■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方
- 外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方
- 手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい案件が登録されると自動でTelegramに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮します。
- システムが自動で条件に応じた通知を行うことで、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したい案件の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した案件情報が指定のチャットに通知されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件の設定では、特定のステータスや金額、担当者など、通知をトリガーしたい案件の条件を任意で設定してください。
- Telegramでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい個人のチャットIDやグループのチャットIDを任意で設定してください。
■注意事項
- board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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