■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録された際、関係者への共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかっていたりしませんか。このワークフローを活用することで、HubSpotへの会社作成をトリガーとして、自動でGmailに通知を送信できます。HubSpotとGmail間の情報共有が円滑になり、担当者は迅速に次のアクションへ移ることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotに登録された最新情報をGmailで迅速にキャッチしたい営業担当者の方
- HubSpotとGmailを用いた情報共有プロセスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による連絡をなくし、営業活動の初動を早めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でGmailに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を関係者に確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、会社が作成された旨を任意の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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