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「freee会計とSquareのデータを連携したい！」
「でも、freee会計に登録された情報をSquareに手動で登録するのは手間がかかる……」
このような手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">freee会計のデータを自動的にSquareに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
そして、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計とSquareを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計とSquareのAPIを連携すれば、<span class="mark-yellow">日々のデータ入力作業の手間が削減し、入力ミスも防げます</span>。
より正確で迅速な顧客管理や会計処理が実現されることで、担当者は反復作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。
ここから具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があればクリックしてみてください！
freee会計で経費申請や支払依頼などの各種申請が承認されたタイミングで、その申請情報を基にSquareに新しい顧客情報を自動で追加する連携です。
<span class="mark-yellow">freee会計での承認フローとSquareの顧客データベースがシームレスに繋がり、手動での顧客登録作業や情報の二重入力が不要になる</span>ため、作業時間が短縮でき、入力ミスによるトラブルも未然に防げます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような、より高度な自動化も実現できます。
freee会計で特定の条件（例えば、特定の部門からの申請や一定金額以上の申請など）を満たす各種申請が承認された場合にのみ、その申請情報をSquareの顧客情報として自動的に追加する連携です。
<span class="mark-yellow">必要な顧客情報だけを効率的にSquareに連携でき、手作業による選別や登録の手間を省ける</span>ので、よりターゲットを絞った顧客管理が可能になります。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。
それでは実際に、freee会計とSquareを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Squareに登録する項目を含むfreee会計の申請フォームを事前にご用意ください。
ここでは例として、下図の「顧客登録申請」フォームを使用します。
先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとSquareアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
freee会計が追加されていることを確認してください。
続けて、Squareも連携していきましょう。
Squareも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
次に、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックしてフローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
次に、ステップ3で取得した申請IDを用いて申請の詳細情報を取得しましょう。
では、freee会計から取得した申請情報を用いてSquareに顧客情報を登録しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で顧客登録用の申請を承認し、その情報を元にSquareに顧客情報が登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はfreee会計からSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これらのテンプレートを活用することで、<span class="mark-yellow">顧客情報や取引情報を双方向でスムーズに同期し、会計処理のさらなる効率化と精度向上を図る</span>ことが可能です。
Squareで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報をfreee会計の取引先として自動的に登録する連携です。
<span class="mark-yellow">Squareでの顧客獲得と同時にfreee会計にも情報が反映され、手動での取引先登録の手間やタイムラグをなくせる</span>ので、請求業務や売掛金管理を迅速かつ正確に行えるようになります。
この連携は、Squareのデータを直接freee会計に連携する基本的なパターンに加え、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような、より高度な自動化も実現できるパターンです。
Squareで特定の条件（例えば、特定の顧客グループや購入履歴のある顧客など）を満たす顧客が作成された場合にのみ、その情報をfreee会計の取引先として自動的に登録する連携です。
この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">freee会計に登録する取引先をフィルタリングし、より重要な顧客情報のみを効率的に管理できる</span>ため、会計処理の精度を高め、不要なデータ登録を防ぐことができます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。
会計処理や決済連携も、freee会計やSquareと外部ツールを組み合わせることで、手間なくスムーズに自動化できます。
入力から帳票作成・ファイル保存・通知まで一括で管理したい方におすすめです！
JotformやTypeform、Zoho Formsなどのフォーム入力をもとに、freee会計で経費申請や支払依頼を自動作成。kintoneのデータを活用して請求書を作成することもできます。
さらに、申請が作成されたタイミングでNotionに関連情報を記録するなど、バックオフィス業務の一元管理にも役立ちます。
Squareで支払いが作成された際に、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動生成してメール送信や、Google Driveへの保管まで自動で実行可能です。支払いが発生したことをMicrosoft Teamsに通知することも可能。
さらに、サンクスメールの自動送信、HubSpotへの顧客情報の登録なども行えます。
EC運営や顧客対応の効率化にもつながりますよね！
freee会計とSquareの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたfreee会計とSquare間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することによって直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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