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■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「業務で使っているAirtableとHubSpotのデータを連携したい！」
「でも、Airtableに登録した顧客情報を、いちいちHubSpotに入力し直すのは面倒…」
複数のSaaS間で発生する手作業でのデータ連携に、このような非効率さや限界を感じていませんか？
特に、顧客情報のような重要なデータの入力ミスは避けたいですよね。
もし、Airtableにレコードが作成されたことをきっかけに、そのデータをHubSpotにも自動で反映させる仕組みがあれば、こうした繰り返しの入力作業から解放されるでしょう。入力ミスの心配もなくなり、より戦略的な営業活動や顧客管理といった本来注力すべき業務に多くの時間が割けるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくして、業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはAirtableとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
AirtableとHubSpotのAPIを連携させることで、二つのアプリケーション間で扱う様々なデータの転記作業を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
ご自身の業務に近いものや、気になる内容のものがあれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
見込み顧客などを管理するAirtableのテーブルに新しいレコードが追加されたら、その情報を基にしたコンタクトを自動でHubSpotに作成するシンプルなフローです。
手作業によるデータ入力を排除することで、手間の削減や転記ミスといったヒューマンエラーの防止が期待できます。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Airtableに追加されたレコードから「優先度フィールドが高である」などの条件を満たすものだけを抽出して、コンタクト作成の対象とするフローです。
全てのレコードを連携するのではなく、営業アプローチが必要な見込み客のみをHubSpotに連携できるため、営業担当者はより効率的に業務を進められるようになるでしょう。
■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、AirtableとHubSpotのデータ連携を自動化でき、Airtableにレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここからは、AirtableとHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／HubSpot
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Airtableでレコードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するAirtableとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Airtableのマイアプリ登録
Airtable(OAuth)が追加されていることを確認してください。
HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は終わりです！
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
顧客情報やリードの管理に、AirtableとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールに手作業でデータを入力していませんか。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にHubSpotへコンタクトを自動で作成します。AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、円滑な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて
取得した値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
参考：取得した値について
それでは、取得したレコード情報を用いてHubSpotにコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Airtableの指定したテーブルにレコードを追加し、その情報を基にしたコンタクトがHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はAirtableからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotで発生したイベントをトリガーにAirtableへデータを連携することも可能です。
HubSpotのデータをAirtableにバックアップとして保存したり、プロジェクト管理に活用したりする場合に便利ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、その情報を自動でAirtableの指定したテーブルに記録します。
この連携により、営業部門で登録された最新の企業情報を、開発部門や管理部門が利用するAirtableに素早く共有できるため、部門間の情報連携がスムーズになるでしょう。
■概要
CRMとしてHubSpot、データベースとしてAirtableを利用し、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業による二重入力は、時間的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、AirtableとHubSpot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「ライフサイクルステージが顧客である」などの条件を満たす会社情報のみを抽出して、Airtableの指定テーブルに追加することも可能です。
成約に至った顧客情報だけをAirtableのプロジェクト管理データベースに連携するといった的確な情報共有によって、業務効率の向上が見込めます。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、プロジェクト管理などで利用するAirtableにも手作業で転記する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりえます。このワークフローは、HubSpotとAirtableの連携を自動化し、そうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件に合致する新しい会社が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、常に最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、AirtableやHubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
レコードや取引先などの登録や更新をトリガーに、顧客管理、人事管理、プロジェクト管理など、様々な外部ツールへ情報をシームレスに連携。
また、他のアプリのデータをAirtableに集約することで、データの一元管理を促進します。
これにより、手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報共有のスピードと正確性も向上するでしょう。
■概要
Airtableに新しいデータを登録した後、都度Google スプレッドシートで特定のシートをコピーして作業を開始するといった定型業務に手間を感じていませんか。手作業ではコピー漏れや誤ったシートをコピーしてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、指定したGoogle スプレッドシートのシートを自動でコピーするため、こうした手作業の手間やミスをなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.従業員情報の管理でSmartHRを利用している方
・自社の従業員情報の管理でSmartHRを活用している人事部門の方
・従業員情報をAirtableにも連携して管理している方
2.管理業務でAirtableを活用している方
・Airtableへの従業員情報の更新を手動で行っている方
・SmartHRとAirtableの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
SmartHRは従業員情報をクラウドで管理でき、人事労務に関わる業務を効率化できるのがメリットです。
しかし、SmartHRで管理している従業員情報をAirtableに手動で連携している場合、時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、SmartHRで従業員情報が更新されるとAirtableの従業員管理台帳も自動で更新することができます。
部門間で異なるツールを使用している場合でも、シームレスに従業員情報の同期を図ることができるため、管理業務をスムーズに進めることが可能です。
また、チャットツールと連携することで従業員情報の更新内容をチームメンバーと共有することもできます。
■注意事項
・SmartHR、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらAirtableに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SquarespaceでECサイトを運営している方
・業務で自社のECサイトの運営や管理を行っている方
・商品やサービスの販売をECサイトを通じて行っている方
2.Airtableで注文情報を管理している方
・Squarespaceの注文情報をAirtableに都度追加して管理している方
・Airtableへの手動による情報追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceでECサイトを構築・運用することで商品販売や在庫管理をシンプルに行うことができるのがメリットです。
しかし、Squarespaceからの注文情報をAirtableに手動で追加して管理する場合、非効率で時間がかかります。
このテンプレートは、Squarespaceで注文情報が作成されると自動でAirtableにも注文情報を追加することができます。
Airtableへの注文情報の入力が自動化されるため、手動作業が効率化され、管理業務をスムーズに進めることができます。
また、大量の注文が発生した際にもAirtableへの注文情報の追加がシームレスに行われるため、管理工数を削減し、業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Squarespace、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
新規コンタクトや取引が登録されたらチャットツールに通知したり、予定調整ツールで予定が登録されたらツールにコンタクトを登録したりできます。
また、オンラインフォーム作成ツールやWebサイト作成ツールからフォームが送信されたら、ツールにチケットを作成することも可能です。
これらの連携により、手動での情報転記やチームへの情報共有の手間を削減し、営業・マーケティング活動の効率を向上させます。
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォーム送信内容を確認し、HubSpotに入力する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・顧客対応履歴が一元管理されるため、対応の品質が向上してより効果的なサポートを提供することができます。
■注意事項
・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Slackの指定したチャンネルに自動でメッセージを送信します。
送信するメッセージの内容や送信先のSlackチャンネルは、自由にカスタマイズ可能です。
■設定方法
・HubSpot、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotの「新しい取引が作成されたら」というトリガーで、取得する情報を設定してください。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや、送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・HubSpotとSlackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・ Slackの投稿先のチャンネルIDや投稿するメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
TimeRexで予定が登録された場合、その情報を自動的に取得し、HubSpotにコンタクトを登録します。
■設定方法
・TimeRexとHubSpotを連携します。（アプリ連携）
・TimeRexの「Webhookを受信したら」トリガーからWebhookURLをTimeRexの管理画面で設定してください。
・分岐アクションでWebhookタイプが「event_confirmed」ではない場合を分岐させます。
・イベントタイプが予定の確定の場合、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定します。
・登録内容は任意に変更して設定してください。
■注意事項
・TimeRexとHubSpotの連携設定が必要です。
・予定の登録後、フローボットが起動するまでにタイムラグが発生する場合があります。
AirtableとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
データは常に最新かつ正確な状態に保たれ、営業担当者が情報確認の手間なく迅速にアクションを起こせるようになることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：レコードの「更新」も連携のきっかけにできますか？
A：作成と更新のどちらもHubSpotに反映させたい場合には、作成用とは別に更新用のフローを作成してください。
Airtableの「レコードが更新されたら」とHubSpotの「コンタクトの取得」「コンタクトの更新」を組み合わせることで更新用のフローが構築できます。
参考：アプリトリガーの設定方法／「アプリと連携する」の設定方法
Q：連携時にデータが重複するのを防ぐ方法はありますか？
A：HubSpotに既に同一メールアドレスのコンタクトが存在している場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成は実行されません。
エラーを発生させずに重複を防ぎたい場合は、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。
通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参考：エラー時の対応方法について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
