フローボット活用術

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2025-10-23

【ラクラク設定】freee会計のデータをSquareに自動的に連携する方法

Kumiko Tsukamoto

とにかく早く試したい方へ
freee会計とSquareを連携してできること
freee会計とSquareの連携フローを作ってみよう
Squareのデータをfreee会計に連携したい場合
freee会計やSquareのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

試してみる

■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

「freee会計とSquareのデータを連携したい！」
「でも、freee会計に登録された情報をSquareに手動で登録するのは手間がかかる……」
このような手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、freee会計のデータを自動的にSquareに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
そして、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計とSquareを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

試してみる

■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

freee会計とSquareを連携してできること

freee会計とSquareのAPIを連携すれば、日々のデータ入力作業の手間が削減し、入力ミスも防げます。
より正確で迅速な顧客管理や会計処理が実現されることで、担当者は反復作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。

ここから具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があればクリックしてみてください！

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

freee会計で経費申請や支払依頼などの各種申請が承認されたタイミングで、その申請情報を基にSquareに新しい顧客情報を自動で追加する連携です。
freee会計での承認フローとSquareの顧客データベースがシームレスに繋がり、手動での顧客登録作業や情報の二重入力が不要になるため、作業時間が短縮でき、入力ミスによるトラブルも未然に防げます。

この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような、より高度な自動化も実現できます。

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

試してみる

■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

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freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

freee会計で特定の条件（例えば、特定の部門からの申請や一定金額以上の申請など）を満たす各種申請が承認された場合にのみ、その申請情報をSquareの顧客情報として自動的に追加する連携です。
必要な顧客情報だけを効率的にSquareに連携でき、手作業による選別や登録の手間を省けるので、よりターゲットを絞った顧客管理が可能になります。

この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。

freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

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■概要
freee会計での申請業務は、承認後の処理に手間がかかることはありませんか？特に、承認された申請情報を基にSquareへ顧客情報を手作業で登録する場合、入力の手間やヒューマンエラーのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件に合う各種申請が承認された際に、Squareへの顧客追加を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後の顧客登録業務の効率化とミス削減を目指す営業担当者
SaaS間のデータ連携による業務自動化に関心のあるシステム管理者
■このテンプレートを使うメリット
freee会計での申請承認後、Squareへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業による情報入力の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したfreee会計の申請情報に基づいて、Squareへ顧客情報を登録するかどうかの条件分岐を行います。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、条件に合致した場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請種別や金額など）を基に、Squareへ顧客情報を登録する具体的な条件を任意で設定してください。
Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、freee会計から取得した申請情報のうち、どの情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかをマッピングし、必要に応じて固定値を設定することも可能です。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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freee会計とSquareの連携フローを作ってみよう

それでは実際に、freee会計とSquareを連携させたフローの作成方法を解説していきます！

Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

この記事では、先程ご紹介した「freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

freee会計とSquareのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
トリガーとなるWebhookと各アクション（申請情報の取得・顧客の登録）の設定
フロー稼働の準備

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

試してみる

■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

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※ 事前準備

Squareに登録する項目を含むfreee会計の申請フォームを事前にご用意ください。
ここでは例として、下図の「顧客登録申請」フォームを使用します。

ステップ1：freee会計とSquareのマイアプリ連携

先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとSquareアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。

Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。

アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではfreee会計）を検索して選択。

freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。

Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。

マイアプリ画面に戻ります。

freee会計が追加されていることを確認してください。

続けて、Squareも連携していきましょう。

アプリ一覧画面でSquareを検索して選択。

Squareのログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ ログイン中のアカウントがある場合には、この画面はスキップされます。

マイアプリ画面に戻ります。

Squareも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

試してみる

■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

次に、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックしてフローの設定に進みましょう。

※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。

freee会計の「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリック。

「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。

Yoomとの連携用にfreeeアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定方法はこちらのヘルプページで説明されています。
事前準備で用意したfreee会計のフォームでテスト用の申請を作成し、承認してください。
※ 承認する申請の例

Yoomに戻り、「テスト」をクリック。

テストに成功すると、承認された最新の申請の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

テスト用に承認した申請が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。

トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。

ステップ4：詳細情報の取得

次に、ステップ3で取得した申請IDを用いて申請の詳細情報を取得しましょう。

freee会計の「特定の各種申請情報を取得」をクリック。

適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。

「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。

「各種申請ID」にはデフォルトで、ステップ3で取得した申請IDが設定されています。
これにより、新しく承認された申請の詳細情報が取得できるようになっています。
「テスト」をクリック。

テストに成功すると、「取得した値」に指定した申請の詳細情報が追加されます。

ページ下部の「保存する」をクリック。

ステップ5：顧客情報を登録

では、freee会計から取得した申請情報を用いてSquareに顧客情報を登録しましょう。

Squareの「顧客情報を登録」をクリック。

適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。

各項目に申請情報から取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される申請情報取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名取得した値}}という形で追加されます。

各項目への設定を終えたら、「テスト」をクリック。

テストに成功すると、Squareの顧客リストに新しい顧客情報が登録されます。
※ 登録される顧客情報の例

ページ下部の「保存する」をクリック。

ステップ6：フロー稼働の準備

フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。

あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で顧客登録用の申請を承認し、その情報を元にSquareに顧客情報が登録されていれば成功です。

今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。

Squareのデータをfreee会計に連携したい場合

今回はfreee会計からSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

これらのテンプレートを活用することで、顧客情報や取引情報を双方向でスムーズに同期し、会計処理のさらなる効率化と精度向上を図ることが可能です。

Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

Squareで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報をfreee会計の取引先として自動的に登録する連携です。
Squareでの顧客獲得と同時にfreee会計にも情報が反映され、手動での取引先登録の手間やタイムラグをなくせるので、請求業務や売掛金管理を迅速かつ正確に行えるようになります。

この連携は、Squareのデータを直接freee会計に連携する基本的なパターンに加え、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような、より高度な自動化も実現できるパターンです。

Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

試してみる

■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、freee会計に手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーとして、freee会計に取引先情報を自動で作成できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計を利用し、顧客・取引先情報を手作業で二重入力している方
手作業によるデータ入力ミスを減らし、会計処理の正確性を高めたい経理担当者の方
顧客管理から会計処理までの業務フローを自動化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客が作成されると、freee会計に取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保てます。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、Squareで新しい顧客情報が作成されるとフローが起動します。
最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。Squareから連携された情報をもとに、freee会計に新しい取引先が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareのトリガー設定では、Webhook名（Yoom側でSquareからの通知を識別するための名前）を任意で設定してください。
freee会計のオペレーション設定では、取引先を作成する先の事業所IDや、Squareから連携する顧客情報をfreee会計のどの取引先項目（取引先名、敬称、電話番号など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

Squareで特定の条件（例えば、特定の顧客グループや購入履歴のある顧客など）を満たす顧客が作成された場合にのみ、その情報をfreee会計の取引先として自動的に登録する連携です。

この仕組みを導入することで、freee会計に登録する取引先をフィルタリングし、より重要な顧客情報のみを効率的に管理できるため、会計処理の精度を高め、不要なデータ登録を防ぐことができます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。

Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

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■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、freee会計へ手作業で取引先情報を入力する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
また、これらのSaaS間で情報が即座に同期されないことによる業務の遅延も課題となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで特定条件に合致する顧客が作成された際に、freee会計へ取引先情報を自動で作成するため、作業の迅速化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
手入力による情報登録のミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
顧客管理から会計処理への連携を効率化し、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Squareでの顧客作成後、freee会計への取引先作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が作成された際にフローが起動するようにします。
次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、Squareから取得した顧客情報の中から特定の条件に合致する場合のみ後続処理に進むよう設定します。
最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、分岐条件を満たした顧客情報を基にfreee会計に新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件は、例えば顧客の種別や地域など、運用に合わせて任意に編集・追加が可能です。
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Squareの顧客情報から取得した会社名、担当者名、連絡先などの値を、freee会計の対応する項目へ変数として埋め込むことでカスタムが可能です。
■注意事項
Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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freee会計やSquareのAPIを使ったその他の自動化例

会計処理や決済連携も、freee会計やSquareと外部ツールを組み合わせることで、手間なくスムーズに自動化できます。
入力から帳票作成・ファイル保存・通知まで一括で管理したい方におすすめです！

freee会計を使った便利な自動化例

JotformやTypeform、Zoho Formsなどのフォーム入力をもとに、freee会計で経費申請や支払依頼を自動作成。kintoneのデータを活用して請求書を作成することもできます。
さらに、申請が作成されたタイミングでNotionに関連情報を記録するなど、バックオフィス業務の一元管理にも役立ちます。

kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成

試してみる

■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
‍
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
‍
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
‍

詳細を見る  試してみる

Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する

試してみる

■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

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■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する

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■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

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freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する

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■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
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2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
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■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
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■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。

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Squareを使った便利な自動化例

Squareで支払いが作成された際に、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動生成してメール送信や、Google Driveへの保管まで自動で実行可能です。支払いが発生したことをMicrosoft Teamsに通知することも可能。
さらに、サンクスメールの自動送信、HubSpotへの顧客情報の登録なども行えます。
EC運営や顧客対応の効率化にもつながりますよね！