■概要
BASEで新しい注文が発生するたびに、その顧客情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動で注文情報を取得しApolloへコンタクトとして登録できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとApolloを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方
- 注文情報の転記作業に多くの時間を費やし、他の業務に集中できない方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEでの注文発生後、Apolloへのコンタクト登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した注文情報（顧客情報や購入商品など）をもとにApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BASEをトリガーとして設定する際に、フローボットが新しい注文情報を確認しにいく起動間隔を、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
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