BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
「BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でApolloに登録するのは大変！」
もし、BASEで注文が発生したタイミングで、その購入者情報が自動的にApolloに登録される仕組み を構築できれば、こうした手作業による非効率やヒューマンエラーのリスクから解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、専門的なプログラミング知識を必要とせず、ノーコードで簡単に設定できます！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBASEとApolloを連携するためのテンプレート が用意されています。
BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
BASEとApolloを連携してできること
BASEとApolloのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化できます。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
BASEで商品が購入された際に、その注文情報を基にして顧客情報を自動でApolloにコンタクトとして登録するフローです。手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、入力ミスや登録漏れのリスクを防ぎます。
BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
BASEで新規注文が入った際に、まずApollo内にその顧客情報が既に存在するかを自動で確認し、まだ登録されていない新規顧客の場合のみ、新しいコンタクトとして追加します。
BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
試してみる
■概要
オンラインストアでの新規注文は喜ばしいものの、顧客情報を手作業でCRMに入力し管理するのは手間がかかりませんか？特にBASEで受けた注文情報をApolloへ手動で登録している場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、Apolloでのコンタクト登録有無の確認から新規追加までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECサイトを運営し、Apolloで顧客管理を行っているが、手作業での連携に課題を感じている方 ・新規顧客情報を手動でApolloへ登録しており、入力ミスや登録漏れのリスクを減らしたいと考えている方 ・顧客対応の迅速化のため、BASEの注文情報をリアルタイムに近い形で営業・顧客管理チームと共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
・BASEで注文が発生すると、Apolloへ顧客情報が自動で確認・登録されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を短縮できます。 ・手作業による顧客情報の入力ミスや、Apolloへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 3.続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細を取得します。 4.次に、オペレーションでApolloの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した注文情報（例：メールアドレス）を元に既存コンタクトの有無を確認します。 5.その後、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、Apolloでの検索結果に応じて処理を分けます。 6.最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、検索結果でコンタクトが見つからなかった場合に新規コンタクトとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・BASEトリガーにおける注文検知の実行間隔は、業務の特性やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定してください。 ・Apolloでコンタクトを検索した後の分岐条件（例：特定のフィールド情報が一致する場合の処理、一致しない場合の処理など）は、ユーザーの顧客管理ルールに合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
BASEとApolloの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、BASEとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する」フローを作成します。
BASEとApolloのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
BASEのトリガー設定と各アクション（注文詳細取得・コンタクト作成）の設定
フロー稼働の準備
BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
※ 事前準備
Yoomとの連携用APIをApolloに作成しておきましょう。
Apolloにログイン 後、管理画面から「API keys」にアクセス。
「Create new key」をクリック。
「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
「Criate API key」をクリック。
API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
ステップ1：BASEとApolloのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいBASEアカウントとApolloアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではBASE）を検索して選択します。
BASEのログイン画面が表示されます。
YoomからBASEへのアクセス権限を確認し、「アプリを認証する」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。 BASEが追加されていることを確認してください。
続けて、Apolloも連携していきましょう。
アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
「アクセストークン」に、事前準備でコピーしたAPI keyを設定。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面にApolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：BASEのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
BASEの「注文が発生したら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。こちらのヘルプページ をご覧ください。
BASEでテスト用に商品を注文します。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストが成功すると、最も新しい注文の情報が「取得した値」に追加されます。こちらのヘルプページ をご覧ください。
ページ下部の「保存する」をクリック。 トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：注文情報の取得
次に、ステップ3で取得した注文IDを用いて注文の詳細情報を取得しましょう。
BASEの「注文情報を取得」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「注文ID」にはデフォルトで、ステップ3で取得した注文IDが設定されています。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に指定した注文の詳細情報が追加されます。
テスト用に注文した情報が取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：コンタクトの作成
BASEから取得した注文情報を用いて、Apolloのコンタクトを作成しましょう。
Apolloの「コンタクトを作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
各項目に、取得した注文のデータを設定していきます。
必須項目である「会社名」はBASEの注文情報には含まれていないため、運用方法に合わせて固定値を設定してください。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Apolloにコンタクトが作成されます。
期待通りのコンタクトが作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
BASEやApolloのAPIを使ったその他の自動化例
EC運営や営業活動においても、BASEやApolloのAPIを活用することで日々の登録・更新作業を自動化できます。気になるフローがあれば、ぜひ試してみてください！
BASEを使った便利な自動化例
フォームやOutlook、Microsoft Teams、Notionの情報をもとに、BASEの商品情報を自動で登録できます。これにより、複数のチャネルからの情報をスムーズに取り込み、商品登録の手間を大幅に削減。Notionとの併用により、商品ページの下書きやテンプレート管理も効率化できます。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで共有される新商品情報を、都度BASEに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの商品を扱っている場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへの投稿をきっかけに、AIが商品情報を抽出しBASEへ自動で商品登録を行うため、こうした課題をスムーズに解消し、商品登録業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで商品情報を共有し、BASEでネットショップを運営している方 手作業によるBASEへの商品登録に時間と手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 商品登録業務を自動化し、より戦略的な業務へ時間を活用したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、BASEへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報入力に伴う誤字や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な商品情報をBASEに反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視するチャネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から商品名、価格、説明文などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定し、ステップ3で抽出した情報を元にBASEへ新しい商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチャネルのメッセージを対象とするか、またフローを起動するメッセージの条件（例：特定のキーワードを含むなど）や起動間隔を任意で設定できます。 AI機能によるデータ抽出オペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージから具体的にどの情報を（商品名、SKU、価格、商品説明など）、どのようなルールで抽出するかを詳細に指示し、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Notionで新しい商品ページを作成するたびに、その情報を手作業でBASEに登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に扱う商品数が多い場合、入力作業に多くの時間を費やしたり、転記ミスが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionでのページ作成をきっかけに、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、こうした課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで商品情報を管理し、BASEで販売を行っているECサイトの運営担当者 NotionとBASE間の情報登録を手作業で行っており、その作業を効率化したい方 商品登録時の入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでページが作成されると、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、手作業による登録時間を削減できます。 手作業によるデータ入力時の転記ミスや登録漏れを防ぎ、商品情報の正確性を維持することに貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりNotionで新しいページが作成されるとフローが起動します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにBASEへ商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEの「商品情報の登録」オペレーションでは、前段階のNotionのオペレーションで取得したページタイトルなどの各プロパティ情報を変数として利用し、BASEの商品名、価格、商品説明といった任意の項目にマッピング設定をしてください。 ■注意事項
Notion、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した商品情報をECプラットフォームのBASEへ手作業で登録する際、手間や入力ミスが課題となることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際にそのメッセージ内容からAI機能が商品情報を抽出し、BASEへ自動で商品を作成できるため、これらの課題解消に貢献し、商品登録業務の効率化を進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する情報をもとに、BASEへ手作業で商品登録を行っているEC運営担当者の方 繰り返しの商品登録作業における時間的コストや、ヒューマンエラーを削減したい事業者の方 手動でのデータ入力を自動化し、より付加価値の高い業務へ集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール内容をAI機能が解析し、BASEへ自動で商品情報を登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ入力で起こりうる、商品名や価格の誤入力、記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。ここで、特定の件名や送信者など、商品情報が含まれるメールを特定するための条件を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したOutlookのメール本文から、BASEに登録したい商品名、価格、商品説明などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報を登録する」アクションを設定し、前のステップでAI機能が抽出した各種データや、必要に応じて固定値をマッピングし、商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Outlookのメールメッセージ内容のどの部分から、どのような商品データを抽出するかを、プロンプト等を活用して柔軟に設定することが可能です。 BASEの「商品情報を登録する」オペレーションでは、商品名、価格、商品説明、在庫数といった各項目に対して、前段のAI機能で取得したデータを動的な値として埋め込むだけでなく、固定値を入力するなどの詳細なカスタムが可能です。 ■注意事項
BASE、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ECサイトの商品登録業務において、フォームで受け取った情報を手作業でBASEに入力し直していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでECサイトを運営しており、商品登録の作業に手間を感じている方 フォームで受け取った情報を手動でBASEに転記しており、ミスを減らしたい方 商品登録のプロセスを自動化し、コア業務に集中したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに情報が送信されると自動でBASEに商品登録が完了するため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、商品登録に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、トリガーのフォームで受け取った各情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、登録したい商品の情報（商品名、価格、在庫数など）に合わせて、フォームの項目を任意で設定してください。 BASEに商品を登録するアクションでは、フォームで受け取った情報をもとに、商品名や商品説明、価格などを任意で設定してください。 ■注意事項
フォームの情報をもとに、Notionでテンプレートページを作成する
試してみる
■概要
問い合わせや申し込みなどをフォームで受け付け、その内容をNotionで管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、フォームの内容を手作業でNotionに転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その情報を基にNotionにページを自動で作成し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け付けた情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 問い合わせや案件管理などで、対応漏れやヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 Notionを活用した情報集約の仕組みを、より効率的に構築したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信と同時にNotionへページが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、受付に必要な項目（氏名、会社名、問い合わせ内容など）を設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をページのタイトルやプロパティに紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定する質問項目は、問い合わせ管理や案件管理など、用途に応じて自由に設定、追加、削除が可能です。 Notionのオペレーションでは、ページを作成する先のデータベースIDを任意で設定することが可能です Notionにページを作成するアクションでは、トリガーで取得したフォームの情報を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Apolloを使った便利な自動化例
TypeformやGoogleフォーム、Zoho Formsなどの入力内容をもとに、Apolloでコンタクトを自動作成。さらに、Apolloで新規アカウントが作成されたタイミングでMicrosoft Excelに自動追加することも可能です。リード管理や営業活動の初期ステップを自動化し、より戦略的なアプローチが実現できます。
Apolloでアカウントが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで収集した見込み客の情報を、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この作業は、件数が増えると時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいアカウントが作成された際に、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Apolloで獲得したリード情報をMicrosoft Excelで管理しており、転記作業に手間を感じている方 営業リスト作成における手作業での入力ミスや、更新漏れを防止したいと考えているセールス担当者の方 営業活動におけるデータ入力を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでアカウントが作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、アカウント作成を検知するアプリトリガーを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「データベースを操作する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を基に指定のファイルへ行を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloのトリガー設定では、アカウントの作成をチェックするポーリング（起動）間隔を設定してください。 Microsoft Excelのオペレーションでは、データを追加したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、およびテーブル範囲を、ご利用の環境に合わせて指定してください。 ■注意事項
Apollo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求などを受け付けた後、その情報を営業支援ツールApolloに手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成します。手作業による入力の手間や転記ミスをなくし、リード管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとApolloを併用し、リード情報を手作業で転記している方 フォームからのリード対応を迅速化し、機会損失を減らしたいと考えている方 定型的なデータ入力業務を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、リード情報の正確性を保ちながらデータ品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームで設定する質問項目は、取得したい情報に応じて任意の内容で作成してください。 Apolloでコンタクトを作成する際、フォームのどの回答をどの項目に登録するかは任意で設定できます。 ■注意事項
Zoho Formsの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで獲得したリード情報を、手作業でApolloに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho Formsにフォーム回答が送信されたら、その情報を元に自動でApolloにコンタクトが作成されます。リード管理にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho FormsとApolloを連携させ、リード管理業務を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくし、データ精度を高めたい方 フォームから獲得したリードに対して、より迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsに回答が送信されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで、トリガーとなったZoho Formsのフォームから送信された回答情報を取得します。 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたフォームの回答項目の値を任意で指定することが可能です。 Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsのどの回答項目をApolloのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zoho Forms、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
Typeformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた問い合わせやリード情報を、営業リスト管理ツールApolloへ手作業で転記する作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報を手動でApolloに登録している営業担当者の方 TypeformとApollo間のデータ連携を効率化したいと考えているマーケティング担当の方 営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム送信をトリガーにApolloへコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでApolloを選択して「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformの対象とするフォームのIDは任意にカスタマイズ可能です。 Apolloでコンタクトを作成する際、登録する項目は任意にカスタマイズが可能です。Typeformで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報の中から、Apolloに登録したい項目を自由に選択し、設定してください。 ■注意事項
Typeform、ApolloとYoomを連携してください。
フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方 データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。 Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
まとめ
この記事では、BASEとApolloを連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
