■概要
オンラインストアでの新規注文は喜ばしいものの、顧客情報を手作業でCRMに入力し管理するのは手間がかかりませんか？特にBASEで受けた注文情報をApolloへ手動で登録している場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、Apolloでのコンタクト登録有無の確認から新規追加までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・BASEでECサイトを運営し、Apolloで顧客管理を行っているが、手作業での連携に課題を感じている方
- ・新規顧客情報を手動でApolloへ登録しており、入力ミスや登録漏れのリスクを減らしたいと考えている方
- ・顧客対応の迅速化のため、BASEの注文情報をリアルタイムに近い形で営業・顧客管理チームと共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・BASEで注文が発生すると、Apolloへ顧客情報が自動で確認・登録されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- ・手作業による顧客情報の入力ミスや、Apolloへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 3.続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細を取得します。
- 4.次に、オペレーションでApolloの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した注文情報（例：メールアドレス）を元に既存コンタクトの有無を確認します。
- 5.その後、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、Apolloでの検索結果に応じて処理を分けます。
- 6.最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、検索結果でコンタクトが見つからなかった場合に新規コンタクトとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・BASEトリガーにおける注文検知の実行間隔は、業務の特性やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定してください。
- ・Apolloでコンタクトを検索した後の分岐条件（例：特定のフィールド情報が一致する場合の処理、一致しない場合の処理など）は、ユーザーの顧客管理ルールに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
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