boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？
この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
・Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
・案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「boardで管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloに毎回手で入力している…」
「boardとTrello、両方使っているけど、情報の二重入力が面倒で、入力ミスも起こりがち…」
このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
もし、boardで新しい案件が作成されたら、自動でTrelloにタスクカードが作成される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な繰り返し作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？
この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
・Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
・案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとTrelloを連携してできること
boardとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、boardの案件情報をTrelloのカードに自動で反映させたり、特定の条件に基づいてタスクを自動生成したりと、様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
この連携により、boardで新しい案件情報が作成されると、その内容が自動的にTrelloの指定したリストにカードとして追加されます。
案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、面倒な転記作業や入力ミスをなくすことができますね！
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？
この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
・Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
・案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに新しい顧客が作成されたらNDA締結の有無で分岐し、Trelloにカードを作成する
このフローでは、boardに新しい顧客情報が登録された際、NDAの締結状況という条件に応じて処理を分岐させ、必要な場合にのみTrelloにカードを作成します。
契約ステータスに基づいたタスクを自動で起票し、コンプライアンスに関わる重要な対応の漏れを防ぐことができますよ！
boardに新しい顧客が作成されたらNDA締結の有無で分岐し、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にboardを、タスク管理にTrelloをご利用の場合、情報の連携に手間がかかることはないでしょうか。
特に、顧客の状況に応じてTrelloのboardにタスクを手動で作成する作業は、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、NDA締結の有無といった条件で処理を分岐させ、Trelloにカードを自動で作成するため、手作業による転記の手間をなくし、確実なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、顧客情報に基づいたタスクを手作業で作成している方
・顧客のステータス管理が煩雑で、Trello boardでのタスク起票に漏れがないか不安な方
・顧客管理からタスク管理までの一連の流れを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はboardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- boardとTrelloをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- boardのトリガーの設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？
この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
・Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
・案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:boardとTrelloのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
boardのマイアプリ登録
では、さっそくboardからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にboardと入力するとboardのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
2.APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、忘れずに控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
Trelloのマイアプリ登録
Trelloも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
アカウント名：先ほどのように任意のものを入力しましょう。
アクセストークン・APIキー：Trelloにログイン後、こちらのページから取得できます。
※APIキーは、YoomでTrelloのオペレーションを行う際にも使うため、後から見つからなくならないように保管しておきましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にboardとTrelloのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？
この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
・Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
・案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:boardで新しい案件が登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「新しい案件が登録されたら」のアイコンをクリックします。
boardと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しい案件が登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
-
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
-
APIキー：こちらで取得したAPIキーを設定してください。
設定が終わったら、テストのためboardの画面で新しい案件を作成しましょう。
今回は以下のような案件を作成しています。
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、boardから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Trelloでカードを作成する設定
最後に、「新しいカードを作成」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションに「新しいカードを作成」を選んだら、「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょうね。
-
ボードID：TrelloのURL内から取得できます。以下の赤枠の箇所がボードIDです。
-
リストID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
先にボードIDを入力しないと、ボードIDが出てこないので気をつけましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
入力欄をクリックすると以下のようにboardから取得した情報を引用できるので、適宜活用してくださいね。
設定が終わったら、「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックして完了です！
テスト後、Trelloの画面できちんと社員が追加されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する方法でした！
Trelloのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloの情報をboardに連携させたい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご活用ください。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
この連携は、Trello上でカードが特定のリスト（例：「受注確定」など）に移動したことを検知し、そのカード情報から顧客データを抽出してboardに自動で登録可能です。
タスクのステータス変更をトリガーに、手動での入力作業を介さず顧客データベースを最新の状態に保つことができます。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。
このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。
Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
・手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
・営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
Trelloのカード情報が更新されたら、boardに案件を登録する
Trelloのカードに追記や変更があった場合に、その更新情報を基にboardへ案件を自動で登録できます。
このフローを活用すれば、タスク管理ツール上の細かな変更や進捗を営業管理システムにスピーディーに反映させ、情報のサイロ化を防ぎ、部門間の連携が円滑になるかもしれません。
Trelloのカード情報が更新されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理と、boardでの案件管理を別々に行っていると、情報の二重入力が手間になりませんか。
特に、Trelloのカードが更新されるたびに手作業でboardに情報を転記する業務は、時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Trelloのカード情報が更新された際に、その内容をAIが解析し、自動でboardに案件として登録するものです。
Trelloのboard上での情報更新と案件登録を連携させ、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloとboardを併用しており、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
・Trelloのboardを活用したタスク管理と、案件登録の連携を自動化したいチームリーダーの方
・ツール間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■注意事項
・Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
boardとTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
boardやTrelloと他のサービスを連携することで、案件管理や通知業務の自動化が可能です。
情報共有・データ登録・チーム連携の手間を削減したいシーンで、これらのテンプレートが活用できます。
boardを使った便利な自動化例
boardで新しい案件や顧客が登録された際に、Google スプレッドシートやGoogle Driveに自動で記録・整理できます。
また、SlackやLINE公式アカウントと連携することで、案件の登録・更新をスピーディーにチームに通知できますよ！
Googleフォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する」ワークフローは、Yoomを使いboardのAPI経由で、フォーム回答を受け取るたびに自動でboardへ顧客情報を登録。
一度設定すれば繰り返し活用でき、入力の手間やミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで集めた回答を手動でboardに登録する作業を減らしたい現場担当者
・boardを顧客管理に使っているが、フォームからの入力ミスや登録漏れが気になる営業マネージャーの方
・boardのAPIでの自動化に興味があるが、プログラミングは得意ではない方
・Yoomのワークフローで手軽にフォーム連携を始めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Trelloを使った便利な自動化例
Trelloのカードの作成や更新をトリガーに、Google スプレッドシートへのデータ連携や外部サービスへの通知が可能です。
SalesforceやMiroとの連携により、タスクや案件管理をより一元的に行えます。
Trelloでカードが作成されたら、Miroにカードを作成する
試してみる
■概要
「Trelloでカードが作成されたら、Miroにカードを作成する」ワークフローを利用すると、Trelloでの作業内容をMiroに自動で反映させることができます。
手作業が減り、作業の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを活用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・日常的にTrelloを使っているが、プロジェクトの進行状況を迅速にビジュアル化したい方
・タスクの進捗を一目で把握し、スピーディーに対応策を講じたい方
・ビジュアルツールとしてMiroを活用している方
・Miroを日常的に使っていて、タスクの可視化やコラボレーションを強化したい方
■注意事項
・TrelloとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、Google スプレットシートで行を追加する
試してみる
■概要
「Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートで行を追加する」フローは、タスク管理とデータ集計を効率化する業務ワークフローです。
Trelloで新しいカードが作成されるたびに、自動的にGoogle スプレッドシートに対応する行が追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を大幅に削減できます。
これにより、チームの生産性向上や情報の一元管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを活用しているが、データの集計や管理に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
・タスクの進捗状況をGoogle スプレッドシートで一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・手動でのデータ入力によるミスを減らし、業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方
・TrelloとGoogle スプレッドシートを連携させて、日々の業務フローを自動化したい方
■注意事項
・Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
「Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する」ワークフローを利用すると、Trelloで管理している情報をGoogle スプレッドシートにも自動反映できます。
手動で転記する手間がなくなり、日々の管理がスムーズになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクトやタスク管理を行っている方
・Trello上のカード情報を他のメンバーとGoogle スプレッドシートで共有・管理したい方
・手動でカード情報をGoogle スプレッドシートに転記する作業に負担やミスを感じている方
・TrelloとGoogle スプレッドシートの情報を一元管理し、業務効率を高めたい方
・情報共有や進捗管理をGoogle スプレッドシート中心で進めているチーム
■注意事項
・Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する
試してみる
■概要
「Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する」テンプレートは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Trelloでのカード更新を自動的にDiscordに通知することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
手動での更新作業を減らし、チーム全体の連携をスムーズに行いたい方に最適な自動化ソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクト管理を行い、最新情報をチームに共有したい方
・Discordを主なコミュニケーションツールとして使用しているチームリーダー
・Trelloの自動化を導入して業務効率を向上させたいIT担当者
・プロジェクトの変更を即座に把握し、迅速な対応を図りたいマネージャーの方
■注意事項
・Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
boardとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardとTrello間のデータ転記作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は案件情報やタスクの変更を正確に把握でき、より迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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