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「boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報をコピーしてTelegramのチャンネルに手動で投稿していて手間…」
「この単純作業に時間を取られ、入力ミスやチームへの共有漏れが起こらないか心配…」
このように、boardとコミュニケーションツールであるTelegramを併用する中で、手作業による非効率さやリスクに悩んでいませんか？
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">boardの案件情報をきっかけとして、指定した内容を自動でTelegramに通知する仕組み</span>です。
この仕組みを活用することで、これらの悩みから解放され、より迅速で正確な情報共有を実現できるでしょう。
これにより、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を生み出せるはず！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単にできます。
日々の定型業務の効率化に期待できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとTelegramを連携し、様々な業務フローを自動化する</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardとTelegramのAPIを連携すれば、boardで管理している案件情報をきっかけとして、Telegramへ自動で通知を送ることが可能になります。
この連携により、手作業での情報共有の手間を省きつつ伝達ミスや共有漏れを防ぎ、チーム全体の業務スピードと正確性の向上が期待できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
boardに新しい案件が登録された際に、案件名や担当者、金額といった情報を取得し、指定したTelegramのチャンネルへ自動でメッセージを送信する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">営業チーム内での新規案件の発生をタイムリーに共有し、迅速な初動対応や情報格差の解消</span>をサポートします。
boardに登録された案件の中から「確度が高い」「特定の製品に関する」など、あらかじめ設定した条件に一致するものだけをトリガーとして、Telegramに通知を送る連携です。
この分岐処理を含む連携によって、<span class="mark-yellow">対応の優先度が高い重要な情報のみをチームに共有できるため、通知の氾濫を防ぎ、重要な案件に集中できる環境整備</span>に役立つでしょう。
それでは、さっそく実際にboardとTelegramを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとTelegramの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので次のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
先ほど同様に検索窓でTelegramと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「アカウント名」を任意の値で入力し、「アクセストークン」はTelegramの管理画面から取得する値を入力しましょう。
入力後、「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
※アクセストークンの発行方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここから実際にフローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。
まずは以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、boardに新しい案件が登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ1でYoomと連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーを設定します。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の案件を登録してください。
テストなので、登録する情報は架空の内容（「テスト案件」や「Yoom連携テスト」など）でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録した案件の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
続いて、boardに案件が登録された事をTelegramに自動通知する設定を行います。
「メッセージを送信」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「メッセージを送信」のままにして、「次へ」を押します。
最後に、API接続設定です！
「チャットID」は、Telegramの通知先となるチャットグループを設定します。
入力欄下に記載されている注釈の内容に従って入力してください。
「メッセージ内容」には、送信するメッセージの詳細を設定します。
「boardに案件が登録されました。」など、毎回同じ文章を使用するテキストは直接入力し、「案件名」などboardに登録された情報を引用する部分は、アウトプットを使って設定してくださいね！
設定完了後は「テスト」をクリックし、指定したTelegramのチャットグループにメッセージが届いていることを確認してみましょう。
確認したらYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する」フローの作成手順でした！
今回はboardからTelegramへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTelegramからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせや要望をTelegramで受け付け、それをboardの顧客情報や案件情報として自動で登録するといった活用が可能になるでしょう。
Telegramの特定のチャンネルやグループに新しいメッセージが投稿されたことをトリガーに、その内容を基にしてboardに新しい顧客情報を自動で作成する連携です。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">Telegram経由で受けた問い合わせやリード情報をタイムリーにboardへ登録し、営業担当者へスムーズに引き継げる体制を構築</span>できるでしょう。
Telegramに投稿されたメッセージの中から、「新規問い合わせ」「見積もり依頼」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、boardに顧客情報を自動で作成する連携も可能です。
<span class="mark-yellow">対応が必要なメッセージだけを自動でboardに登録できるため、対応漏れを防ぎながら、効率的な見込み顧客の管理</span>をサポートします。
今回ご紹介した連携以外でも、board・TelegramのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、案件の登録や更新があった際に、チャットツールに通知することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
投稿されたメッセージをトリガーに、タスク追加、オンラインストレージへのフォルダ作成、メール通知などを自動で行います。
また、オンラインストレージや顧客管理ツールといった外部からの情報をTelegramに通知することで、情報共有を効率化し、チーム全体の生産性を向上させます。
いかがでしたか？
boardとTelegramの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた案件情報の転記や共有作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐ</span>ことが期待できます。
これにより、担当者はタイムリーで正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、チーム全体のコミュニケーションを円滑化し、本来注力すべき顧客への価値提供に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、Yoomを活用すればプログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できます。
「プログラミングの知識ないけど、本当に設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数にあります。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>しませんか？
まずは1つ自動化を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてくださいね！
Q：案件の「ステータス変更」もトリガーにできますか？
A：はい、可能です。boardをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動することができます。
その場合、分岐フローを追加することで「案件や顧客の更新」のみフローが進むように設定できます。
「分岐」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：Yoomの具体的な料金プランを知りたい
A：Yoomには、「フリー」「ミニ」「チーム」「サクセス」の4つのプランが用意されています。
それぞれのプランによって、基本料金やフローボットの数、連携可能なアプリ、使用可能なオペレーションなどが異なります。
詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
今回のフローで月50件以上boardの案件追加が見込まれる場合、円滑な通知のためにも有料プランをおすすめします。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：フローの自動連携が止まった際の対処法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。
エラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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