boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方 Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
「boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報をコピーしてTelegramのチャンネルに手動で投稿していて手間…」
そこで便利なのが、boardの案件情報をきっかけとして、指定した内容を自動でTelegramに通知する仕組み です。
この仕組みを活用することで、これらの悩みから解放され、より迅速で正確な情報共有を実現できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単にできます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとTelegramを連携し、様々な業務フローを自動化する テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方 Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
boardとTelegramを連携してできること
boardとTelegramのAPIを連携すれば、boardで管理している案件情報をきっかけとして、Telegramへ自動で通知を送ることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
boardに新しい案件が登録された際に、案件名や担当者、金額といった情報を取得し、指定したTelegramのチャンネルへ自動でメッセージを送信する連携です。
この仕組みにより、営業チーム内での新規案件の発生をタイムリーに共有し、迅速な初動対応や情報格差の解消 をサポートします。
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方 Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
boardに登録された案件の中から「確度が高い」「特定の製品に関する」など、あらかじめ設定した条件に一致するものだけをトリガーとして、Telegramに通知を送る連携です。
この分岐処理を含む連携によって、対応の優先度が高い重要な情報のみをチームに共有できるため、通知の氾濫を防ぎ、重要な案件に集中できる環境整備 に役立つでしょう。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
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■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方 外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方 手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると自動でTelegramに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮します。 システムが自動で条件に応じた通知を行うことで、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化を促進します。
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したい案件の条件を指定します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した案件情報が指定のチャットに通知されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件の設定では、特定のステータスや金額、担当者など、通知をトリガーしたい案件の条件を任意で設定してください。 Telegramでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい個人のチャットIDやグループのチャットIDを任意で設定してください。
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとTelegramの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとTelegramを連携したフローを作成してみましょう！Yoom を使用して、ノーコード でboardとTelegramの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する 」フローを作成していきます！
boardとTelegramをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
boardのトリガー設定およびTelegramの通知設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方 Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
ステップ1：boardとTelegramをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので次のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
アカウント名 ：任意の値で入力できるので、「管理アカウント」など自由に設定してみてください。
アクセストークン ：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。こちら
【Telegramのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でTelegramと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「アカウント名」を任意の値で入力し、「アクセストークン」はTelegramの管理画面から取得する値を入力しましょう。
※アクセストークンの発行方法について、詳しくはこちら
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際にフローを作成していきましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方 Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。プラン
「APIキー」は、こちら
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の案件を登録してください。
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
※ アウトプット とは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：Telegramの通知設定
続いて、boardに案件が登録された事をTelegramに自動通知する設定を行います。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
最後に、API接続設定です！
「メッセージ内容」には、送信するメッセージの詳細を設定します。
設定完了後は「テスト」をクリックし、指定したTelegramのチャットグループにメッセージが届いていることを確認してみましょう。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する 」フローの作成手順でした！
Telegramのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからTelegramへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTelegramからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
Telegramの特定のチャンネルやグループに新しいメッセージが投稿されたことをトリガーに、その内容を基にしてboardに新しい顧客情報を自動で作成する連携です。
このフローを活用することで、Telegram経由で受けた問い合わせやリード情報をタイムリーにboardへ登録し、営業担当者へスムーズに引き継げる体制を構築 できるでしょう。
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方 Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
Telegramに特定条件のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
Telegramに投稿されたメッセージの中から、「新規問い合わせ」「見積もり依頼」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、boardに顧客情報を自動で作成する連携も可能です。
対応が必要なメッセージだけを自動でboardに登録できるため、対応漏れを防ぎながら、効率的な見込み顧客の管理 をサポートします。
Telegramに特定条件のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Telegramで受け取った顧客情報を、都度boardへ手作業で入力するのは手間がかかり、入力漏れなどのミスも起こりがちです。迅速な対応が求められる中で、こうした定型業務が負担になることも少なくありません。このワークフローは、Telegramとboardを連携し、特定のメッセージ受信をトリガーとしてboardへ自動で顧客情報を登録します。これにより、手作業による課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramで受け取った顧客情報をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方 Telegramとboardを連携し、顧客情報の登録を自動化したい営業・マーケティング担当者の方 手作業による転記ミスをなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Telegramのメッセージを起点にboardへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。 トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、メッセージ本文から顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして新しい顧客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理対象にするなど、自動化を実行したい条件を任意で設定することが可能です。 boardとの連携設定では、顧客情報を登録したいアカウントに紐づくAPIキーを任意で設定します。これにより、複数のboardアカウントの使い分けにも対応できます。
■注意事項
Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
board・Telegramを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、board・TelegramのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
boardを使った自動化例
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方 boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方 新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardで顧客情報が作成・更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での通知による連絡漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
はじめに、boardとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知するよう設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のチャンネルへ通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件は任意で設定可能です。例えば、特定のランクの顧客が作成された場合のみ通知するなど、業務に合わせた柔軟なカスタマイズができます。 Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定可能です。部署やプロジェクトチームなど、通知内容に応じたチャンネルを指定してください。
■注意事項
board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方 手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方 案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardで案件が登録・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントでの通知設定では、メッセージを送りたい通知先を任意で設定してください。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
Telegramを使った自動化例
投稿されたメッセージをトリガーに、タスク追加、オンラインストレージへのフォルダ作成、メール通知などを自動で行います。
Telegramで投稿があったら、Todoistにタスクを追加する
試してみる
■概要
Telegramのチャンネルで共有された重要な依頼や情報を、後からTodoistに手作業で登録するのは手間がかかり、タスクの登録漏れに繋がりませんか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。TelegramとTodoistを連携させることで、特定のメッセージ投稿をきっかけに、Todoistへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramでの連絡を基にTodoistでタスク管理をしており、登録作業を自動化したい方 チームで利用するTelegramの重要事項を、漏れなく個人のタスクとして管理したい方 TelegramとTodoistを連携させ、手作業によるタスクの登録漏れや遅延を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Telegramにメッセージが投稿されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、手作業での入力にかかる時間を短縮できます 手動でのタスク登録によって発生しがちな入力ミスや、対応のし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとTodoistをYoomと連携します 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、Telegramのメッセージからタスク作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」を設定し、抽出した内容を元にタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からタスク名や期限など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください Todoistでタスクを作成する際に、抽出した情報をタスクの件名や本文、担当者や期限など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
TelegramとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramにメッセージが投稿されたら、Boxにフォルダを自動で作成する
試してみる
■概要
Telegramでの情報共有は迅速で便利ですが、共有された情報やファイルを後からBoxで整理・保管する際に手作業が発生し、手間がかかることがあります。
■このテンプレートをおすすめする方
TelegramとBoxを日常的に利用し、手作業での情報整理に課題を感じている方 メッセージの内容に応じたフォルダ作成を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい方 Telegramでのやり取りを起点としたファイル管理の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Telegramへのメッセージ投稿をきっかけにBoxへフォルダが自動作成されるため、手作業によるフォルダ作成の時間を短縮できます。 手動での作業時に起こりうるフォルダの作成漏れや、命名の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでTelegramの「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。 最後に、Boxの「フォルダを作成する」を選択し、Telegramから受け取った情報を基にフォルダ名などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「ボットがメッセージを受け取ったら」で取得したメッセージ本文、送信者情報、日時などの値を、後続のBox「フォルダを作成する」オペレーションで変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Telegram、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramにメッセージが投稿されたら、Outlookに自動で通知する
試してみる
■概要
Telegramでの迅速な情報共有は便利ですが、重要なメッセージを見逃したりチームメンバーへの周知に手間がかかったりすることはありませんか。 このワークフローを活用すれば、Telegramに新しいメッセージが投稿されると自動でOutlookに通知メールが送信されるため、情報共有の遅延や確認漏れといった課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramの情報をOutlookで確認しており、通知の自動化に関心がある方 チーム内での情報共有をより迅速かつ確実に行いたい担当者 重要なメッセージの見逃しを防ぎ、業務効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Telegramのメッセージ受信をトリガーに、Outlookへ自動で通知メールが送信されるため、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。この設定により、指定したTelegramボットが新しいメッセージを受信するとフローが起動します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。これにより、Telegramで受信したメッセージに関する情報がOutlookの指定した宛先にメールで通知されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。特定の担当者やメーリングリストなどを指定できます。 通知メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーとなったTelegramのメッセージ内容など、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容の通知にカスタマイズできます。 ■注意事項
Telegram、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google DriveでファイルがアップロードされたらTelegramに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを、関係者に都度手作業で共有することに手間を感じていませんか。手動での通知は、連絡漏れやタイムラグが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Google Driveの指定したフォルダにファイルが追加されると、自動でTelegramに通知を送信します。この連携により、迅速かつ確実な情報共有が実現し、ファイル共有に関する定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveでのファイル共有を、より迅速かつ確実に行いたいと考えている方 Telegramを主要なコミュニケーションツールとして活用しているチームのリーダーの方 手作業によるファイル共有の連絡で、漏れや遅延といったミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でTelegramに通知が送信されるため、これまで手動で共有していた時間を短縮することができます。 システムが自動で通知を行うため、連絡のし忘れや共有先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとTelegramをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTelegramを選択し、「Telegramに通知する」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容などを入力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、通知の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Telegramの通知アクションでは、通知先のチャットIDを設定する必要があります。また、メッセージ内容は固定テキストの他、前のステップで取得したファイル名やURLなどの動的な情報を組み込むことも可能です。 ■注意事項
Google DriveとTelegramをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間がかかったり、対応が遅れたりしていませんか？この手動のプロセスは、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリード情報が追加されると同時に、Telegramへ自動で通知を送信できます。これにより、リードへの迅速なアプローチが可能になり、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報を、チームへ迅速に共有したい営業担当者の方 リード獲得後の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 手動での通知作業を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが追加されると自動でTelegramに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での情報共有に伴う通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報を確実にチームへ届けることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を含む通知を送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramへ送信するメッセージ内容は、業務内容や通知したい情報の重要度に応じて自由にカスタマイズが可能です。例えば、Salesforceのリード情報から会社名や担当者名といった特定のデータを引用し、通知文に含めることで、一目で状況を把握できるメッセージを作成できます。 ■注意事項
SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
boardとTelegramの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件情報の転記や共有作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐ ことが期待できます。
これにより、担当者はタイムリーで正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、チーム全体のコミュニケーションを円滑化し、本来注力すべき顧客への価値提供に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、Yoom を活用すればプログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数にあります。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に しませんか？
まずは1つ自動化を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：案件の「ステータス変更」もトリガーにできますか？
A：はい、可能です。boardをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動することができます。
その場合、分岐フローを追加することで「案件や顧客の更新」のみフローが進むように設定できます。「分岐」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
Q：Yoomの具体的な料金プランを知りたい
A：Yoomには、「フリー」「ミニ」「チーム」「サクセス」の4つのプランが用意されています。こちら
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
Q：フローの自動連携が止まった際の対処法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。こちら サポート窓口
