデータ連携を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
・AirtableからMicrosoft Excelへのデータ移行を自動化し、作業の二度手間をなくしたい方
・Airtableのデータベース情報をMicrosoft Excelで定期的に集計・分析している方
■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
AirtableとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAirtableとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- AirtableとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Airtableのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する
試してみる
■概要
日々の勤怠管理で、Airtableに情報を入力した後、さらにMicrosoft Excelの管理シートへ手作業で転記する手間にお困りではないでしょうか。
このような二重入力は時間もかかり、入力ミスも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい勤怠情報が追加されると、自動的にMicrosoft Excelの指定したシートにデータが追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtable と Microsoft Excel を用いて勤怠情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
・勤怠データの転記ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいと考えている方
・勤怠管理の定型業務を自動化し、その他の業務に時間を割きたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1：AirtableとMicrosoft Excelをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Airtableの場合
以下のナビをご参照ください。
「マイアプリ」にAirtableが表示されていれば連携完了です。
Microsoft Excelの場合
以下のナビを参考に操作を進めましょう。
【注意事項】
- 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
「マイアプリ」にMicrosoft Excelが表示されていれば連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。
バナーの「試してみる」を選択してください。
Airtableに勤怠情報が追加されたら、Microsoft Excelの管理シートに自動追加する
試してみる
■概要
日々の勤怠管理で、Airtableに情報を入力した後、さらにMicrosoft Excelの管理シートへ手作業で転記する手間にお困りではないでしょうか。
このような二重入力は時間もかかり、入力ミスも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい勤怠情報が追加されると、自動的にMicrosoft Excelの指定したシートにデータが追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtable と Microsoft Excel を用いて勤怠情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
・勤怠データの転記ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいと考えている方
・勤怠管理の定型業務を自動化し、その他の業務に時間を割きたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Airtableのトリガー設定（レコードが登録されたら）
「レコードが登録されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Airtableでテーブルの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
今回はフィールドに「Created time」が設定されていることが必須になっているので、忘れずに作成しておいてくださいね。
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「ベースID」と「テーブルID」を注釈に沿って設定しましょう。
「Created Timeのフィールド名」を設定しましょう。
今回は例としてテーブルで「Created time」と設定していたので、以下のように設定しました。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
任意の値が「取得した値」に反映されていない場合は手動で取得する必要があります。
「+取得する値を追加」から追加していきましょう。
手動で追加できたら「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Microsoft Excelでレコードを追加する
「レコードを追加する」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションはテンプレート通りのままでOKです！
Microsoft Excelでテーブルの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
以下は例として作成したので、必要に応じてカスタマイズしてくださいね。
ヘッダーは必ず作成してください。
「データベースの連携」の設定を行いましょう。
「ファイルの保存場所」を選択します。
「ドライブID」を候補から選択しましょう。
「ファイル名」を任意で手動で入力しましょう。
「アイテムID」・「シート名」を候補から選択します。
「テーブル範囲」を設定しましょう。
テーブル範囲の設定について詳しくは以下をご覧ください。
設定できたら「次へ」を選択します。
次に進んだら「追加するレコードの値」を設定しましょう。
「取得した値」は変数となるため、Airtableでレコードが登録される度に最新の値を活用可能です！
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Microsoft Excelにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
AirtableやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、AirtableやSalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Airtableを使った自動化例
取引先やレコードなどの登録や更新をトリガーに、顧客管理、人事管理、プロジェクト管理など、様々な外部ツールへ情報をシームレスに連携。
また、他のアプリのデータをAirtableに集約することで、データの一元管理を促進します。
これにより、手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報共有のスピードと正確性も向上するでしょう。
Airtableでステータスが更新されたら、Notionにデータを追加する
試してみる
■概要
「Airtableでステータスが更新されたら、Notionにデータを追加する」ワークフローは、情報管理の効率化につながります。
Notionに直接アクセスすることなく、Airtable上のデータが反映されるため、作業の手間が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableを活用してデータ管理やプロジェクト運営を行っている方
・AirtableのデータをNotionに迅速に反映させたい方
・データの手動入力を減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
・Notionを活用してチームで情報共有を行っている方
・Notionを日常的に使っていて、Airtableの最新データをスピーディに把握したい方
・プロジェクトマネージャーとしてチームメンバーに最新のデータを迅速に提供したい方
■注意事項
・AirtableとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでレコードが登録されたらGoogle スプレッドシートをコピーする
試してみる
■概要
「Airtableでレコードが登録されたらGoogle スプレッドシートをコピーする」ワークフローは、Airtableに新たにレコードが追加されると、自動的にGoogle スプレッドシートをコピーする仕組みです。これにより、AirtableとGoogle スプレッドシート間でのデータ同期が簡単に行え、データの管理やバックアップが効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableでデータベースを管理しているが、Google スプレッドシートに自動的にデータをコピーしたい方
・Google スプレッドシートを活用してデータを整理・バックアップしたい方
・AirtableとGoogle スプレッドシートを連携させて業務効率化を図りたい担当者
・データの同期作業を自動化して、手間を減らしたい企業の担当者
・定期的にAirtableのデータをGoogle スプレッドシートに反映させる作業を自動化したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新する
試してみる
SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新するフローです。
Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加するフローです。
Squarespaceで注文情報作成されたらAirtableに注文者情報を登録する
試してみる
■注意事項
・SquarespaceとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Excelを使った自動化例
管理している在庫数が不足した際に、チャットツールに自動で通知したり、カレンダーアプリや開発プラットフォームの更新情報を自動で反映させたりできます。
また、フォームから送信された商談メモをAIで解析して追加したり、指定したスケジュールで取得したレコードをSNSに自動投稿したりといった一連の作業も自動化できます。
データの自動収集から情報共有、SNS連携まで、業務プロセス全体を効率化し、手作業の手間を削減しましょう。
GitHubでIssueが更新されたらMicrosoft Excelに反映する
試してみる
■概要
GitHubのIssue管理は便利ですが、プロジェクトの進捗報告などでMicrosoft Excelへ手作業で情報を転記・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、GitHubとMicrosoft Excelの連携が自動化され、Issueが更新されるたびに指定のExcelファイルへ情報が自動で追加されます。これにより、面倒な転記作業から解放され、常に最新の状態で情報を管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubのIssue情報をMicrosoft Excelで管理しており、手入力の作業をなくしたい開発担当者の方
・開発プロジェクトのタスク進捗を、GitHubと連携させてMicrosoft Excel上で可視化・共有したいマネージャーの方
・手作業によるデータ転記を自動化し、ヒューマンエラーを防止して業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・GitHubでIssueが更新されると、自動でMicrosoft Excelに情報が反映されるため、手作業での転記や更新にかかる時間を短縮することができます。
・システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を維持できます。
■注意事項
・GitHub、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は下記を参照してください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する」ワークフローは、在庫管理を効率化し、必要なタイミングで迅速な対応を促す業務ワークフローです。
在庫数の管理は手間がかかる上、在庫が不足した際に即座に対応することが重要です。Microsoft Excelで在庫データを管理していると、リアルタイムでの把握や通知が難しいこともあります。そこで、このワークフローを活用すれば、在庫数が設定値を下回った際に自動でDiscordに通知が送られ、チーム全体で迅速に対応できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで在庫管理を行っているが、手動でのチェックに時間を取られている方
・在庫不足時に迅速な対応が求められるチームや部署のマネージャー
・Discordを活用してチームコミュニケーションを図りたい方
■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのカレンダーにイベントが登録されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Outlookのカレンダーでスケジュールを管理し、その内容を別途Microsoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されます。OutlookとMicrosoft Excelの連携を自動化し、こうした日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookのカレンダーとMicrosoft Excelを用いてスケジュール管理を行っている方
・Outlookで管理しているアポイント情報をMicrosoft Excelに手作業で転記している営業担当の方
・チームのスケジュール共有をより効率化し、生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する」業務ワークフローは、営業 ai を活用して商談メモから次回商談案を自動で出力する仕組みです。
手動入力や判断の手間を省き、効率的な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォーム経由の問い合わせ数が多く、スコアリング作業で手間を感じている営業担当の方
・次回商談アプローチ案の作成を自動化し、見込み度の高い案件に集中したいマーケティング担当の方
・フォーム送信から情報の登録までを自動化し、チームの業務負荷を減らしたい営業マネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
指定したスケジュールになったら、Microsoft Excelからレコードを取得してX（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているリストをもとに、定期的にX（Twitter）へ投稿する作業を手作業で行っていませんか？
投稿のたびにコピー＆ペーストを繰り返したり、投稿忘れが発生したりと、運用に手間がかかることがあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、X（Twitter）へ投稿する一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで投稿リストを管理し、X（Twitter）への定期投稿を手作業で行っている方
・ExcelとTwitterを連携させ、手作業による投稿の手間やミスをなくしたいと考えている方
・キャンペーン情報や定期的にお知らせしたい内容などを、決まった時間に自動で投稿したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
AirtableとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたAirtableからMicrosoft Excelへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報が反映されたMicrosoft Excelファイルを元に分析や報告業務を行えるようになり、面倒なデータ整理の時間を削減可能です。
また、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：boardと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：レコードが「更新」されたことをきっかけに連携できますか？
A：
はい、Airtableの「レコードが更新されたら」というトリガーを使用することで実現できます！
その他、Airtableで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについて、詳しくは以下をご覧ください。
Q：Microsoft Excelの特定のセルを指定して値を書き込めますか？(請求書や報告書など)
A：
可能です！
Airtableのトリガー直下に、「書類を発行する」オペレーションを追加し、Microsoft Excelで管理するフォーマットを設定してください。
これにより、Airtableの情報をシート内の特定のセルに書き込むことができます。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にして対応してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
