Zoho Formsの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する

Zoho Formsの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Zoho Formsで獲得したリード情報を、手作業でApolloに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho Formsにフォーム回答が送信されたら、その情報を元に自動でApolloにコンタクトが作成されます。リード管理にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho FormsとApolloを連携させ、リード管理業務を効率化したいと考えている方
  • 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくし、データ精度を高めたい方
  • フォームから獲得したリードに対して、より迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsに回答が送信されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとApolloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで、トリガーとなったZoho Formsのフォームから送信された回答情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたフォームの回答項目の値を任意で指定することが可能です。
  • Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsのどの回答項目をApolloのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

  • Zoho Forms、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで条件を満たすアカウントが作成されると自動でGmail通知するフローです。特定リードを即座にチーム共有でき、手動連絡の手間と抜け漏れを防いで営業初動をスムーズにします。
Apolloでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで新規アカウントが作成されるたびにGmailで自動通知を送るフローです。手動転記や宛先設定の手間を削減し、作業時間を短縮し、通知漏れを防いで営業チームの情報共有をさらに確実かつ迅速にします。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで作成されたコンタクトを自動でZendeskチケットに変換するフローです。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。営業からサポートへの情報受け渡しも円滑になります。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで登録したコンタクトを引き金にZendeskへチケットを自動生成するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業とサポートの連携をスムーズにし、顧客対応を早め、情報共有も後押しします。
Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する
Apolloのコンタクト追加をトリガーに、Closeへリードを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎながら営業対応を素早く進められます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケのリード管理をすっきり効率化します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる