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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】ClickUpのデータをDiscordに自動的に連携する方法

Kanade Nohara
Kanade Nohara

■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるDiscordへ手作業で通知していませんか?
タスクの数が増えるほど、こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクが作成されると自動でDiscordに通知を送信するので、チーム内の情報共有を円滑にし、作業の抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpのタスク更新をDiscordに手動で共有しているプロジェクトマネージャーの方
  • チーム内のタスク共有における遅延や漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • ClickUpとDiscordの連携を通じて、コミュニケーションをより効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手動での操作による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したClickUpのタスク名や担当者、期限などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成することが可能です。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

「ClickUpで新しいタスクを作成したら、チームのDiscordチャンネルに通知したい!」
「タスクの更新情報をいちいち手作業でDiscordにコピペしていて、正直面倒だし、たまに忘れてしまう…」
このように、プロジェクト管理ツールのClickUpとコミュニケーションツールのDiscordを併用する中で、手作業による情報共有に課題を感じていませんか?

もし、ClickUpでのアクションをきっかけに、Discordへ必要な情報を自動で通知する仕組みがあれば、こうした日々の細かな手間や伝達漏れのリスクから解放され、チーム全体のコミュニケーションを円滑にし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能!
ぜひこの機会に導入して、チームの連携をさらにスムーズにしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはClickUpとDiscordを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるDiscordへ手作業で通知していませんか?
タスクの数が増えるほど、こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクが作成されると自動でDiscordに通知を送信するので、チーム内の情報共有を円滑にし、作業の抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpのタスク更新をDiscordに手動で共有しているプロジェクトマネージャーの方
  • チーム内のタスク共有における遅延や漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • ClickUpとDiscordの連携を通じて、コミュニケーションをより効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手動での操作による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したClickUpのタスク名や担当者、期限などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成することが可能です。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

ClickUpとDiscordを連携してできること

ClickUpとDiscordのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの通知業務を自動化できます。例えば、ClickUpでタスクが作成・更新された際に、その内容をリアルタイムで指定のDiscordチャンネルに投稿することが可能になり、チーム内の情報共有を効率化するはずです!

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

ClickUpでタスクが作成されたら、Discordに通知する

ClickUpに新しいタスクが追加されるたびに、その情報を手動でコピーしてDiscordに投稿する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れの原因にもなります。

この自動化を導入すれば、タスクの作成と同時に指定のDiscordチャンネルへ自動で通知が飛ぶため、チームメンバーはタスクの発生をスムーズに把握でき、迅速な対応が可能になるでしょう。


■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるDiscordへ手作業で通知していませんか?
タスクの数が増えるほど、こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクが作成されると自動でDiscordに通知を送信するので、チーム内の情報共有を円滑にし、作業の抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpのタスク更新をDiscordに手動で共有しているプロジェクトマネージャーの方
  • チーム内のタスク共有における遅延や漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • ClickUpとDiscordの連携を通じて、コミュニケーションをより効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手動での操作による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したClickUpのタスク名や担当者、期限などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成することが可能です。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

ClickUpでタスクが更新されたら、Discordに通知する

タスクの担当者変更やステータスの更新など、進捗に関する重要な変更を手動で共有していると、伝達のタイムラグや共有ミスが発生しがちですよね。

この連携を設定することで、タスク内容が更新されると即座にDiscordへ通知されるため、チーム全員が常に最新の進捗状況を共有でき、認識の齟齬を防ぎます!


■概要

ClickUpで管理しているタスクのステータス更新やコメント追加があった際、都度Discordでチームに共有するのは手間ではありませんか?手作業での通知は漏れが発生しやすく、重要な情報が伝わらないリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクの更新を検知して自動で通知が可能です。これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、確認漏れを防ぐことにつながります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpとDiscordを併用し、タスクの進捗共有を効率化したいと考えている方
  • 開発チームなどでClickUpのタスク更新を手作業でDiscordに投稿している方
  • プロジェクトの重要な更新通知を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpのタスク更新時に自動でDiscordへ通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへ正確な情報を迅速に共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたい「space_id」「folder_id」「list_id」をそれぞれ任意で設定してください。
  • Discordにメッセージを送信するアクションでは、通知するメッセージの内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したタスク名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて設定してください。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

ClickUpとDiscordの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にClickUpとDiscordを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとDiscordの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「ClickUpでタスクが作成されたら、Discordに通知する」フローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • ClickUpとDiscordをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピーする
  • ClickUpのトリガー設定と各アクション設定
  • トリガーをONにして、フローの動作確認をする

■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるDiscordへ手作業で通知していませんか?
タスクの数が増えるほど、こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクが作成されると自動でDiscordに通知を送信するので、チーム内の情報共有を円滑にし、作業の抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpのタスク更新をDiscordに手動で共有しているプロジェクトマネージャーの方
  • チーム内のタスク共有における遅延や漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • ClickUpとDiscordの連携を通じて、コミュニケーションをより効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手動での操作による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したClickUpのタスク名や担当者、期限などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成することが可能です。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

ステップ1:ClickUpとDiscordをマイアプリ連携

はじめに、ClickUpとDiscordをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ!

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。

2.右上の検索窓に「ClickUp」と入力し、検索結果からClickUpのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。

3.次の画面で、ワークスペースを選択し、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。

4.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からDiscordを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい登録方法は、こちらをご参照ください。

マイアプリにClickUpとDiscordが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう!

簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。


■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるDiscordへ手作業で通知していませんか?
タスクの数が増えるほど、こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、ClickUpとDiscordを連携させ、タスクが作成されると自動でDiscordに通知を送信するので、チーム内の情報共有を円滑にし、作業の抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpのタスク更新をDiscordに手動で共有しているプロジェクトマネージャーの方
  • チーム内のタスク共有における遅延や漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • ClickUpとDiscordの連携を通じて、コミュニケーションをより効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手動での操作による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。前のステップで取得したClickUpのタスク名や担当者、期限などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成することが可能です。

■注意事項

  • ClickUp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう!

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】ClickUpでタスクが作成されたら、Discordに通知する」という名前で格納されています。

「あれ?テンプレートどこいった?」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね!

ステップ3:ClickUpのトリガー設定

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「タスクが作成されたら」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.「team_id」「space_id」「folder_id」「list_id」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

設定を終えたら「テスト」を実行し、「次へ」をクリックします。

4.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookイベントを送信、または設定のトリガーとなるイベントを実行をします。

ClickUpの画面でタスクを作成しましょう!

今回は下図のようなタスクを作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報(「株式会社test」や「テスト太郎」など)でOKです!

作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。

5.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます!

※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4:ClickUpのタスク取得設定

1.アプリと連携する「タスクを取得」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「task_id」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。


入力を終えたら「テスト」を実行し、取得に成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ5:Discordの設定

1.アプリと連携する「メッセージを送信」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「チャンネルID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
※メッセージの内容は、固定の文章や取得した値など、自由にカスタマイズできるので、通知したい形式で設定してみてくださいね。
今回は、以下画像のように設定しました。


設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
※取得した値の「タスク内容」が空白のため、「内容」も空白になっています。

確認後、保存しましょう。

ステップ6:トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう!

DiscordのデータをClickUpに連携したい場合

今回はClickUpからDiscordへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDiscordからClickUpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。これにより、チャットでのやり取りをスムーズにタスク管理へと繋げることができます。

Discordでメッセージが送信されたら、テキストを抽出しClickUpでタスクを作成する

Discordでのディスカッション中に発生した「やること」を、後から手動でClickUpにタスクとして登録するのは手間がかかり、忘れてしまうこともあります。

この自動化フローを使えば、特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、その内容を自動で抽出しClickUpにタスクを作成するため、議論の流れを止めずに、重要なアクションを漏れなくタスク化できます。


■概要

Discordでの重要なやり取りを、タスク管理ツールのClickUpに一つひとつ手作業で登録していませんか?こうした手作業は、タスクの登録漏れや内容の転記ミスにつながることもあり、プロジェクトの進行に影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、その内容を自動で抽出しClickUpへタスクとして起票することが可能です。ClickUpとDiscordの連携を自動化し、コミュニケーションとタスク管理を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordでの連絡を起点にClickUpへ手作業でタスク登録し、手間を感じている方
  • ClickUpとDiscordを連携させ、タスクの起票漏れや対応の遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
  • 開発や顧客サポートなどでDiscordを利用し、報告をClickUpで一元管理したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordにメッセージが投稿されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
  • 手作業によるタスクの起票漏れや、メッセージ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることにつながります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージ内容からタスク化したい情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したテキストを用いてタスクを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスク名や説明欄に設定する内容をカスタマイズできます。トリガーで取得したDiscordのメッセージ本文や送信者情報、テキスト抽出の結果などを活用し、動的にタスク内容を設定してください。

■注意事項

  • Discord、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Discordでメッセージが送信されたら、テキストを抽出しClickUpでタスクにコメントを追加する

特定のタスクに関する議論がDiscord上で行われた際、その内容をClickUpの該当タスクに手作業で転記するのは非効率です。

この連携を活用することで、特定のメッセージをトリガーに、その内容を関連するClickUpタスクのコメントとして自動で追加し、議論の経緯や文脈をタスク情報に集約させ、後からの確認を容易にします。


■概要

日々の業務でDiscordとClickUpを利用する中で、Discordでの重要なやり取りをClickUpのタスクに手動で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。Discordの特定チャンネルにメッセージが送信されると、その内容を自動で抽出し、指定したClickUpのタスクにコメントとして追加します。この連携により、ClickUpとDiscord間での情報共有を円滑にし、手作業による更新漏れやミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordでの依頼や議論を、手作業でClickUpのタスクに反映させている方
  • ClickUpとDiscordを連携させ、チーム内の情報共有の速度と精度を高めたい方
  • タスクに関連するコミュニケーションの履歴をClickUpに一元管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordのメッセージを自動でClickUpタスクへコメントとして追加するため、情報転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとDiscordをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
  3. 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、トリガーで取得したDiscordのメッセージ内容から必要なテキスト情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、前のステップで抽出したテキストを任意のタスクに追加します

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションでは、どのタスクIDに対してコメントを追加するかを任意で設定してください
  • 追加するコメントの内容は、前のステップで取得したDiscordのメッセージ内容や送信者情報などを組み合わせ、自由にカスタマイズが可能です

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項

  • Discord、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ClickUpやDiscordのAPIを使ったその他の自動化例

ClickUpやDiscordのAPIを活用することで、タスク管理やコミュニケーションの効率化を図ることができます。
Yoomにはこうした業務の自動化に役立つテンプレートが多数用意されているため、ぜひご活用ください!

ClickUpを使った自動化例

ClickUpでのタスク作成をトリガーに、他ツールと連携することが可能です。
たとえば、GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを自動作成したり、HubSpotのフォーム送信をきっかけにClickUpへタスクを登録できます。

さらに、ClickUpで新規タスクができたらSlackに通知したり、Outlookからメールを送信したり、Microsoft Excelにタスク情報を追加するといった多様な連携が可能で、タスク管理の効率アップに役立ちます!


■概要

ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに、内容をコピーしてSlackで関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーに、タスク情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知することが可能になり、こうした連携の手間やミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpで作成したタスクの共有を、手作業でSlackに投稿している方
  • チーム内のタスク発生をリアルタイムで把握し、見落としを防ぎたいチームリーダーの方
  • SaaS間の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • タスク作成からSlack通知までが自動化されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • 手動での通知による、連絡の漏れや遅れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpのトリガー設定では、どのリストでタスクが作成された際にフローを起動させるか、対象を指定してください。
  • ClickUpでタスク情報を取得する際に、トリガーで連携されたtask_idを指定することで、特定のタスク情報を取得できます。
  • Slackへの通知設定では、投稿先のチャンネルIDや、タスク名などを含んだメッセージ内容を任意で設定できます。

■注意事項

  • ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか?
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
  • Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
  • ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。
  • データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
  2. 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する
  3. その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する
  4. 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。
  • Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。

■注意事項‍

  • ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
  • ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時(JST)形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
     =((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)

■概要

ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか?
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
  • タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
  • プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
  • 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。

注意事項

  • ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
  • Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
  • 開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • GitHubでIssueが作成されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるタスクの作成漏れや、Issueの内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GitHubとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名を任意で指定してください。
  • ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や担当者、説明などの各項目に、固定値やGitHubから取得した情報を変数として自由に設定できます。

■注意事項

  • GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム

・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム

2.カスタマーサポートチーム

・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム

3.マーケティング部門

・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム

4.プロジェクト管理チーム

・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム

5.データ管理チーム

・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。

・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。

■注意事項

・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。

Discordを使った自動化例

Discordを使った自動化で、情報共有や通知をスムーズに行えます。
たとえば、Googleスプレッドシートの特定の日付レコードを毎日一括でDiscordに通知したり、Slackのメッセージ投稿をトリガーにDiscordへ通知を送ることが可能です。

さらに、Zoom会議終了後の議事録をDiscordに投稿したり、Salesforceの商談フェーズ変更を検知して通知したり、GmailのメッセージをDiscordに転送するといった多彩な通知機能を活用できます!


■概要

Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方

・社員の募集、面接、入社手続きを担当している人事部の方

・帳票業務のスケジュールをGoogleスプレッドシートで管理している経理部の方

2.主要なコミュニケーションツールとしてDiscordを使用している方

・承認や手続きの業務でDiscordを活用している方

■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは、チーム内で1つのシートを共同編集できるため、タスク管理に適したツールです。
しかし、Googleスプレッドシートの情報の手動通知は、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

Googleスプレッドシートの情報共有に関する通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
当日期限のタスクを特定の時間に通知することができるため、タスクの対応漏れやメンバー間の認識のズレを防止し、業務をスムーズに進めることができます。

■注意事項

・Googleスプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。 

 ※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。      


■概要

GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者

2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業

・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者

・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー

・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者

3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

■このテンプレートを使うメリット

・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。

・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。

■注意事項

・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。

・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653


◼️概要

Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。

通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。

◼️注意事項

・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方
  • 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
  • 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。
  • Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。

■注意事項

・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム

・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方

・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方

・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方

2.会議の内容を分析・活用したい方

・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方

・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方


■このテンプレートを使うメリット

会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。

このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。


■注意事項

・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。

まとめ

ClickUpとDiscordの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスクの作成・更新に関する通知作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーによる伝達漏れを防ぐことができます。

これにより、チームメンバーは常に最新の情報をリアルタイムで共有でき、プロジェクトの進行がよりスムーズになるなど、チーム全体の連携強化と生産性向上に直接繋がります。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

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この記事を書いた人
Kanade Nohara
Kanade Nohara
SE・プログラマー、新卒採用アシスタントやテーマパークアクターなど、多種多様な業務の経験があります。 その中でもSE・プログラマーでは、企業のシステムを構築し業務効率化に取り組んでいました。 Yoomを使い、業務の負担を軽減するための実践的なアプローチ方法を、丁寧にわかりやすく発信していきます。
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