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「boardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloに毎回手で入力している…」
「boardとTrello、両方使っているけど、情報の二重入力が面倒で、入力ミスも起こりがち…」
このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">boardで新しい案件が作成されたら、自動でTrelloにタスクカードが作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の面倒な繰り返し作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとTrelloを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
例えば、boardの案件情報をTrelloのカードに自動で反映させたり、特定の条件に基づいてタスクを自動生成したりと、様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
この連携により、boardで新しい案件情報が作成されると、その内容が自動的にTrelloの指定したリストにカードとして追加されます。
<span class="mark-yellow">案件発生からタスク着手までのリードタイムを大幅に短縮し、面倒な転記作業や入力ミスをなくすことができますね！</span>
このフローでは、boardに新しい顧客情報が登録された際、NDAの締結状況という条件に応じて処理を分岐させ、必要な場合にのみTrelloにカードを作成します。
<span class="mark-yellow">契約ステータスに基づいたタスクを自動で起票し、コンプライアンスに関わる重要な対応の漏れを防ぐことができますよ！</span>
それでは、さっそく実際にboardとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はboardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくboardからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にboardと入力するとboardのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
2.APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、忘れずに控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
Trelloも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
アカウント名：先ほどのように任意のものを入力しましょう。
アクセストークン・APIキー：Trelloにログイン後、こちらのページから取得できます。
※APIキーは、YoomでTrelloのオペレーションを行う際にも使うため、後から見つからなくならないように保管しておきましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にboardとTrelloのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「新しい案件が登録されたら」のアイコンをクリックします。
boardと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しい案件が登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
設定が終わったら、テストのためboardの画面で新しい案件を作成しましょう。
今回は以下のような案件を作成しています。
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、boardから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「新しいカードを作成」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションに「新しいカードを作成」を選んだら、「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょうね。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
入力欄をクリックすると以下のようにboardから取得した情報を引用できるので、適宜活用してくださいね。
設定が終わったら、「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックして完了です！
テスト後、Trelloの画面できちんと社員が追加されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する方法でした！
今回はboardからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloの情報をboardに連携させたい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご活用ください。
この連携は、Trello上でカードが特定のリスト（例：「受注確定」など）に移動したことを検知し、そのカード情報から顧客データを抽出してboardに自動で登録可能です。
<span class="mark-yellow">タスクのステータス変更をトリガーに、手動での入力作業を介さず顧客データベースを最新の状態に保つことができます。</span>
Trelloのカードに追記や変更があった場合に、その更新情報を基にboardへ案件を自動で登録できます。
このフローを活用すれば、<span class="mark-yellow">タスク管理ツール上の細かな変更や進捗を営業管理システムにスピーディーに反映させ、情報のサイロ化を防ぎ、部門間の連携が円滑になるかもしれません。</span>
boardやTrelloと他のサービスを連携することで、案件管理や通知業務の自動化が可能です。
情報共有・データ登録・チーム連携の手間を削減したいシーンで、これらのテンプレートが活用できます。
boardで新しい案件や顧客が登録された際に、Google スプレッドシートやGoogle Driveに自動で記録・整理できます。
また、SlackやLINE公式アカウントと連携することで、案件の登録・更新をスピーディーにチームに通知できますよ！
Trelloのカードの作成や更新をトリガーに、Google スプレッドシートへのデータ連携や外部サービスへの通知が可能です。
SalesforceやMiroとの連携により、タスクや案件管理をより一元的に行えます。
boardとTrelloの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたboardとTrello間のデータ転記作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は案件情報やタスクの変更を正確に把握でき、より迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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