BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する

BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BASE
Apollo
を自動連携できます。
No items found.

■概要

オンラインストアでの新規注文は喜ばしいものの、顧客情報を手作業でCRMに入力し管理するのは手間がかかりませんか?特にBASEで受けた注文情報をApolloへ手動で登録している場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、Apolloでのコンタクト登録有無の確認から新規追加までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ・BASEでECサイトを運営し、Apolloで顧客管理を行っているが、手作業での連携に課題を感じている方
  • ・新規顧客情報を手動でApolloへ登録しており、入力ミスや登録漏れのリスクを減らしたいと考えている方
  • ・顧客対応の迅速化のため、BASEの注文情報をリアルタイムに近い形で営業・顧客管理チームと共有したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ・BASEで注文が発生すると、Apolloへ顧客情報が自動で確認・登録されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を短縮できます。
  • ・手作業による顧客情報の入力ミスや、Apolloへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細を取得します。
  4. 4.次に、オペレーションでApolloの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した注文情報(例:メールアドレス)を元に既存コンタクトの有無を確認します。
  5. 5.その後、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、Apolloでの検索結果に応じて処理を分けます。
  6. 6.最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、検索結果でコンタクトが見つからなかった場合に新規コンタクトとして登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ・BASEトリガーにおける注文検知の実行間隔は、業務の特性やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定してください。
  • ・Apolloでコンタクトを検索した後の分岐条件(例:特定のフィールド情報が一致する場合の処理、一致しない場合の処理など)は、ユーザーの顧客管理ルールに合わせて任意で設定してください。

■注意事項

  • BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Notionの商品情報をBASEに追加する
Notionの商品情報をBASEに追加するフローです。Notionに追加する商品数が多い場合でも、シームレスにBASEへ追加することができるため、オンラインショップへの反映をスピーディーに行うことが可能です。
BASEで注文が発生したら、Google スプレッドシートへ注文情報を追加する
BASEで新規の注文が発生したら、Google スプレッドシートのデータベースへ注文情報を格納するフローです。手作業によるデータ入力などの作業が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的ミスの軽減にも繋がります。
BASEで注文が発生したらChatworkに通知する
BASEで注文が発生したらChatworkに通知するフローです。注文に関する問い合わせや顧客対応をスムーズに行うことが可能になりChatworkへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズすることもできます。
kintoneの商品情報をBASEに追加する
kintoneの商品情報をBASEに追加するフローです。BASEへの商品情報の追加がスピーディーに行われるため常に最新の情報をBASEに反映することができます。また、手動作業による誤入力や入力漏れといったミスの発生を防止することも可能です。
BASEで注文が発生したらNotionに追加する
BASEで注文が発生したらNotionに追加するフローです。BASEの情報を自動でNotionに追加でき、手作業の手間を省きます。また引用した情報を使用してデータの登録を行うため、入力ミスや入力漏れを未然に防ぎ、業務効率化を行います。‍
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
BASE
BASE
を使ったテンプレート
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
BASE
YoomではBASEのAPIとノーコードで連携し、BASEの操作を自動化することができます。 BASEで注文が発生したら自動的にSlackやChatworkなどのチャットツールへ通知したり、他サービスの商品情報をもとにBASEへ自動的に商品を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる