■概要
経費精算や支払依頼など、Googleフォームで受け付けた内容をfreee会計へ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答をトリガーとして、freee会計のAPIと連携し支払依頼を自動で作成するため、手入力の手間を省き、正確かつ迅速な経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee会計を用いた支払依頼業務を手作業で行っている経理担当者の方
- freee会計のAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
- 申請業務のプロセスを改善し、バックオフィス全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計に支払依頼が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくすことで、金額の誤入力や申請内容の転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」アクションを設定し、フォームから取得した回答内容をもとに支払依頼を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で支払依頼を作成する際、Googleフォームから取得したどの回答をどの項目に反映させるかは自由にカスタマイズが可能です。
- 例えば、フォームの「支払先」という質問の回答をfreee会計の「取引先」へ、「請求金額」の回答を「金額」へ紐付けるなど、実際の運用に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
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