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「BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でApolloに登録するのは大変！」
「手入力だと時間もかかるし、入力ミスや登録漏れも心配……」
ECサイト運営と営業活動でBASEとApolloを併用している方の中には、このようなデータ連携に関する悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
日々のルーティンワークでありながら、一つ一つの作業は正確性が求められるため、気が抜けない業務です。
もし、<span class="mark-yellow">BASEで注文が発生したタイミングで、その購入者情報が自動的にApolloに登録される仕組み</span>を構築できれば、こうした手作業による非効率やヒューマンエラーのリスクから解放されるでしょう。
そして、顧客への迅速なフォローアップや新たな施策の検討といった、より戦略的な業務に時間を使うことが可能になるはずです。
今回ご紹介する自動化フローは、専門的なプログラミング知識を必要とせず、ノーコードで簡単に設定できます！
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">BASEとApolloを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
BASEとApolloのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化できます。
これにより、データ入力の時間を削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報に基づいた営業活動を展開できるでしょう。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録後すぐに試せるテンプレートを用意していますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
BASEで商品が購入された際に、その注文情報を基にして顧客情報を自動でApolloにコンタクトとして登録するフローです。
<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、入力ミスや登録漏れのリスクを防ぎます。</span>
この連携により、営業担当者は常に最新の顧客リストに基づいてアプローチを開始でき、業務のスピードと正確性が向上するでしょう。
BASEで新規注文が入った際に、まずApollo内にその顧客情報が既に存在するかを自動で確認し、<span class="mark-yellow">まだ登録されていない新規顧客の場合のみ、新しいコンタクトとして追加します。</span>
この仕組みによって、顧客データの重複登録を未然に防ぎ、営業リストを常にクリーンな状態に保つことができるため、効率的で無駄のない顧客管理が実現します。
それでは実際に、BASEとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとの連携用APIをApolloに作成しておきましょう。
先ずは、Yoomと連携させたいBASEアカウントとApolloアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
BASEが追加されていることを確認してください。
続けて、Apolloも連携していきましょう。
マイアプリ画面にApolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
次に、ステップ3で取得した注文IDを用いて注文の詳細情報を取得しましょう。
BASEから取得した注文情報を用いて、Apolloのコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
BASEでの注文に対し、その注文情報を元にApolloでコンタクトが作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
EC運営や営業活動においても、BASEやApolloのAPIを活用することで日々の登録・更新作業を自動化できます。気になるフローがあれば、ぜひ試してみてください！
フォームやOutlook、Microsoft Teams、Notionの情報をもとに、BASEの商品情報を自動で登録できます。これにより、複数のチャネルからの情報をスムーズに取り込み、商品登録の手間を大幅に削減。Notionとの併用により、商品ページの下書きやテンプレート管理も効率化できます。
TypeformやGoogleフォーム、Zoho Formsなどの入力内容をもとに、Apolloでコンタクトを自動作成。さらに、Apolloで新規アカウントが作成されたタイミングでMicrosoft Excelに自動追加することも可能です。リード管理や営業活動の初期ステップを自動化し、より戦略的なアプローチが実現できます。
この記事では、BASEとApolloを連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。
BASEで発生した注文情報を自動でApolloに登録する仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
顧客情報がスムーズに営業リストに反映されるため、担当者は迅速なフォローアップが可能になり、販売機会の損失を防ぐとともに、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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