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「業務で使っているAirtableとHubSpotのデータを連携したい！」
「でも、Airtableに登録した顧客情報を、いちいちHubSpotに入力し直すのは面倒…」
複数のSaaS間で発生する手作業でのデータ連携に、このような非効率さや限界を感じていませんか？
特に、顧客情報のような重要なデータの入力ミスは避けたいですよね。
もし、<span class="mark-yellow">Airtableにレコードが作成されたことをきっかけに、そのデータをHubSpotにも自動で反映させる仕組み</span>があれば、こうした繰り返しの入力作業から解放されるでしょう。入力ミスの心配もなくなり、より戦略的な営業活動や顧客管理といった本来注力すべき業務に多くの時間が割けるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくして、業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">AirtableとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
AirtableとHubSpotのAPIを連携させることで、二つのアプリケーション間で扱う様々なデータの転記作業を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
ご自身の業務に近いものや、気になる内容のものがあれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
見込み顧客などを管理するAirtableのテーブルに新しいレコードが追加されたら、その情報を基にしたコンタクトを自動でHubSpotに作成するシンプルなフローです。
手作業によるデータ入力を排除することで、<span class="mark-yellow">手間の削減や転記ミスといったヒューマンエラーの防止</span>が期待できます。
Airtableに追加されたレコードから「優先度フィールドが高である」などの条件を満たすものだけを抽出して、コンタクト作成の対象とするフローです。
全てのレコードを連携するのではなく、<span class="mark-yellow">営業アプローチが必要な見込み客のみをHubSpotに連携できる</span>ため、営業担当者はより効率的に業務を進められるようになるでしょう。
ここからは、AirtableとHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／HubSpot
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Airtableでレコードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するAirtableとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Airtableのマイアプリ登録
Airtable(OAuth)が追加されていることを確認してください。
HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は終わりです！
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて
取得した値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
参考：取得した値について
それでは、取得したレコード情報を用いてHubSpotにコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Airtableの指定したテーブルにレコードを追加し、その情報を基にしたコンタクトがHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はAirtableからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotで発生したイベントをトリガーにAirtableへデータを連携することも可能です。
HubSpotのデータをAirtableにバックアップとして保存したり、プロジェクト管理に活用したりする場合に便利ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、その情報を自動でAirtableの指定したテーブルに記録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業部門で登録された最新の企業情報を、開発部門や管理部門が利用するAirtableに素早く共有できる</span>ため、部門間の情報連携がスムーズになるでしょう。
「ライフサイクルステージが顧客である」などの条件を満たす会社情報のみを抽出して、Airtableの指定テーブルに追加することも可能です。
<span class="mark-yellow">成約に至った顧客情報だけをAirtableのプロジェクト管理データベースに連携する</span>といった的確な情報共有によって、業務効率の向上が見込めます。
今回ご紹介した連携以外でも、AirtableやHubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
レコードや取引先などの登録や更新をトリガーに、顧客管理、人事管理、プロジェクト管理など、様々な外部ツールへ情報をシームレスに連携。
また、他のアプリのデータをAirtableに集約することで、データの一元管理を促進します。
これにより、手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報共有のスピードと正確性も向上するでしょう。
新規コンタクトや取引が登録されたらチャットツールに通知したり、予定調整ツールで予定が登録されたらツールにコンタクトを登録したりできます。
また、オンラインフォーム作成ツールやWebサイト作成ツールからフォームが送信されたら、ツールにチケットを作成することも可能です。
これらの連携により、手動での情報転記やチームへの情報共有の手間を削減し、営業・マーケティング活動の効率を向上させます。
AirtableとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
データは常に最新かつ正確な状態に保たれ、営業担当者が情報確認の手間なく迅速にアクションを起こせるようになることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：レコードの「更新」も連携のきっかけにできますか？
A：作成と更新のどちらもHubSpotに反映させたい場合には、作成用とは別に更新用のフローを作成してください。
Airtableの「レコードが更新されたら」とHubSpotの「コンタクトの取得」「コンタクトの更新」を組み合わせることで更新用のフローが構築できます。
参考：アプリトリガーの設定方法／「アプリと連携する」の設定方法
Q：連携時にデータが重複するのを防ぐ方法はありますか？
A：HubSpotに既に同一メールアドレスのコンタクトが存在している場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成は実行されません。
エラーを発生させずに重複を防ぎたい場合は、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。
通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参考：エラー時の対応方法について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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